המסחר בוול-סטריט ננעל במגמה מעורבת כאשר הנאסד"ק עלה 0.6%, הדאו ירד 0.8% וה-S&P 500 ננעל בנטייה לעליות דוח המכירות הקמעונאיות האמריקאי הראה ירידה של כ-1.9% בחודש דצמבר וזאת ביחס לחודש נובמבר שקדם לו, צפי האנליסטים היה גבוה מכך בהרבה וציפה לירידות של עד כ-0.1%. מדובר בירידה החודשית הגבוהה ביותר מאז חודש מרץ של השנה הקודמת. בחודש נובמבר הראה מדד זה עליה של כ-0.2%. בראייה שנתית, מדובר בעליה בקצב של כ-16.95% לעומת התקופה אשתקד במכירות הקמעונאיות. המדד המרכזי שאינו כולל בתוכו מוצרי אנרגיה ומזון הנחשבים לתנודתיים יותר הראה ירידה של כ-2.3% בחודש הקודם וזאת לעומת צפי לעליה של כ-0.2%. מדד מחירי הייבוא ירד בכ-0.2% לעומת חודש נובמבר וזאת לעומת צפי לעליות של כ-0.3% והמדד למחירי הייצוא הראה ירידה של כ-1.8% לעומת חודש נובמבר וזאת לעומת צפי לעליה של כ-0.3% ביחס לחודש שקדם לו. המדדים המובילים: דאו ג'ונס 0.16% נאסד"ק -0.57% S&P 500 -0.31% BITCOIN -0.6%  

מאקרו האם ההערכות השפויות יחזרו לוול סטריט השנה? המחירים הגבוהים והפאניקה יוצרים תנועה של משקיעים בחזרה לחברות ומניות איכותיות. הצלחתה הגדולה של מניית ברקשייר האת'אוויי קשורה לא רק בגישת הערכים שלה והצלחת עסקיה אלא גם באמון המשקיעים בשני האנשים המובילים, באפט ומונגר (לכתבה המלאה) מקבלי ההחלטות בבנק הפדרלי - יותר שחורים, יותר נשים. הנשיא ג'ו ביידן בצעד חשוב - משנה את הרכב החברים בוועדת הפד', ההחלטות צפויות להיות חברתיות יותר (לכתבה המלאה) סיכום קריפטו שבועי - על הפוליגון שפותר את הבעיות של האת'ריום. עולם הקריפטו ממשיך לנוע בקורלציה גבוהה עם אירועי המאקרו ושוק המניות אך מתחיל להיפרד מנכסי המטאוורס. מהי רשת הפוליגון ומה היתרונות שלה על פני האת'ריום מצד אחד והסולנה מצד שני? ועוד שלל חדשות מהשבוע האחרון (לכתבה המלאה) דוח מבקשי העבודה האמריקאי שהתקבל אתמול מטעם לשכת התעסוקה של המדינה הצביע על 230 אלף מבקשי עבודה חדשים, 15% מעל לצפי האנליסטים שעמד על כ-200 אלף ו-11% מאז מספר זה בשבוע שעבר לאחר שעמד על כ-207 אלף. מספר מבקשי העבודה הרציפים עבור השבוע שהסתיים ב-2 בינואר עמד על כ- 1.56 מיליון בקשות, 10% פחות מהצפי שעמד על כ-1.74 מיליון ו-11% פחות ממספר זה בשבוע שעבר שעמד על כ-1.75 מיליון. יריית הפתיחה הבלתי פורמלית של עונת הדוחות בוול סטריט, צפויה להגיע היום לפני פתיחת יום המסחר, עם פרסום התוצאות של שורת בנקים וגופים פיננסים גדולים בארה"ב. על פי ספקית הנתונים הפיננסים Refinitiv, רווחי הרבעון הרביעי של 2021 בקרב חברות ה-S&P 500, עשויים לשקף שלייה ממוצעת של 22.4%. בכך, הן צפויות לחתום שנה יוצאת דופן, בה הרווחים הכוללים עלו בכ-49% (לכתבה המלאה). מניות במרכז PAYPAL (סימול: PYPL) פייפאל יורדת במסחר לאחר שנתבעה בגין חסימת כספים של משתמשים. במסגרת התביעה הייצוגית שהוגשה נגדה על ידי שלושה משתמשים של הפלטפורמה נטען כי חסמה את הגישה לחשבונות ובכך גם לכספם האישי של התובעים. עוד נטען כי פייפאל סרבה לספק ביאור עבור החסימות ואף חייבה אותם להציג בפניה צו המחייב אותה להשיב את הגישה לחשבונות (לכתבה המלאה) SQUARE(סימול: SQ) חברת הטכנולוגיה של ג'ק דורסי, לשעבר מנכ"ל טוויטר, וששינתה את שמה לאחרונה ל-Block וזאת בעקבות המעבר שלה לעיסוק בתחומי הנכסים והמטבעות הקריפטוגרפיים יורדת בשעה זו במסחר בוול-סטריט לאחר שמנכ"ל החברה צייץ אתמול כי תפתח פלטפורמה לכרייה של מטבעות מסוג זה. על אף כי ההודעה אינה בהכרח שלילית, המגמה במטבעות הקריפטוגרפיים, בייחוד המהותיים מביניהם דוגמת הביטקוין והאת'ריום - כן, והחברה משלימה את הירידות ככל שגם אלו יורדים.  LAS VEGAS SANDS CORP (סימול: LVS) לאס וגאס סאנדס טסה במסחר לאחר שמקאו הודיעה כי לא תשים יד ברווחיה. המחוז, שנמצא בשליטה סינית הודיע כי יעלה את שיעור האחזקה של הקזינואים המקומיים, יקטין את מספר הקזינואים הזרים המאושרים לפעולה בו ויקצר את הקביעות ל-13 שנה. ההודעה מנגד, הפיגה אי וודאות רבה עבור חברת הקזינואים האמריקאית (לכתבה המלאה) דוחות הבנקים הגדולים בארה"ב: הכו את התחזיות האנליסטים - CITIGROUP (סימול: C) דיווח על הכנסות של כ-17 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על כ-16.75 מיליארד. JP MORGAN (סימול: JPM) דיווח על רווח מתואם של כ-3.33 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על כ-3.01 דולר. BLACKROCK INC (סימול: BLK) פספס את תחזית ההכנסות, אך עקף את תחזית הרווח. WELLS FARGO & CO (סימול: WFC) דיווח על הכנסות של 20.85 מיליארד, גם כאן מעל הצפי. (לכתבה המלאה) TESLA INC (סימול: TSLA) הסייברטראק של החברה מתעכב - ייצא לשוק בשנה הבאה. אלון מאסק דוחה שוב את הטנדר החשמלי של טסלה; פורד מובילה בתחום הטנדרים - יהיה קשה להיצמד אליה, למרות שהסייברטראק נראה רכב מעולם אחר (לכתבה המלאה) WALT DISNEY (סימול: DIS) גוגנהיים חותך את האפסייד על דיסני ב-85% והמניה נופלת בוול-סטריט. גוף הייעוץ הפיננסי האמריקאי קבע את מחיר היעד למניית החברה בכ-165 ד' למניה, 20% פחות ממחיר היעד הקודם שעמד על כ-206 ד' למניה ואפסייד הקטן בכ-85% מזה שקבע לו קודם, כאשר שער בסיס המניה הבוקר עמד על כ-152.35 ד' למניה (לכתבה המלאה) VIRGIN GALACTIC HOLDINGS (סימול: SPCE) השלימה אתמול ירידה של כ-19% לאחר שהחברה הודיעה כי תגייס סכום של כחצי מיליארד דולר באגרות חוב שעתידות לפקוע בשנת 2027, וזאת על מנת לממן את ההון האנושי, הוצאות ניהול, וכן האצה של צי החלליות אותו היא מפתחת. מדובר באגרות חוב הניתנות להמרה שמדללות את שיעור ההחזקות של המשקיעים הקיימים, ועל כן השוק מתייחס לכך בצורה דומה. כעת ממשיכה המניה לרדת. NOVAVAX INC (סימול: NVAX),  PFIZER (סימול: PFE),  MODERNA (סימול: MRNA) ויצרניות תרופות נוספות מאבדות אחוזים בפתיחת המסחר בניו יורק לאחר שבית המשפט העליון האמריקאי פסל חוק אותו ניסה להעביר נשיא המדינה ג'ו ביידן במסגרתו מעסיקים פרטיים גדולים יהיו מחוייבים לחייב את עובדיהם להתחסן ולהיבדק טרם ההגעה לעבודה. TAIWAN SEMICOND MNFCG CO (סימול: TSM) הכתה את התחזיות והעלתה תחזיות. החברה הרוויחה ברבעון האחרון 166 מיליארד דולר טאיוואני (6 מיליארד דולר אמריקאי) מעל תחזיות השוק ל-161 מיליארד, ומעלה את תחזית ההכנסות לשנים הבאות; החברה צפויה להשקיע סכומי שיא בשנה הקרובה, מה שמעיד על ציפייה להמשך ביקוש חזק בשוק השבבים בשנים הקרובות. כעת יורדת החברה במסחר וההערכות בשוק הן כי הירידות הן על רקע מימושים במניה שהשלימה אתמול עליה של כ-5.2%. ישראליות במרכז צ'ק פוינט בנק ההשקעות RAYMOND JAMES FINANCIAL  (סימול: RJF) נותן לצ'קפוינט מחיר יעד של 140 דולר המשקף אפסייד של 14%. כמו כן נותן הבנק למניה המלצת "תשואת יתר". ההמלצה ניתנה לחברה לאחר שאנליסטים בריימונד ג'יימס מצפים לגידול בביקושים למוצרי החברה בשנים הקרובות לצד מאזן יציב ותזרים מזומנים שוטף חזק. גם העובדה כי המניה נחשבת לדיפנסיבית והמעבר להשקעה במניות ערך תורם לביצועים החיוביים לאחר שהמניה עלתה 7% מאז תחילת השנה (לכתבה המלאה)