אורקל רוכשת מאנבידיה שבבים ב-40 מיליארד דולר

אורקל Oracle Corp -0.85%   רוכשת שבבים מתקדמים של אנבידיה NVIDIA Corp. -1.16%   בהיקף של כ-40 מיליארד דולר, רכישה שמיועדת למרכז הנתונים החדש והאדיר שנבנה עבור OpenAI בעיר אבילין שבטקסס. מדובר במתקן שאמור להיכלל בפרויקט Stargate, שמובל על ידי OpenAI וסופטבנק, ועתיד להיות מהגדולים בעולם עם הספק חשמל של 1.2 ג'יגוואט. אורקל תרכוש כ-400 אלף יחידות מהשבב החדש של אנבידיה - GB200, שנועד לאמן ולהפעיל מערכות בינה מלאכותית מהדור הבא - ותשכיר את כוח המחשוב ל-OpenAI. המרכז צפוי להתחיל לפעול באמצע 2026, ואורקל כבר חתמה על חוזה שכירות ל-15 שנה.

המהלך של אורקל משתלב במאבק הרחב בין ענקיות הטכנולוגיה על שליטה בתשתיות הבינה המלאכותית. החברה מבצעת השקעות אסטרטגיות בתחום הדאטה סנטרים ומשדרגת את מערך הענן שלה כדי להציע שירותי מחשוב ייעודיים ל-AI. בהקשר הזה, המתקן באבילין יתחרה במרכז "Colossus" של אילון מאסק בממפיס ובמרכז ענק נוסף של אמזון בצפון וירג’יניה - כולם מתקרבים או חוצים את רף הג'יגוואט.

לצד זאת, העסקה מסמלת ניתוק הדרגתי בין OpenAI למיקרוסופט, שעד כה שימשה כספקית כוח המחשוב הבלעדית שלה. בעקבות מחסור במשאבים, השתיים נפרדו מהבלעדיות, וכעת OpenAI מחפשת אלטרנטיבות.

Stargate - פרויקט תשתית של מאות מיליארדים

פרויקט Stargate, שהוכרז בתחילת השנה על ידי הנשיא דונלד טראמפ, שואף לגייס עד 500 מיליארד דולר להקמת תשתיות בינה מלאכותית ברחבי ארה"ב והעולם. לצדן של OpenAI ו-SoftBank, שתרמו כל אחד 18 מיליארד דולר, הצטרפו גם אורקל וקרן ההשקעות MGX מאבו דאבי עם השקעה של 7 מיליארד כל אחת.

• בתזמון מדויק: המיליארדרים שמכרו מניות רגע לפי ההודעה על המכסים
• שבועיים לדדליין: טראמפ מנסה להחזיר את אורקל להציל את טיקטוק

המיזם שומר כרגע על מבנה הון שמרני, עם השקעות פרטיות מצד Crusoe ו-Blue Owl Capital, שהשקיעו יחד 5 מיליארד דולר והשלימו מימון של 15 מיליארד למתקן בטקסס. JPMorgan סיפקה את עיקר מרכיב החוב במימון - כ-9.6 מיליארד דולר בשני סבבים.

מפרץ ההזדמנויות: אנבידיה חותמת על עסקת שיא עם סעודיה

במקביל לאירועי אבילין, אנבידיה סוגרת עסקת ענק נוספת, הפעם עם סעודיה. במסגרת ביקורו של טראמפ במפרץ, נחתם הסכם לרכישת מאות אלפי שבבי AI מתקדמים על ידי חברת Humain, חברת הבינה המלאכותית החדשה של סעודיה, שמנוהלת בידי יורש העצר מוחמד בן סלמאן.

בשלב הראשון צפויה Humain לרכוש 18 אלף שבבי Blackwell החדשים, השבבים העוצמתיים ביותר כיום בשוק ליישומי AI ג'נרטיביים, בהיקף שמוערך ביותר ממיליארד דולר. ההסכם כולל גם תשתיות תוכנה, שירותי הנדסה ומערכות תומכות, והוא צפוי להוות בסיס לבניית תשתית "בינה מלאכותית ריבונית" - מערכות שמופעלות בתוך סעודיה בלבד, ללא תלות בענן.

• וורקדיי נופלת אחרי תחזית פושרת - אבל האנליסטים לא מודאגים
• טראמפ מבהיר למנכ"לים - טעות אחת, ואתם הבאים בתור
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

החזון הסעודי כולל הקמת מרכזי נתונים לאומיים, תשתיות עיבוד נתונים ומסדי מידע עצומים, וכולל שיתופי פעולה גם עם חברות כמו DataVolt הסעודית שמתכננת להשקיע 20 מיליארד דולר בהקמת דאטה סנטרים בארה"ב.