יום המסחר בוול סטריט ננעל בצורה מעורבת, הנאסד"ק ירד ב-1.4%, ה-S&P 500 ירד ב-0.5% והדאו ג'ונס ננעל ביציבות. אתמול וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת בנטייה לירידות: הנאסד"ק עלה ב-0.2%, ומנגד ה-S&P ירד ב0.15% והדאו ירד ב-0.4%. זאת, לאחר שהעליות מקודם יותר ביום המסחר נמחקו עם מסיבת העיתונאים של יו"ר הפד ג'רום פאואל, רגע אחרי החלטת הריבית שכצפוי נשארה ברמה של 0-0.25%. כדאי להירגע: השוק עדיין בתיקון הדו-ספרתי הכי קטן ב-12 השנים האחרונות. התיקון הוא בעיקר תוצאה של רמות השיא בשילוב צונאמי חדשות רעות במהדורות הערב. אונלי אין אמריקה: על הפער בין וול סטריט למיין סטריט - תזכרו שהענקיות במצב הטוב מעולם והאלטרנטיבה למניות מתייקרת. וגם: ההזדמנות שלנו במטאוורס שכנראה תפוספס כי בנט לא נלחם באקזיטים - לטור המלא של שלמה גרינברג. עונת הדוחות: החברות הגדולות בעולם מדווחות השבוע: היום ידווחו  אפל  APPLE  וחברות התשלומים ויזה VISA  ומאסטרקארדMASTERCARD INCORPORATED ומחר שברון  CHEVRON CORP    וקאטרפילר  CATERPILLAR  .  האם הירידות יימשכו או שנחזור לעליות? חוכמת ההמון עשויה להיות חשובה יותר מחוכמת המומחים, במיוחד שהמומחים לא יכולים בהגדרה להיות פסימיים. אז בואו להשתתף בסקר על כיוון הבורסה בת"א והנאסד"ק, ולצפות בתוצאות. המדדים המובילים: דאו ג'ונס 0.6% נאסד"ק 0.22% S&P 500 0.32% BITCOIN 1.22%  

מאקרו שורת נתוני מאקרו התפרסמה לפני זמן קצר בארצות הברית: הערכה ראשונה של הצמיחה ברבעון הרביעי על פני זה השלישי הייתה ברמה של 6.9% בחישוב שנתי, גבוה מצפי הכלכלנים ל-5.5%, ברבעון השלישי הנתון היה 2.3%. הצריכה הפרטית עלתה ב-3.3% בלבד מול ההערכות ל-3.4% (ברבעון השלישי עלתה ב-2%) וההוצאות על ליבת הצריכה הפרטית עלו ב-4.9% בהתאם לתחזיות (ברבעון השלישי עלתה ב-4.6%). בגזרת תביעות דמי האבטלה החדשות (ויוזכרו הדברים של פאואל בדבר תעסוקה מהודקת שמותירה "מקום רב להעלאת ריבית"): 265 אלף כאלה הוגשו בשבוע שעבר בעוד הכלכלנים ציפו לרמה גבוהה של 265 אלף. שבוע לפני כן הנתון עמד על 286 אלף. בתביעות הנמשכות נכון לשבוע שהסתיים ב-15 בינואר, היקפן היה 1.675 מיליון בשונה מההערכות ל-1.653 מיליון. בשבוע קודם לכן הסתכמו ב-1.635 מיליון) אלוהים בפרטים הקטנים: בין השורות של הודעת הפד והציטוטים של פאואלהריבית נותרה ללא שינוי ולפי רונן מנחם ממזרחי טפחות, הפרטים בהחלטה כבר היו מתומחרים. מהם בכל זאת ההבדלים מההודעה הקודמת למי שנותר מבולבל? וגם: ב-IBI רפי גוזלן מצביע על כך שפאואל רמז שתחזית האינפלציה של הפד תעלה, ונמנע מלשלול העלאה גדולה של הריבית בפעימה בודדת (לכתבה המלאה). האם הבועה בטכנולוגיה מתפוצצת - איך משקיעים כשהשווקים נופלים? מה מניע את ירידות השערים החדות - אירועים כלכלים מהותיים? מדוע משקיעים שהרוויחו כל כך הרבה בשנתיים האחרונות, מגיבים בקיצוניות לשחיקה מסוימת ברווח, איך משפחת רוטשילד עשתה את הונה, מה עושה כעת הכסף הטיפש - ממה עושים המשקיעים האסטרטגיים? (לטור המלא של הלל בש). מניות במרכז מפתחת השבבים INTEL CORPORATION  (INTC) יורדת לאחר תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי, הגם שעקפה את צפי האנליסטים לרבעון האחרון של 2021. ברבעון ההוא הציגה רווח מתואם של 1.09 דולר למניה על הכנסות בסך 19.5 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 0.9 דולר למניה על הכנסות של 18.32 מיליארד דולר. ברבעון הנוכחי היא מצפה לרווח של 0.80 דולר למניה ושההכנסות תסתכמנה ב-18.3 מיליארד דולר. הרווחיות הגולמית עתידה להיות ברמה של 52% (לכתבה המלאה). MCDONALDS (MC) רשת המזון המהיר מפספסת את התחזיות לרבעון הרביעי: הרווח המתואם למניה הסתכם ב-2.23 דולר וההכנסות ב-6.01 מיליארד דולר, צפי האנליסטים היה לנתונים של 2.33 דולר למניה ו-6.02 מיליארד דולר, בהתאמה. התוצאות פספסו הגם שהמכירות בסניפים הזהים בארצות הברית הייתה גבוה מן המצופה - בשיעור 7.5% מול ההערכות שגרסו כי תהיה 6.58%. המשמעות היא שהסניפים שלא נספרים בהשוואה לא מכרו מספיק, או לחלופין ששולי הרווח נפגעו. ואכן במקדונלדס מדברים על עלויות מאמירות ובתוך כך מחסור בעובדים (לכתבה המלאה). NETFLIX (NFLX) ענקית הסטרימינג קופצת אחרי שהמיליארדר ביל אקמן ניצל את הנפילה אחרי הדוחות המאכזבים וקנה 3.1 מיליון מניות של החברה. ALTRIA GROUP (MO) יצרנית סיגריות מרלבורו יורדת מעט למרות שעקפה את התחזיות. הרווח המתואם ברבעון הרביעי עמד על 1.09 סנט למניה וההכנסות על 6.225 מיליארד דולר. בשוק ציפו כי תרוויח 1.08 דולר למניה ותכניס 4.998 מיליארד דולר. ב-2022 החברה מצפה לרווח מתואם של 4.79-4.93 דולר למניה (אמצע טווח של 4.86 דולר), בעוד תחזית הקונצנזוס בשוק הייתה ל-4.84 דולר למניה.  SOUTHWEST AIRLINES CO (LUV) חברת התעופה חזרה להרוויח לאחר שנתיים של הפסדים אך יורדת: הרווח המתואם למניה היה 14 סנט ברבעון הרביעי של 2021 וההכנסות 5.05 מיליארד דולר. האנליסטים העריכו כי הרווח יסתכם ב-7 סנט למניה וההכנסות ב-4.97 מיליארד דולר. קיבולת ההובלה עלתה ב-54.4% בעוד בשוק חשבו שתעלה ב-82% ועלויות הדלק התייקרו ב-80% ל-2.25 דולר לגלון, ועתיד להשאר ברמה זו ואף לעלות עד ל-2.35 דולר לגלון ברבעון הנוכחי. APPLE (AAPL) כאמור ענקית הטכנולוגיה תדווח הערב אחרי הנעילה על תוצאותיה לרבעון הרביעי. האנליסטים מצפים לראות רווח של 1.88 דולר למניה על הכנסות של 118.38 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). חברת הרכב החשמלי  TESLA INC (TSLA) של היזם אלון מאסק הכתה את צפי האנליסטים לדוחות הרבעון הרביעי של 2021 כשהציגה רווח מתואם של 2.54 דולר למניה על הכנסות של 17.7 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו שתדווח על רווח של 2.36 דולר למניה על הכנסות ברמה של 16.5 מיליארד דולר. אתמול במסחר המאוחר המניה ירדה כ-5%  ישר לאחר פרסום הדוחות ואילו עתה טרום הפתיחה היא מעט עולה (לכתבה המלאה). ישראליות במרכז

סיליקום מדווחת על רווח מתואם של 0.67 דולר למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2021 על הכנסות של 36.3 מיליון דולר. האנליסטים ציפו לתוצאות נמוכות יותר, ברמה של 0.57 דולר למניה ו-34.74 מיליון דולר. חברת הפרמצבטיקה הישראלית תרו תפרסם הלילה את תוצאותיה לרבעון האחרון של השנה. האנליסיט היחיד שמסקר את המנייה צופה כי היא תדווח על הכנסות של כ-142.2 מיליון דולר, עליה קלה של כ-1.5% בהשוואה לכ-140.1 ברבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, הוא צופה לרווח רבעוני מתואם של 0.91 דולר למניה. חברת צים היא כיום החברה הישראלית הרווחית ביותר אי פעם - ונסחרת במכפיל רווח של קצת יותר מ-2, ומכפיל הכנסות של 0.7. האנליסטים בממוצע צופים לחברה רווח של כ-3 מיליארד דולר ב-2022, כאשר שווי החברה כולו הוא 7 מיליארד דולר - כלומר מכפיל 2; תמחור כזה עשוי להיות מגן מפני התנודתיות הגבוהה בשווקים כאשר לפחות כעת נראה שמחירי התובלה יישארו גבוהים זמן רב מהצפוי. מה בכל זאת יכול להשפיע על הכנסות החברה? (לכתבה המלאה) אוטונומו הפועלת בתחום הניידות ונתוני רכב, הכריזה היום על שיתוף פעולה עם יצרנית הרכב AUDI AG. במסגרת שיתוף הפעולה אאודי תספק לפלטפורמת המידע של אוטונומו נתוני רכב עמוקים ושמישים. ההסכם יאפשר ללקוחות ולשותפים העסקיים של אאודי לשפר את חווית המשתמש של בעלי הרכבים, ולהציע מגוון חדש של שירותים כמו שירותי ביטוח מבוססי נהיגה, מעקב וחיווי קבוע על מצב הרכב, והודעה ראשונה על אובדן - המניה הגיבה בזינוק של 13% בטרום אבל כבר מחקה כמעט את כולו. סיוה (סימול: CEVA) מתרחבת לתחום המעבדים המאובטחים: לוקהיד מרטין וחברת שבבים מובילה שילבו טכנולוגיה שפיתחה במסגרת תוכנית של משרד ההגנה האמריקאי.