המסחר בוול סטריט ננעל בעליות, למרות שברקע מסתמנת הסלמה ביחסי ארה"ב-סין, ודברי טראמפ אשר מצננים את התלהבות המשקיעים, כאשר להערכתו בכל הנוגע להתמודדות עם מגפת הקורונה, "המצב יחמיר לפני שהוא ישתפר". גם בעניין התמריצים הפיסקליים המשקיעים מקבלים איתות שלילי, כאשר הצפי הנוכחי הוא כי תכנית חלופית לנושא דמי האבטלה המוגדלים אשר יפוגו בסוף החודש, לא תאושר בשבוע הקרוב.

 מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.32%
דאו ג'ונס 0.6%
נאסד"ק 0.22%

דוחות הישראליות בוול סטריט

צ'ק פוינט פתחה היום את עונת הדוחות של החברות הישראליות, ובשבוע הבא יהיה כבר מבול של דוחות. מתי יפרסמו החברות הישראליות ומה תחזיות האנליסטים? (הרחבה כאן). חברות הסייבר הישראליות צפויות לדווח על דוחות חזקים (הרחבה כאן).

מאקרו

באחת הפעמים הראשונות מאז פרוץ המגפה לחיינו, ובאופן די נדיר יש לציין, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציג אמש תחזית פסימית להמשך ההתמודדות של המעצמה עם מגפת הקורונה וזאת לאחר שכבר למעלה מ-3.8 מיליון אמריקאים אובחנו כחולים בנגיף ולמעלה מ-141 אלף בני אדם מתו ממנו.

• אמזון בוחנת השקעה של כ־10 מיליארד דולר ב־OpenAI
• ישראל במוקד: בעלי המניות לוחצים על אמזון לבחון את קשריה הביטחוניים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

"המצב יחמיר לפני שהוא ישתפר", אמר טראמפ אמש בתדרוך הראשון שערך על המגפה מזה 3 חודשים - "אני לא אוהב להגיד דברים כאלה, אבל אלה הם פני הדברים, זה מה שקיבלנו. זה לא רק אצלנו, זה בכל העולם. אבל בסוף הנגיף יעלם, אני בטוח שהוא יעלם" (לכתבה המלאה).

בגזרת היחסים מול סין, דווח על הסלמה נוספת, כאשר דובר משרד החוץ הסיני וואנג ונבין, אמר כי ארה"ב דרשה אתמול, בפתאומיות כי הקונסוליה הסינית בעיר תפסיק את פעילותה. לדבריו, "סין מגנה בתוקף את המהלך המקומם והלא מוצדק שיוביל לפגיעה ביחסים בין המדינות". בתגובה לדבריו, נמסר ממשרד החוץ האמריקני כי, סגירת הקונסוליות של סין ביוסטון, נעשתה במטרה להגן על קניין רוחני אמריקאי. זאת ככל הנראה לאחר שתושבים הגרים בסמוך לקונסוליה תיעדו את אנשי הקונסוליה שורפים מסמכים במתחם (לכתבה המלאה).

בנוסף, המשקיעים עוקבים אחר השיחות בוושינגטון בקשר להצעת החוק בנוגע למתן תמיכה פיסקאלית נוספת לצורך התמודדות עם משבר הקורונה. המחוקקים מתמודדים עם לחץ להעביר חקיקה לפני סוף החודש, אז אמור לפוג תוקף קצבת האבטלה הפדרלית המוגדלת בסך של 600 דולר לשבוע. נכון לכרגע, ההערכה היא כי חבילה נוספת של תמריצים לא תוכרז עד סוף החודש.  

• טורקיה מתכננת העלאת מס במטרה לרסן את האינפלציה
• עלייתה ונפילתה של חלוצת הרובוטיקה הצרכנית והצבאית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

מבחינת דוחות הרבעון השני, עד כה, התוצאות היו טובות מהצפוי. מבין 58 החברות שדיווחו על תוצאותיהן 77.6% הכו את ציפיות האנליסטים, זאת לעומת 65% מהחברות שהכו את הצפי בממוצע, מאז שנת 1994. מנגד, קצת יותר מ-22% דיווחו על תוצאות מתחת לצפי, לעומת 21% בממוצע ארוך הטווח.

באירופה, בתום סבב שיחות מרתוני, הגיעו אתמול מדינות האיחוד האירופי, להסכמות באשר לחבילת הסיוע להתמודדות עם השפעות נגיף הקורונה. לפיהן, האיחוד יגייס סכום שיא של 750 מיליארד אירו, באמצעות הנפקת אג"ח משותפת, כספים שיחולקו למדינות ולסקטורים שנפגעו כתוצאה מהתפשטות הנגיף (לכתבה המלאה).

המרוץ לתרופה

בימים האחרונים יותר ויותר חברות מדווחות על תוצאות חיוביות בדרך למציאת חיסון/טיפול לקורונה. בכירים ממפתחות החיסונים מרק (סימול: MRK), מודרנה (סימול: MRNA), פייזר (סימול: PFE), אסטראזנקה (סימול: AZN) וג'ונסון אנד ג'ונסון (סימול: JNJ) העידו אתמול, בפני ועדת האנרגיה והמסחר של הקונגרס, במטרה לאפשר לקונגרס ולעם האמריקני לשמוע ישירות מהיצרנים המפתחים כיום חיסונים פוטנציאליים נגד הקורונה, אודות ההתפתחויות בתחום.

בין החברות שדיווחו לאחרונה על התקדמות נמנות החברות פייזר (סימול: PFE) וביונטק (סימול: BNTX) אשר צפויות להתחיל בניסוי גדול אשר יכלול עד 30,000 משתתפים בסוף החודש (לכתבה המלאה); יצרנית התרופות אסטרה זנקה (סימול: AZN) צפויה להתחיל בשבועות הקרובים ניסוי שלב 3 - במטרה להוכיח את יעלות החיסון שהיא מפתחת (לכתבה המלאה); בבריטניה חברת התרופות הבריטית הקטנה Synairgen (סימול: SNG.L) שדיווחה כי התרופה שלה הצליחה להפחית את הסיכון להחמרה במצבם של חולי קורונה המאושפזים בבית חולים (לכתבה המלאה); בישראל, דיווחה חברת בונוס ביוגרופ על 66% הצלחה בניסוי להפחתת בצקת ריאות בחולי קורונה (לכתבה המלאה) והרשימה עוד ארוכה.

מניות במרכז

ימים ספורים לאחר שהחברות פייזר (סימול: PFE) וביונטק (סימול: BNTX) דיווחו על נתונים ראשוניים חיוביים מהניסוי שלב 1/2 אשר עדיין נמשך בגרמניה, פייזר מדווחת על עסקת ענק עם ממשלת ארה"ב, במסגרתה יצרניות התרופות הסכימו לספק 600 מיליון מנות מהחיסון שהן מפתחות לממשלת ארה"ב. על פי ההסכם עם הממשל האמריקני, פייזר וביונטק יקבלו 1.95 מיליארד דולר עבור 100 מיליון המנות הראשונות של החיסון ולאחר (ובמידה) שיאושר על ידי הרגולטור, תהיה הרחבה פוטנציאלית לספק 500 מיליון מנות נוספות (לכתבה המלאה).

הרשת החברתית סנאפצ'אט (סימול: SNAP) דיווחה אתמול על תוצאות הרבעון השני. התוצאות אמנם היו מעל לצפי האנליסטים, אבל החברה הפסידה 326 מיליון דולר (GAAP), זאת ביחס להפסד של 255 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד וכנראה שהמשקיעים לא ממש אהבו את זה. ההכנסות עלו ב-17% ועמדו על 454 מיליון דולר. וההפסד המתואם למניה עמד על 9 סנט, לעומת 6 סנט ברבעון המקביל. צפי האנליסטים היה להפסד מתואם של 9 סנט על הכנסות של 442 מיליון דולר (לכתבה המלאה). 

יצרנית הרכבים החשמליים טסלה (סימול: TSLA) תדווח היום לאחר נעילת המסחר על תוצאות הרבעון השני. המניה לא עוצרת וזינקה מתחילת השנה בכ-250%, אך באופנהיימר נתנו למניה מחיר יעד נמוך בכ-40% ממחיר השוק. לדברי האנליסט קולין רוסק "אנחנו נתמקד בהתקדמות של מתקן החברה בשנגחאי וגם נבדוק שאכן שולי הרווח הגולמי של החברה מחזיקים מעמד ולא יורדים" (לכתבה המלאה). המניה ירדה אתמול בכ-4.5%, אולם עלתה היום בכ-1%.

גם מניית מיקרוסופט (סימול: MSFT) ננעלה בעליות של כ-1.4% לקראת פרסום תוצאותיה הערב.

מניות פאני מיי (סימול: FNMA), ירדו בכ-2% לאחר שהאנליסט הנרי קופי מבית ההשקעות Wedbush, המליץ למשקיעים למכור ואף הזהיר שהמניה עלולה לרדת למחיר 0 (לכתבה המלאה). 

בגזרת הישראליות, מניית אופקו (סימול: OPK) צללה ב-7%. המניה שמרכזת עניין רב לאחרונה, זינקה אתמול ב-21% לאחר זינוק של 7% ביום המסחר הקודם, על רקע דיווח על זכייה בחוזה מול המרכז לשליטה במחלות (CDC) לביצוע בדיקות קורונה עד ל-19 בנובמבר 2020.

מניית ReWalk (סימול: RWLK) קפצה ב-7%. נזכיר, כי לפני כשבוע דיווחנו שביטוח הבריאות בארה"ב הנפיק קוד למוצר הדגל של החברה (לכתבה המלאה).

חברת צ'קפוינט (סימול: CHKP) דיווחה על רבעון שני חזק  - ההכנסות הסתכמו ב-506 מיליון דולר, מעל צפי האנליסטים ל-486-488 מיליון דולר. הרווח המתואם הסתכם ב-1.58 דולר למניה, לעומת הצפי ל-1.44 דולר למניה (לכתבה המלאה). נזכיר כי מוקדם יותר השבוע דיווחנו כי האנליסטים של אופנהיימר ערכו בדיקות מול 18 מפיצי החברה בארה"ב ובאירופה. הבדיקות העלו אינדיקציה חיובית עבור תוצאותיה של החברה לרבעון השני של 2020 (לכתבה המלאה).

מניית פריון נטוורק (US) (סימול: PERI) זינקה ב-12% לאחר שחברת פתרונות השיווק הדיגיטליים הדואלית דיווחה על רכישת PubOcean, פלטפורמה להמלצות תוכן, תמורת 22 מיליון דולר. הרכישה, צפויה לתרום כ-25 מיליון דולר להכנסות החברה, ולכ-5 מיליון דולר ל-EBITDA המתואם בשנה הקרובה (לכתבה המלאה).

מניית וויקס (סימול: WIX) שוברת שיאים בזמן האחרון ולהערכת האנליסטים של בית ההשקעות אופנהיימר - יש עוד למה לצפות - "אנו משמרים את המלצתנו Outperform על מניית WIX ומעלים מחיר יעד ל-305 דולר (לעומת מחיר של כ-270 דולר בעת ההמלצה)", כותבים האנליסטים ומוסיפים - "וזאת לאור הצפי להמשך ההשפעה החיובית על פעילות החברה של משבר נגיף הקורונה, עם פוטנציאל להפתעה בתוצאות הכספיות לעומת תחזיותינו (לכתבה המלאה).

מניית אודיוקודס (US) (סימול: AUDC) זינקה ב-10%, כפי שדיווחנו אתמול, בבנק אוף אמריקה התחילו לסקר את החברה, בהמלצת קנייה עם מחיר יעד של 46 דולר, בין היתר, על רקע הצמיחה של התחומים בהן היא פועלת, ומיצובה בשוק (לכתבה המלאה).