בנק הפועלים יעניק מימון בלעדי של 255 מיליון דולר לנופר אנרג'י לרכישת פרויקטים בארה"ב
הבנק יעמיד מימון מלא לרכישת צבר פרויקטים סולאריים בהספק של כ-1 ג'יגה-ואט, הכולל נכסים מניבים המפיקים הכנסות יציבות ופרויקטים בשלבי הקמה
נופר אנרגיה נופר אנרג'י -2.26% של עופר ינאי ובנק הפועלים פועלים -2.74% דיווחו על השלמת עסקת מימון משמעותית בשוק האנרגיה המתחדשת בארצות הברית. במסגרת ההסכם, הבנק ישמש כמממן הבלעדי והיחיד של העסקה ויעמיד לרשות החברה מימון מלא בשיעור של 100% מהיקף החוב הנדרש, המסתכם בכ-255 מיליון דולר. עבור נופר אנרגיה, מדובר במהלך אסטרטגי המרחיב את הפעילות הבינלאומית שלה ומבסס את אחיזתה בשוק האמריקני דרך רכישת צבר פרויקטים בהיקף נרחב.
צבר הפרויקטים המדובר כולל פורטפוליו בהספק מותקן כולל של כ-1 ג'יגה-ואט, המורכב משבעה פרויקטים מניבים המייצרים תזרים הכנסות קבוע. בנוסף, העסקה כוללת פרויקט נוסף הנמצא לקראת סיום הקמה ופרויקט המצוי בשלבי הקמה ראשוניים. הרכישה מייצרת עבור נופר פלטפורמה רחבה להמשך צמיחה בשוק האמריקני, וממצבת אותה כשחקנית ישראלית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת הפועלת בזירה הגלובלית.
מצד בנק הפועלים, העמדת המימון הבלעדי משקפת את אסטרטגיית החטיבה העסקית לליווי חברות ישראליות בצמיחתן מחוץ לישראל. הבנק פועל להעמקת הפעילות במיזמי תשתיות ואנרגיה המייצרים ערך כלכלי וסביבתי ארוך טווח, ובימים אלה מקדם עסקאות מימון נוספות בתחום האנרגיה הירוקה בארה"ב ובאירופה. המהלך הנוכחי מהווה חלק ממדיניות הבנק להרחבת תיק האשראי בפרויקטים של תשתיות בנות קיימא ותמיכה במעבר לאנרגיה מתחדשת.
חברת נופר אנרגיה ובנק הפועלים דיווחו היום על השלמת עסקת מימון משמעותית בשוק האנרגיה המתחדשת בארצות הברית. במסגרת ההסכם, הבנק ישמש כמממן הבלעדי והיחיד של העסקה ויעמיד לרשות החברה מימון מלא בשיעור של 100% מהיקף החוב הנדרש, המסתכם בכ-255 מיליון דולר. עבור נופר אנרגיה, מדובר במהלך אסטרטגי המרחיב את הפעילות הבינלאומית שלה ומבסס את אחיזתה בשוק האמריקני דרך רכישת צבר פרויקטים בהיקף נרחב.
- מאבק של מיליארד שקל: לוזון פותח בקרב על השליטה בתחנת הכוח דוראד
- חוסר היציבות הניהולי בנופר נמשך: סמנכ"ל הכספים ניר פלג עוזב אחרי שלושה חודשים בלבד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
צבר הפרויקטים המדובר כולל פורטפוליו בהספק מותקן כולל של כ-1 ג'יגה-ואט, המורכב משבעה פרויקטים מניבים המייצרים תזרים הכנסות קבוע. בנוסף, העסקה כוללת פרויקט נוסף הנמצא לקראת סיום הקמה ופרויקט המצוי בשלבי הקמה ראשוניים. הרכישה מייצרת עבור נופר פלטפורמה רחבה להמשך צמיחה בשוק האמריקני, וממצבת אותה כשחקנית ישראלית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת הפועלת בזירה הגלובלית.
מצד בנק הפועלים, העמדת המימון הבלעדי משקפת את אסטרטגיית החטיבה העסקית לליווי חברות ישראליות בצמיחתן מחוץ לישראל. הבנק פועל להעמקת הפעילות במיזמי תשתיות ואנרגיה המייצרים ערך כלכלי וסביבתי ארוך טווח, ובימים אלה מקדם עסקאות מימון נוספות בתחום האנרגיה הירוקה בארה"ב ובאירופה. המהלך הנוכחי מהווה חלק ממדיניות הבנק להרחבת תיק האשראי בפרויקטים של תשתיות בנות קיימא ותמיכה במעבר לאנרגיה מתחדשת.
עופר ינאי, מנכ"ל נופר אנרגיה: "העסקה תציב את נופר עם פורטפוליו מניב בין הגדולים בארצות הברית לחברה ישראלית, דבר שהופך אותה לשחקן משמעותי בשוק האמריקאי ומהווה פלטפורמה להעמקת הפעילות בעתיד. העסקה מהווה יישום מהיר ומוצלח של אסטרטגיית החברה המעודכנת ליצירת פעילות משמעותית בשוק האמריקאי, עם התמקדות בנכסים מניבים במחיר הזדמנותי ואפשרויות השבחה של BESS ו-DC. אני מודה לאלון רווה וצוותו שעבדו בחודשיים האחרונים בכמה אזורי זמן בשביל להצליח לסגור עסקה מורכבת עם המון היבטים בצורה טובה שיצרה ערך עצום לנופר. כמו כן, תודה לאלעד מיכאלי וצוותי ההנדסה והתפעול של המטה על ההתגייסות, תודה לתמי פישמן והצוותים המשפטיים על טיפול באין סוף סוגיות משפטיות שהיו נחוצות לסגירה. אני מודה לבנק פועלים - לידין ענתבי, לשמוליק ארבל ולליאור מנצר על השותפות וההתגייסות להעמדת מימון איכותי בזמן שיא. צעד ראשון חשוב עם צעדים רבים נוספים קדימה."
- "מזרחי היה בתמחור יחסי גבוה ויש פה מהלך של תיקון": לירן לובלין מ-IBI מנתח את הדוחות
- לקראת הנפקה: לאומי פרטנרס משקיעה בזרוע הפסולת של ג'נריישן לפי שווי של מיליארד שקל
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- סגירה בת"א: ירידות חדות בביטוח; מדד ת"א 35 ירד ב-1.8%
שמוליק ארבל, משנה למנכ"ל והממונה על החטיבה העסקית בבנק הפועלים התייחס: ״מתן המימון הבלעדי לעסקה זו משקף את המומחיות והיכולות המקצועיות של בנק הפועלים בליווי ומימון פרויקטי תשתית מורכבים בזירה הבינלאומית. יישום העסקה התאפשר הודות לניסיון הרב שצברנו בעסקאות בתחום האנרגיה המתחדשת בארצות הברית, ולמקצועיות של עובדי סקטור מימון פרויקטים בחטיבה העסקית בהובלת ליאור מנצר. לבנק הפועלים יתרון משמעותי במערכת הפיננסית בישראל, במימון עסקאות מורכבות באמצעות BHI הזרוע המימונית של הבנק בארצות הברית, שלה היכרות מעמיקה עם הרגולציה ותנאי השוק המקובלים בארצות הברית. אנו רואים חשיבות רבה במתן מענה מימוני מלא לחברות ישראליות הפועלות בשווקים גלובליים, דוגמת ארה"ב ואירופה, ותומכים בהרחבת פעילותן בתחומי האנרגיה המתחדשת.״
את העסקה ליוו מטעם חברת נופר אנרגיה יועצים פיננסיים מחברת גיזה זינגר אבן, בהובלת יריב פילוסוף, וייעוץ משפטי מטעם משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, בהובלת עו"ד אדם איתן ועוד איתן מילר. יועצי בנק הפועלים לעסקה היו עורכי הדין ג'ונתן פינקלשטיין וג'ייסון שנייר ממשרד עורכי הדין מיתר.
