קבוצת דלק סגרה מימון להשלמת עסקת שברון בריבית לייבור פלוס 3%
חברת איתקה, שבבעלות דלק קבוצה 0.13% , מדווחת על סגירת המימון הדרוש לביצוע עסקת שברון, אשר השלמתה צפויה בחודש ספטמבר ובמסגרתה רוכשת איתקה את הפעילות של קבוצת שברון בים הצפוני הכוללת עשרה נכסי נפט וגז מפיקים, תשתית של אסדות וצנרות הולכה, וצוות הנהלה ועובדים מקצועיים, בתמורה לסכום מוערך כולל של כ-1.65 מיליארד דולר (נטו).
בהודעה לעיתונות שמפרסמת החברה, דווח כי במסגרת השלמת הגיוס של מסגרות ה-RBL - מסגרות אשראי כנגד הנכסים המפיקים של החברה הנרכשת, התקבלו ביקושים מבנקים בינלאומיים בהיקף של מעל 2.2 מיליארד דולר, מתוכם תממש איתקה מסגרת של כ-1.65 מיליארד דולר, בריבית לייבור + 3% (ריבית אפקטיבית של כ-5%).
מסגרות ה-RBL שגויסו מהבנקים הבינלאומיים צפויות להוות כ-70% מסך המימון הכולל הנדרש לטובת סגירת עסקת שברון, כאשר יתרת המימון צפויה להגיע מגיוס אג"ח של איתקה, ומהון עצמי שיוזרם על ידי איתקה וקבוצת דלק.
העסקה לרכישת נכסי שברון בים הצפוני צפויה להפוך את קבוצת דלק מחברת אנרגיה מקומית לחברת אנרגיה בינלאומית. בחברה מציינים כי השלמת העסקה תגדיל משמעותית את יכולת ההפקה היומית של איתקה בכ-300%, מהיקף של כ-20,000 חביות ליום, להיקף הפקה של מעל ל-80,000 חביות ליום, וכן להגדיל בכ-150% את כמות הרזרבות המוכחות של החברה לכ-225 מיליון חביות שווה ערך נפט. בנוסף, איתקה צפויה לשמש כמפעיל (Operator) בארבעה נכסים מתוך עשרת הנכסים הנרכשים.
- מנצלים את המומנטום: קבוצת דלק ו-ENI מכרו 3% ממניות איתקה תמורת כ-100 מיליון פאונד
- איתקה מגדילה החזקה ל-85% בשדה הגז Cygnus במדף הבריטי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עוד מציינים בחברה, כי המאגרים הנרכשים במסגרת העסקה צפויים לייצר לאיתקה EBIDTA (מוערך) של כ-3 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות. מאחר ולאיתקה קיים נכס מס בהיקף של כ-2.2 מיליארד דולר, שאותו היא תנצל כנגד התזרים מהמאגרים, היא צפויה להנות מתזרים פנוי משמעותי, בהיקף של מאות מיליוני דולרים בשנה, אשר יאפשר לה במהלך השנים הקרובות פירעון של מסגרות המימון שיילקחו לטובת ביצוע העסקה, כמו גם חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה.
- 5.לא לפחד 09/08/2020 20:16הגב לתגובה זו100% רווח. נכון, תשובה רחוק מלהיות קדוש ודפק חזק את משקיעי דלק נדלן אבל הזדמנויות בשוק ההון צריך לנצל- פה היה כסף על הריצפה באגחים של דלק ...דלק קידוחים היא בוננזה .
- 4.מאגר ליותן גדול פי כמה משווי המניות - ולכן המסקנה ברורה (ל"ת)איתמר 02/08/2020 13:02הגב לתגובה זו
- 3.רחלה 18/07/2019 11:03הגב לתגובה זוכי תשובה לאורך כל הזמן מוליך שולל את המשקיעים אם זה בדלק אנרגיה ואם בכלל
- 2.בדיוק! למה המנייה יורדת? (ל"ת)זמבלה 17/07/2019 15:19הגב לתגובה זו
- 1.יוסי 17/07/2019 13:13הגב לתגובה זולמי יש תשובה
- תגדיל תפוקה מ 20 ל 80, כנראה בלעה יותר משיכולה לעכל... (ל"ת)זמבלה 17/07/2019 15:20הגב לתגובה זו
שברון נערכת להגדלת ייצוא הגז מישראל למצרים
חברת שברון וחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) חתמו על הסכם הולכת גז (GTA), שיממן את חלקם של המיזם המשותף (לוויתן) בפרויקט ניצנה; במסגרת הפרויקט, יחתמו שברון ונתג"ז על חוזה להקמת תחנת מדחסים חדשה ברמת חובב ונתג"ז תניח צינור הולכה של גז טבעי באורך 65 ק"מ שיחבר בין רמת חובב למעבר ניצנה בגבול ישראל-מצרים
חברת שברון כמייצגת את בעלי הזכויות במאגר הגז הטבעי לוויתן, וחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) חתמו על הסכם הולכת גז (GTA), שיממן את חלקם של המיזם המשותף (לוויתן) בפרויקט ניצנה.
במסגרת הפרויקט, יחתמו שברון ונתג"ז על חוזה להקמת תחנת מדחסים חדשה ברמת חובב על ידי שברון עבור נתג"ז כחלק מפרויקט ניצנה. כמו כן, במסגרת הפרויקט, נתג"ז תניח צינור הולכה של גז טבעי באורך 65 ק"מ שיחבר בין רמת חובב למעבר ניצנה בגבול ישראל-מצרים.
שני ההסכמים יחדיו יאפשרו לבנות את קו הייצוא של ניצנה ויאפשרו להגדיל את כמות ייצוא הגז מישראל למצרים.
קו הייצוא החדש מתוכנן לאפשר הולכה של מעל ל- 600 מיליון רגל מעוקב של גז טבעי ביום. בשילוב עם קווי הולכה נוספים, לקו ניצנה פוטנציאל להגדיל את קיבולת הייצוא הכוללת של ישראל למצרים ליותר מ-2.2 מיליארד רגל מעוקב ביום. הרחבת קיבולת הייצוא מחזקת את החזון של מדינת ישראל להפוך למרכז אנרגיה אזורי, שיספק אנרגיה אמינה ונקייה יותר למדינות השכנות.
- לוויתן בעסקת יצוא למצרים של 35 מיליארד דולר עד 2040; שותפויות הגז מזנקות
- חברות הנפט SOCAR ו-BP יקדחו בישראל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אבן הדרך הזאת משקפת את מחויבותה של שברון לחיזוק הביטחון האנרגטי של ישראל והאזור," אמר ג'ק בייקר, מנהל שברון מזרח הים התיכון. "קו הייצוא החדש מניצנה צפוי להניב תועלות כלכליות משמעותיות לישראל. העמקת השותפויות האזוריות תסייע לספק את האנרגיה שהאזור זקוק לה כדי לשגשג."
עשור למתווה הגז: ישראל ביססה עצמה כמעצמת אנרגיה אזורית
מנהל מינהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה חן בר יוסף ואמיר פוסטר, מנכ"ל איגוד חברות הגז, מסכמים עשור למתווה הגז, מביטים על המשק קדימה, ומסבירים מדוע ייצוא גז זה אינטרס ישראלי
גז טבעי
עשור חלף מאז שאושר מתווה הגז, שהפך את ישראל לשחקנית משמעותית בזירה האנרגטית האזורית והבינלאומית. בפאנל שנערך במסגרת כנס האנרגיה של ביזפורטל, התארחו מנהל מינהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה חן בר יוסף ואמיר פוסטר, ומנכ"ל איגוד חברות הגז, לדבר על העשור שעבר, ועל זה שיבוא.
בר יוסף הזכיר את נקודת המוצא: "ב־2015 היינו מדינה עם אסדה אחת, צינור אחד ומאגר אחד. חשבנו שזה מספיק, אבל זה היה מסוכן מאוד. ללא המתווה לא היה לווייתן, לא כריש, ולא תחרות. היום אנחנו במקום אחר לחלוטין עם ביטחון אנרגטי גבוה, מחירים מהנמוכים ב־OECD, ויכולת לספק חשמל גם בעיצומה של מלחמה בלי הפסקות חשמל". לדבריו, הציבור נהנה מהפירות לא רק במחירי החשמל אלא גם בהכנסות המדינה ובשיפור היחסים עם שכנותיה.
פוסטר הרחיב: "בשלוש השנים האחרונות אני מסתובב בעולם, אין מדינה שהתקדמה בקצב כזה בפיתוח משק הגז כמו ישראל. למרות המחאות והעיכובים, זהו סיפור הצלחה בינלאומי". לדבריו, בעשור האחרון נכנסו לקופת המדינה כ־31 מיליארד שקלים, וכיום זורמים כחצי מיליארד שקל בחודש מהכנסות הגז. "מעבר לכך, הפחתנו פליטות מזהמים בצורה דרמטית: 90% פחות תחמוצות גופרית, 80% פחות תחמוצות חנקן ו־44% פחות פחמן דו חמצני".
- עמק המעיינות ובית שאן מתחברים לגז הטבעי
- המגעים בין טראמפ לפוטין מורידים את מחירי הגז והנפט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יצוא מול צרכים מקומיים: "זה לא משחק סכום אפס"
בציבור עלתה לא אחת ביקורת על כך שישראל מייצאת גז במקום לשמור אותו לדורות. בר יוסף דחה את הטענה: "היכולת להפיק גז תלויה גם בביקוש. היצוא, בעיקר למצרים, מאפשר הרחבת כושר ההפקה, כך שגם בשעת חירום יש למדינה אלטרנטיבות. כשמאגר אחד נפגע, מאגרים אחרים שנבנו בזכות היצוא נכנסו לפעולה".
