שוק האג"ח הקונצרני הראשוני רותח: ביקושי יתר גדולים במכרז המוסדי של אשטרום נכסים

למרות ששוק האג"ח הקונצרני התקרר במקצת בימים האחרונים ורשם ירידות ומימושי רווחים, נראה שהשוק הראשוני עדיין נמצא ברתיחה.

חברת אשטרום נכסים, בניהולו של מוטי סלע, מדווחת היום (ד') כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב וגייסה כ- 116 מיליון שקל, המהווים 80% מסכום הגיוס המתוכנן. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים של 381 מיליון שקל, המהווים ביקוש יתר של למעלה מפי-3 מכמות ניירות הערך שהוצעה למשקיעים המוסדיים. יצויין כי אגרות החוב מדורגות בדירוג A על-ידי מעלות.

אגרות החוב (סדרה 6) שהוצעו הינן בריבית משתנה. במכרז, שנערך על המרווח שיתווסף לקופון אג"ח ממשלתי 817, נקבע מרווח של 2.7%, כך ששיעור הריבית הראשונה יהיה 3.94% (על בסיס ריבית בשיעור 1.24% של אג"ח 817 לתקופה שעד 30 באוגוסט 2009). אגרות החוב המונפקות יפרעו ב-15 תשלומים חצי שנתיים החל מחודש פברואר 2010 ועד אוגוסט 2018, והינן בעלות מח"מ של כ-3.65 שנים.

אשטרום נכסים, הינה חברת נדל"ן הפועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל. בבעלות החברה שטחי משרדים, מסחר, תעשייה ומלונאות בכל רחבי הארץ בהיקף של כ-200,000 מ"ר. החברה מחזיקה בכ- 36.3% ממניות חברת אשלד, שנסחרת אף היא בבורסה, ובכ-8.13% ממניות חברת נצבא הבורסאית.