עזריאלי רוכשת את צמח המרמן - לפי שווי של 855 מיליון שקל

המהלך הזה היה באוויר, אבל עיתוי העסקה מעיד על אמונה והערכה גדולה כלפי הכלכלה המקומית וגם על אומץ עסקי. היקף העסקאות בזמן שנופלים כאן טילים יורד. זה לא עניין של מה בכך לקנות בזמן מלחמה. דנה עזריאלי מראה שהיא מאמינה בשוק הנדל"ן המקומי ושהיא מסתכלת קדימה. עזריאלי רוכשת את צמח המרמן, אחת מחברות הבנייה הגדולות בארץ, אם כי (עדיין) לא מהעשירייה המובילה. המטרה כמובן להשביח את הפעילות. עזריאלי סימנה את התחום כאחד ממנועי הצמיחה של הקבוצה - "אני רוצה לבנות את הארץ. אנחנו בונים קניונים, אנחנו בונים משרדים והחלטנו גם לבנות דירות"   

קבוצת עזריאלי עזריאלי קבוצה 3.14%   חתמה הבוקר על הסכמים מחייבים לרכישת השליטה בחברת צמח המרמן, במסגרת עסקת מיזוג משולש הופכי. עסקה זו מגיעה לאחר שדנה עזריאלי אמרה בכנס האחרון של ביזפורטל כי "היא רוצה לבנות את הארץ" ובצעד זה היא אכן מוכיחה את הצהרותיה הקודמות.

על פי תנאי העסקה, עזריאלי תחזיק בכ-66.67% מהון המניות של צמח המרמן. זאת לאחר שתשלים רכישה של מניות מהציבור ומקבוצת השליטה, בסכום כולל של כ-559 מיליון שקל. בעלי השליטה הנוכחיים בצמח המרמן: חיים פייגלין ורן בן אברהם, ימשיכו להחזיק בכ־33.3% מהמניות, וימשיכו להוביל את פעילות החברה כחלק מקבוצת עזריאלי. העסקה משקפת שווי חברה של כ־855 מיליון שקל לצמח המרמן, מחיר המשקף כ־41.9 שקל למניה.

עם זאת, מדובר בהצעה משופרת לעומת ההצעה המקורית שהוגשה בנובמבר 2024, אז ביקשה עזריאלי לרכוש את החברה לפי שווי של כ־635 מיליון שקל בלבד. ההצעה עודכנה כלפי מעלה לאחר עליית שווי החברה בבורסה.השלמת העסקה כפופה למספר תנאים מתלים, בהם אישור אסיפת בעלי המניות של צמח המרמן, וכן אישור הממונה על התחרות ורשויות רגולטוריות נוספות.

צמח המרמן - שחקנית מנוסה יחסית

המהלך משתלב באסטרטגיית הצמיחה של עזריאלי, שבשנים האחרונות בוחנת דרכים להיכנס לתחום המגורים. הקבוצה, הפועלת בעיקר בתחום הקניונים, המשרדים, והדאטה סנטרים. שמה לעצמה למטרה להרחיב את סל הנכסים וההכנסות שלה גם לתחום המגורים למכירה.

המהלך נעשה תוך רכישת פעילות קיימת עם רקורד ביצועי מוכח, במקום הקמה של מערך עצמאי מהיסוד. צמח המרמן צמח המרמן -1.28%    , שפועלת בתחום היזמות והביצוע למגורים מזה עשורים, נחשבת לשחקנית ממוקדת ומנוסה. החברה נמצאה עד עתה בשליטת חיים פייגלין, שנחשב לדמות בולטת בענף הבנייה, ומחזיקה בין היתר בפרויקטים בערים תל אביב, הרצליה, רעננה, אשדוד, אשקלון, ראשון לציון וחיפה.

לדברי עזריאלי, רכישת צמח המרמן צפויה לאפשר לה "לשלב בין הידע, הקשרים והמערכות של קבוצת עזריאלי לבין היכולות המקצועיות וההיסטוריה של צמח המרמן, במטרה להתרחב בצורה מדודה אך עקבית בתחום ייזום הדירות בישראל".על אף שינויי מבנה הבעלות, צמח המרמן תמשיך לדווח לבורסה ולרשות לניירות ערך.

• עזריאלי: גרין מאונטיין גייסה 100 מ' ליש"ט באנגליה
• עזריאלי רוכשת 50% מפרויקט רמת בקע של שו"ב אנרגיה

דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי: "רכישת צמח המרמן היא אבן דרך משמעותית באסטרטגיית ההתרחבות של קבוצת עזריאלי אל תחום המגורים - תחום משיק לליבת הפעילות שלנו. מאז הקמתה, הקבוצה רואה בבנייה בישראל לא רק ייעוד עסקי אלא שליחות של ממש".

חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן ומבעלי השליטה: "אנו שמחים להשלים צעד משמעותי נוסף בדרך להצטרפותה של חברת צמח המרמן לקבוצת עזריאלי. המהלך של עזריאלי מהווה עבורנו הבעת אמון בחוסנה של הכלכלה הישראלית, בענף המגורים הישראלי ובחברת צמח המרמן, הנהלתה, עובדיה ודרכה".