"שורט סקוויז" בוול סטריט: הנאסד"ק קפץ ב-2.7%, דויטשה בנק עלתה ב-5%

יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות חדות של עד 2.7%, ברקע לדבריו של יו"ר הפד', ג'רום פאואל, שרמז הערב על תוכנית רכישות חדשה (לכתבה המלאה).  מספר שעות לאחר מכן סגנו, ריצ'רד קלרידה, מסר מסר דומה (לכתבה המלאה). בנוסף נציין שניכר כי חלק נכבד מהעליות היום נובעות מ"שורט סקויז", שכן העליות מתמקדות בעיקר בחברות עם כמות "שורטים גדולה". 

מדדים בוול סטריט S&P 500 0.74%
דאו ג'ונס 0.05%
נאסד"ק 1.26%   
לאחר תקופה ארוכה שבה היה נראה כי גם ארה"ב וגם סין מתבצרות בעמדותיהן בנוגע לשיחות הסחר, התבטאות מפתיעה היום של שר המסחר הסיני מאותת כי הצד הסיני מעוניין להתגמש כעת. "הפערים בין הצדדים צריכים להיפתר בדרך של דיאלוג ומשא ומתן. סין מקווה שארה"ב תפסיק לבצע טעויות, ומקווה כי ארה"ב תפגוש את סין באמצע הדרך", טען היום שר המסחר. 

בתוך כך, הסיפור המרכזי בשווקים ממשיך להיות בשוקי האג"ח ברקע לחששות ממיתון בארה"ב. לאחר שצנחו במשך השבוע האחרון ברקע להערכות כי הפד' צפוי להוריד את הריבית כבר בחודשים הקרובים, תשואות האג"חים של ארה"ב תיקנו הערב: התשואה לתקופה של 10 שנים עומדת כעת על 2.11%, והתשואה לתקופה של שנתיים עולה לרמה של 1.87% בלבד. התשואה לתקופה של 3 חודשים גבוהה כעת מהתשואה לתקופה של 10 שנים בכ-13 נק' בסיס. נזכיר כי אמש עלו בצורה משמעותית הסיכויים להורדת ריבית כבר בפגישת הפד' בסוף יולי הקרוב, וזאת ברקע להתבטאות של נציג הפד' בסנט לואיס (לכתבה המלאה). 

כפי שציינו באתר בשבוע שעבר (לכתבה המלאה), שוק האג"ח הקונצרני מתחיל לרכז עניין ברקע לחששות מהאטה כלכלית ומהצורך לבצע מחזור חובות בשנתיים הקרובות. בשבוע האחרון החלו מרווחי האשראי לטפס שוב, כאשר המשך המגמה עשוי להפעיל לחץ נוסף של השווקים. הערב, ברקע להתבטאויות של בכירי הפד', מרווחי האשראי ירדו בחדות, דבר שהעניק רוח גבית למדדים.

• בזוס מול מאסק: פרויקט החלל של אמזון הרחק מאחורי SpaceX
• השוק מחכה לתשובות: 3 נקודות לעונת הדוחות בוול סטריט

מרווחי האשראי בשוק האמריקני לחברות בדירוגים הנמוכים

בגזרת המאקרו, מלבד הנאום הצפוי של יו"ר הפד', הנתון המשמעותי הערב הוא נתון ההזמנות ממפעלים בחודש אפריל, שירד ב-0.8%. נזכיר כי אמש פורסם שמדד ה-ISM במגזר הייצור בארה"ב ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2016 (לכתבה המלאה). 

בגזרת הסחורות, הנפט סיים בעליות של 0.6% במסחר תנודתי, ונסחר ברמה של 53.5 דולרים לחבית. נזכיר כי מחיר הסחורה צנח ביותר מ-10% ב-3 ימי המסחר האחרונים. הזהב נסגר בעליתו קלות סביב רמה של 1,329 דולרים לאונקיה. 

במרכז מניית טבע (סימול:TEVA) ממשיכה את התיקון לירידות החדות בחודש מאי, ועלתה הערב ב-7.1% לאחר שהוסיפה 2.9% במהלך המסחר אמש. ברקע לתיקון במחיר המניה, אופנהיימר פרסמו אמש המלצת קנייה על החברה שבה נטען כי מחיר היעד של החברה עומד על 12 דולרים, פרמיה של 38.7% על המחיר הנוכחי. בנוסף דווח כי יו"ר החברה, סול בארר, רכש בימים האחרונים מניות בסכום של מיליון דולר. למרות התיקון היום, נזכיר כי הסוגייה החשובה עבור החברה היא יכולת החזר החובות שלה בשנתיים הקרובות (לכתבה המלאה). 

מניות הטכנולוגיה הגדולות ריכזו לאחר שצנחו אמש בחדות ברקע לדיווחים כי הרשויות בארה"ב פתחו בחקירות בחשד להפרות של כללי התחרות בארה"ב. נציין בהקשר זה את מניית פייסבוק (סימול:FB), מניית אמזון (סימול:AMZN), מניית אלפבית (סימול:GOOG) ומניית אפל (סימול:AAPL).  הערב נדמה כי החדשות מאמש התחלפו באופוריה, כאשר המניות רשמו תיקון חד למעלה.

עליית התשואות הערב מעניקה רוח גבית למניות הבנקים. מניית דויטשה בנק (סימול:DB)  עלתה ב-5%. מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC) עלתה הערב ב-4.6%. מניית גולדמן זאקס (סימול:GS) טיפסה ב-3.8%.