שבועה המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים, כשהנאסד"ק עלה ב-3.3%, הדאו ג'ונס ב-1.6%,  וה-S&P 500 ב-2.4%.

השווקים בכלל ווול סטריט בפרט מושפעים מאוד מהתוצאות של  APPLE (AAPL). על רקע התוצאות המניה של אפל זינקה במסחר המאוחר ב-5%, וזה השפיע לטובה על הבורסות במזרח שמרביתן עלו, אבל בהמשך חלה רגיעה. כעת היא מוסיפה 6%.

אז גם אם צפוי שאפל שהיא נותנת הטון המרכזית מבין החברות בנאסד"ק לצד מיקרוסופט -  תשפיע לטובה על המסחר, ייתכן שזה לא יהיה מספיק. גם מיקרוסופט סיפקה את הסחורה עם ביצועים טובים שפורסמו שלשום, אבל האווירה החיובית שהיא הצליחה לייצר בשוק החזיקה כמה שעות בלבד. כששתי הענקיות מספקות את הסחורה זה בהחלט מרשים, אבל צריך לזכור שבמקביל אליהן שורה של חברות דווקא לא עומדות ביעדים, ובכלל - השאלה היא יותר שאלת מקרו - עד כמה הריבית תעלה השנה ומה תהיה התשואה על אגרות החוב הממשלתיות?

בתשואה של 1.8% על אגרות החוב ל-10 שנים (המצב היום), המניות עשויות להיות אטרקטיביות, אבל בתשואה של 2.5%, לא בטוח שהן יהיו כאלה, לפחות לא במחירים הנוכחיים. אז הנאסד"ק רחוק כ-20% מהשיא, אבל זה לא אומר שהוא לא ימשיך לרדת. גם אחרי הירידות האלו, הוא בסה"כ חזר לאחור שנה. 

התוצאות של אפל הצליחו להשפיע במשך כמה שעות טובות על מדד הפחד. המשקיעים פחות מפחדים, אבל הם עדיין מפחדים-חוששים יותר מלפני כמה שבועות בודדים. אתמול ננעלה וול סטריט בירידות. המדדים מחקו עליות של 1.5% כשבסוף נאסד"ק איבד 1.4%.

• פרסם תמונות עירום בפייסבוק - מה חשב בית המשפט?
• מסכים ירוקים: הנאסד"ק קפץ ב-3.1%; פייסבוק זינקה ב-18%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ניתוח טכני: זיו סגל סבור שלא הפעם "הירידות של מרץ 2020 היו היסטריה רגעית ותוקנו מהר מאד" הוא אומר בראיוןTV לביזפורטל. "עכשיו זה ירידות על בסיס פונדמנטלי שמגיעות אחרי יותר מעשר שנים של עליות". אז מה עושים? קודם כל נרגעים, אחר כך מצמצמים הפסדים ובסוף אפילו מחפשים הזדמנויות להרוויח מהמצב החדש. המדריך השלם לירידות בשווקים.

עונת הדוחות: היום ידווחו שברון  CHEVRON CORP    וקאטרפילר  CATERPILLAR  . 

המדדים המובילים:

דאו ג'ונס -0.02%

נאסד"ק -0.52%

• המתחרה הגדולה של אינוויז פושטת רגל: האם זה טוב או רע לחברה הישראלית?
• ישראל במוקד: בעלי המניות לוחצים על אמזון לבחון את קשריה הביטחוניים
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים

S&P 500 -0.08%

BITCOIN -2.93%

מאקרו:

היום התפרסמו נתוני ההכנסה הפרטית למשקי הבית האמריקאיים, שעלו פחות מהצפוי - ב-0.3% בדצמבר על פני נובמבר. צפי הכלכלנים היה לעלי של 0.5%, אחרי כזו בשיעור של 0.4% בנובמבר. ההוצאות הפרטיות ירדו בהתאם לתחזיות ב-0.6% בדצמבר מול נובמבר, שבו עלו ב-0.6% על פני אוקטובר.

עוד פורסם מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE Deflator): עלייה בהתאם לציפיות של 0.4% בדצמבר לעומת נובמבר, אז הייתה עליה של 0.6% על החודש קודם לכן. העלייה השנתית במדד (על פני דצמבר 2020) גם כן קלעה לתחזיות - 5.8%, אחרי שבנובמבר הייתה 5.7%. מדד הליבה של תחשיב זה גם כן פורסם, וגם כאן כפי שחזו הייתה בדצמבר עליה של 0.5% על נובמבר, אז עלה ב-0.5% גם כן. העלייה השנתית בדצמבר הייתה בשיעור 4.9%, גבוה מהצפי ל-4.8% (והעלייה הגדולה ביותר מאז 1983), אחרי שבנובמבר הנתון עמד על 4.7%.

מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש ינואר עמד על67.2 נקודות - נמוך מבפרסום של ההערכות הראשוניות שהיו ברמה של 68.8 נקודות מוקדם יותר החודש. זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2011.

מניות במרכז:

רובין הוד  ROBINHOOD MARKETS  פלטפורמת המסחר, דיווחה אמש לאחר הנעילה על הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי. הכנסות החברה עמדו על 363 מיליון דולר, וההפסד עמד על 0.49 דולר למניה, ובתוצאות אלו היא פספסה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה.  בנוסף, החברה פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הראשון, היא מצפה להכנסות של פחות מ-340 מיליון דולר, ירידה של יותר משליש בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אומדן הקונצנזוס של וול סטריט עמד על הכנסות של 448.2 מיליון דולר ברבעון הראשון (לכתבה המלאה)

ענקית התשלומים ויזה VISA חשפה במהלך שיחת המשקיעים האחרונה שלה, שלקוחות ביצעו תשלומים בסך כולל של 2.5 מיליארד דולר באמצעות כרטיסי הקריפטו שלה ברבעון הכספי הראשון של 2022. העסקאות היוו 70% מנפח הקריפטו של החברה במשך כל שנת הכספים של 2021. המניה מזנקת בוול סטריט (לכתבה המלאה)

APPLE (AAPL) אם כן הציגה רווח נקי של 2.1 דולר למניה והכנסות החברה ברבעון הרביעי, עמדו על כ-123.9.האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 1.88 דולר למניה. ולהכנסות של 118.38 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). 

ROBINHOOD MARKETS (HOOD) פספסה את צפי האנליסטים כשדיווחה על הפסד של 0.49 דולר למניה ברבעון הרביעי והכנסות של 363 מיליון דולר. האנליסטים ציפו להפסד של 0.42 דולר למניה על הכנסות של 370.92 מיליון דולר (לכתבה המלאה).

VISA (V) עקפה את תחזיות האנליסטים. החברה חשפה ברבעון הרביעי של 2021 רווח מתואם של 1.81 דולר למניה על הכנסות של 7.06 מיליארד דולר בעוד האנליסטים העריכו כי הנתונים יהיו 1.7 דולר למניה ו-6.8 מיליארד דולר, בהתאמה. נפח העסקות שסלקה היה 2.97 טריליון דולר, גבוה מההערכות שהיו 2.86 טריליון דולר.

חברת צים  היא כיום החברה הישראלית הרווחית ביותר אי פעם - ונסחרת במכפיל רווח של קצת יותר מ-2, ומכפיל הכנסות של 0.7. האנליסטים בממוצע צופים לחברה רווח של כ-3 מיליארד דולר ב-2022, כאשר שווי החברה כולו הוא 7 מיליארד דולר - כלומר מכפיל 2; תמחור כזה עשוי להיות מגן מפני התנודתיות הגבוהה בשווקים כאשר לפחות כעת נראה שמחירי התובלה יישארו גבוהים זמן רב מהצפוי. מה בכל זאת יכול להשפיע על הכנסות החברה? (לכתבה המלאה).