מנכ״ל אנבידיה: הביקוש לשבבי בינה מלאכותית עשוי להגיע לטריליון דולר עד 2027
בכנס GTC חשף המנכ״ל ג׳נסן הואנג תחזית חדשה לשוק ה-AI, הציג שבב LPU חדש לעיבוד מודלי שפה ומעבד מרכזי בשם Vera שמרחיב את פעילות החברה בשוק מרכזי הנתונים
מנכ״ל אנבידיה NVIDIA Corp. 1.65% , ג׳נסן הואנג, פתח ביום שני את כנס המפתחים השנתי של החברה, GTC, שנערך בסן חוזה שבקליפורניה. במהלך נאום הפתיחה הציג הואנג תחזית מעודכנת לביקוש לשבבי בינה מלאכותית והציג שורה של מוצרים וטכנולוגיות חדשות כחלק ממפת הדרכים של החברה לשנים הקרובות.
לדברי הואנג, אנבידיה מעריכה כי הביקוש לשבבי AI עשוי להגיע להיקף מצטבר של לפחות טריליון דולר עד שנת 2027. התחזית החדשה מתייחסת בעיקר לשבבי הדור הבא של החברה, Blackwell ו-Vera Rubin, והיא משקפת הרחבה משמעותית של תחזית קודמת שלפיה החברה צפתה מכירות בהיקף של כ-500 מיליארד דולר עד סוף 2026. התחזית מדגישה את קצב הצמיחה של תעשיית הבינה המלאכותית ואת ההשקעות הגדולות שמבצעות חברות טכנולוגיה בתשתיות מחשוב. הואנג ציין כי הביקוש לכוח חישוב צפוי להיות אף גבוה מההערכה הזו, והוסיף כי החברה צופה מחסור בהיצע מול הביקוש לשבבים בשנים הקרובות.
שורה של מוצרים חדשים
במהלך הכנס הציגה אנבידיה גם שורה של מוצרים חדשים שמיועדים לשוק מרכזי הנתונים. אחד מהם הוא שבב חדש המבוסס על טכנולוגיה שנרכשה מהסטארט־אפ Groq, שפיתח מעבד ייעודי לעיבוד מודלי שפה גדולים. השבב, המכונה LPU - קיצור של Language Processing Unit - מיועד להאיץ את שלב ההסקה (inference) של מודלי בינה מלאכותית. מדובר בתהליך שבו מודל AI מייצר תשובות לשאלות או מבצע משימות לאחר שלב האימון.
השבב החדש צפוי לפעול כמעבד משלים למאיצי הבינה המלאכותית של אנבידיה. בעוד המאיצים מיועדים למשימות חישוב מורכבות ורב־שלביות, ה-LPU מתמקד בביצועים מהירים במיוחד בהפקת תגובות למודלים לשוניים.
- האירוע שיכול להזיז את מניית אנבידיה: מה וול סטריט מחכה לשמוע בכנס GTC
- אנבידיה: השקעה של 2 מיליארד דולר ב-Nebius מקפיצה את המניה בכ-16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אנבידיה האיצה לאחרונה את שילוב הטכנולוגיה של Groq במוצריה. במסגרת הסכם שנחתם בין החברות בדצמבר קיבלה אנבידיה רישוי לשימוש בחלק מהטכנולוגיות של הסטארט־אפ, ובמקביל הצטרפו אליה מייסדים ומהנדסים מהחברה. המעבד החדש צפוי להיות מיוצר על ידי סמסונג, כאשר מערכות המבוססות עליו צפויות להגיע לשוק במחצית השנייה של השנה. הצעד נועד להרחיב את סל המוצרים של אנבידיה בתחום תשתיות הבינה המלאכותית.
מעבד חדש למרכזי נתונים
בנוסף הציגה אנבידיה גם מעבד מרכזי חדש בשם Vera, שמסמן כניסה עמוקה יותר של החברה לשוק המעבדים הכלליים למרכזי נתונים. המעבד נועד לשפר את ניהול העבודה בין רכיבי המחשוב השונים במערכות AI מורכבות. לדברי החברה, ככל שמרכזי נתונים לבינה מלאכותית הופכים גדולים ומורכבים יותר, תפקידם של מעבדי CPU בתיאום העבודה בין רכיבי המערכת נעשה משמעותי יותר. Vera נועד להתמודד עם משימות אלו בצורה יעילה יותר ובצריכת חשמל נמוכה יחסית.
אנבידיה מתכננת לשווק גם מחשבים שלמים המבוססים על המעבדים החדשים, ולא רק רכיבי חומרה בודדים. מערכות אלו יוכלו לפעול לצד מערכות אחרות של החברה או לפעול באופן עצמאי. הרחבת הפעילות לשוק המעבדים המרכזיים עשויה להגביר את התחרות מול יצרניות שבבים ותיקות כמו אינטל. תחום זה נחשב במשך שנים לאחד ממקורות ההכנסה המרכזיים של אינטל בשוק מרכזי הנתונים.
- חברת הקוונטים אינפלקשן הכריזה על מחשב קוונטי חדש עם 100 קיוביטים
- מיקרון קופצת לאחר הכרזה על מפעל שבבים חדש בטייוואן - המשקיעים מחכים לדוחות
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- סטארט-אפ ביטחוני ששווה 60 מיליארד דולר וההזמנה הגדולה מצבא...
פי מיליון תוך שנתיים
אנבידיה ממשיכה להעמיק את שיתופי הפעולה עם ספקיות הענן הגדולות. לפי החברה, חברות כמו גוגל, מיקרוסופט, אמזון ואורקל מהוות יחד כ-50% מהכנסות תחום מרכזי הנתונים שלה.
הכנסות חטיבת מרכזי הנתונים של אנבידיה הסתכמו ברבעון האחרון בכ-62.3 מיליארד דולר. תחום זה הפך למנוע הצמיחה המרכזי של החברה בשנים האחרונות, בעקבות הביקוש לשבבי AI. למרות הצמיחה החדה במכירות, מניית אנבידיה לא רשמה לאחרונה עליות משמעותיות כפי שנראו בשנים האחרונות. מתחילת השנה ירדה המניה בכ-3.4%, אם כי שווי השוק של החברה נותר מהגבוהים בעולם ועומד על כ-4.4 טריליון דולר.
באנבידיה מעריכים כי הביקוש למחשוב לבינה מלאכותית ממשיך לגדול במהירות. הואנג אמר במהלך הכנס כי בעיניו הביקוש לכוח חישוב גדל פי מיליון בתוך שנתיים בלבד, תופעה שמורגשת לדבריו כמעט בכל תחום טכנולוגי.
