מאקרו: מדד מחירי הבתים עלה ב-11.97% בפברואר האחרון לעומת זה של שנה שעברה. מדובר בעלייה הגבוהה ביותר מאז 2005. בינואר עלה המדד ב-11.22%. מדד מחירי הבתים ב-20 הערים הגדולות צמח ב-11.94%, בעוד צפי הכלכלנים היה לעלייה של 11.80%. מדד בטחון הצרכנים עלה הרבה יותר מהמצופה באפריל הודות למאמצי החיסון בארה"ב: עלייה לרמה של 121.7 נקודות, לעומת צפי הכלכלנים שהיה לרמה של 113.0. לעומת זאת נתון החודש הקודם עודכן כלפי מטה ל-109.0 לעומת 109.7 בפרסום הקודם. "ארה"ב ובריטניה מובילות את הריסטארט הכלכלי בעולם המפותח, שמבוסס על ביקוש מאופק וכסף רב שזמין כעת, עם זאת הצמיחה תהיה זמנית" אומרים בבלאקרוק. כלכלני החברה סבורים כי הריסטארט הכלכלי אינו מהווה התאוששות של הכלכלות, והעליות שנראה כעת במסגרת הריסטארט, יובילו לפחות עליות בהמשך (לכתבה המלאה). ד"ר עוז חלבי, ראש קבוצת מיסוי אמריקאי בפרל כהן ניו יורק, מעריך כי הנשיא ביידן "יתקשה להעביר את תכנית המס שלו כלשונה (ובעיקר את העלאת מס רווח ההון), מדובר באסטרטגיה למו"מ על תכנית מיסוי רחבה יותר (The American Families Plan) אשר תעלה את שיעור מס החברות, תצמצם את הפטור ממס עזבון, ותהדק את המיסוי על הכנסות כלל עולמיות של חברות. הציפיה היא למו"מ ארוך בקונגרס" (לכתבה המלאה). "בהחלטת הריבית מחר (רביעי), הבנק המרכזי ימשיך להדגיש את מחויבותו לריבית נמוכה לזמן ממושך, ושהם לא מתכוונים לצמצם את ההרחבה לפני שנראה שיפור משמעותי בשוק העבודה", כך כותב עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים. עוד הוא מזכיר כי "יום לאחר מכן (חמישי) יתפרסמו נתוני הצמיחה הראשוניים לרבעון הראשון, שיהיו חזקים בהובלת הצריכה הפרטית וההשקעות בדיור שיפצו על הירידה החדה ביצוא נטו. אם הצמיחה תפתיע למעלה סביר שנראה את התשואות הארוכות עולות" (לכתבה המלאה). מניות במרכז: נובהווקס (סימול: NVAX): חברת הרפואה המפתחת בין היתר חיסון נגד הקורונה סגרה בעלייה של 13% לקראת הנעילה לאחר שהנשיא ביידן הזכיר אותה בנאום שנשא ואמר כי ייתכן שהחברה מתקרבת לקבלת אישור חירום לשימוש בחיסון שלה. "הבעיה כרגע היא שאאנחנו חייבים לוודא שיש לנו חיסונים נוספים כמו אלה של נובהווקס", אמר. ADVANCED MICRO DEVICES חברת השבבים תפרסם את דוחותיה, בשוק מצפים לרווח מתואם של 44 סנט למניה על הכנסות של 3.21 מיליארד דולר. MICROSOFT ענקית הטק תפרסם את דוחותיה, צפי האנליסטים הוא לרווח מתואם של 1.78 דולר למניה על הכנסות של 41.05 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). GOOGLE ענקית טק נוספת שתפרסם גם היא דוחות היום. בשוק מצפים לרווח של 18.06 דולר למניה על הכנסות של 42.48 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). Mind Medicine (סימול: MNMD) חברת הביוטק העוסקת בייצור של תרופות פסיכדליות ירדה ב-29% ביום המסחר הראשון שלה בנאסד"ק. VAXART (סימול: VXRT) החברה המפתחת חיסונים בדמות כדורים לבליעה ולא במתן דרך זריקה ושוקדת בימים אלה על חיסון נגד הקורונה זינקה ב-37%. החברה לא הוציאה הודעה כלשהי, אולם יצוין כי אנליסטים נותנים לה אפסייד של עד 140% טרם הזינוק היום. 3M (סימול: MMM) הקונגלומרט התעשייתי המייצר דבקים, ציפויים, חומרי מיגון ועוד נפל ב-2.5% על אף שעקף את תחזיות האנליסטים כשהציג ברבעון רווח של 2.77 דולר למניה על הכנסות של 8.9 מיליארד דולר. בשוק ציפו ל-2.3 דולר למניה על הכנסות של 8.5 מיליארד דולר. חברת הנסיעות השיתופיות LYFT (סימול: LYFT) מוכרת את חטיבת הרכב האוטונומי שלה בתמורה ל-550 מיליון דולר ל-Woven Planet, חברה בת של תאגיד טויוטה היפני. 200 מיליון דולר יועברו באופן מיידי והתירה תשולם בחמש השנים הקרובות (לכתבה המלאה). יצרנית הבריכות  LESLIE'S INC עלתה ב-4% הודות לראיון באתר CNBC עם מנהל ההשקעות ג'וש בראון שמחמיא לחברה. לזלי, שהונפקה בנובמבר ע"י גולדמן זאקס וירדה מהמחיר בהנפקה, צמחה ב-32% בשנה החולפת. בראון מצטט את הצפי של החברה לפיו 200 אלף איש ירכשו בריכות השנה. עוד הוא תולה את ההמלצה בהכנסות משירותי תחזוקה ("זה לא שקונים בריכה ושמתעממים ממנה אחרי שנתיים", אמר) ומטרנד היציאה מהערים שיגרום למקבלי שכר גבוה לרכוש בריכות לנכסים החדשים שלהם (לכתבה המלאה). CROCS INC יצרנית הנעליים הציגה רווח מתואם של 1.49 דולר למניה, גבוה ב-66% מבתחזית הקונצנזוס. ההכנסות ברבעון גדלו ב-64% לסך של 460 מיליון דולר. בקרוקס העלו פי שניים את התחזיות ל-2021 וכעת צופים צמיחה של 40-50% (לכתבה המלאה). APPLE הרוסים קונסים את ענקית הטק האמריקאית ביותר מ-12 מיליון דולר: הרשות למלחמה במונופולים ברוסיה מטילה קנס על אפל בטענה שזו ניצלה את מעמדה וקידמה במכשירים שהיא מוכרת, בהם גם מותקנת מערכת ההפעלה שלה, אפליקציות שפיתחה (לכתבה המלאה). TESLA INC ענקית הרכבים החשמליים של אלון מאסק הכניסה כ-10.39 מיליארד דולר ברבעון, מעט מתחת לתחזית האנליסטים להכנסות של 10.42 מיליארד דולר. בשורת הרווח החברה כן הצליחה לעקוף את התחזיות בכך שרשמה רווח של 93 סנט למניה אל מול הערכות האנליסטים לרווח של 80 סנט. מבחינת מסירות הרכב ללקוחות החברה  דיווחה כי במהלך הרבעון היא מסרה 104,800 רכבים ללקוחות (לכתבה המלאה). GAMESTOP CORP מניית קמעונאית משחקי הווידאו גיימסטופ שוב בכותרות כשהיא עולה במסחר בהמשך לקפיצה של 10.7% אתמול. זינוק המניה הגיעה לאחר שהחברה הודיעה על השלמת גיוס הון, במסגרתו מכרה 3.5 מיליון מניות בסכום של 551 מיליון דולר. מה שמביא את מחיר המכירה הממוצע לכ 157 דולר למניה (לכתבה המלאה). האם לראשונה בהיסטוריה יאשר ה-FDA תרופה לטיפול במחלת האלצהיימר? מחוללת הבשורה הפוטנציאלית היא חברת  BIOGEN IDEC , והמועד שקבע ה-FDA לאישור התרופה (תאריך ה-PDUFA) בהחלט נתפס בעיני משקיעי הביוטק כרגע האמת של החברה. אישור תרופת ה-aducanumab ב-7 ליוני יביא בוודאי לזינוק חד מאוד במחיר מניית ביוג'ן, ואילו דחייה תביא, באותה רמת וודאות, להתרסקות המנייה (עשרות טובות של אחוזים לשני הכיוונים, מן הסתם - לכתבה המלאה). ג'נרל אלקטריק (סימול: GE) הכתה את התחזיות ודיווחה על רווח מתואם של 3 סנט למניה לעומת צפי האנליסטים לרווח של סנט בודד. החברה עדיין עומדת מאחורי התחזית שסיפקה בחודש שעבר, לפיה תכניס 2.5-4.5 מיליארד דולר מהפעילות התעשייתית שלה, ותניב רווח של 20 סנט למניה לערך. STARBUCKS רשת בתי הקפה תפרסם דוחות, בשוק מצפים לרווח מתואם של 53 סנט למניה על הכנסות של 6.8 מיליארד דולר. VISA חברת כרטיסי האשראי תפרסם תוצאות, בשוק מצפים לרווח מתואם של 1.27 דולר למניה על הכנסות של 5.56 מיליארד דולר. PINTEREST הרשת החברתיתי תפרסם דוחות כשבשוק צופים לרווח מתואם של 7 סנט למניה על הכנסות של 472 מיליון דולר. מניית הספאק צ'רצ'יל קפיטל IV (סימול: CCIV) ירדה ב-4.5% אחרי שאתמול עלתה בעקבות השמועות על שיתוף פעולה צפוי בין חברת המכוניות החשמליות Lucid motors הצפויה להתמזג עם הספאק לבין אפל (לכתבה המלאה). MICROVISION INC מפתחת ה-LiDarים במצב מוצק עבור רכבים אוטונומיים התממשה ב-23% לאחר העליות אתמול ובסוף השבוע, שנזכיר שלא בוססו על הודעה כלשהי מטעם החברה, שתפרסם את דוחותיה בחמישי הקרוב. ניתן לייחס את קפיצת המניה לפופולריות שלה באפליקציית רדיט (לכתבה המלאה). ישראליות במרכז: חברת הדפסת התלת מימד ננו דיימנשן תרכוש חברה מהתחום בשם NanoFabrica בעסקת מניות ומזומן בתמורה כוללת של 54.9-59.4 מיליון דולר. 23-27.5 מיליון דולר מהסכום ישולמו במזומן בכפוף לאבני דרך (מנהלי החברה יוותרו בתפקידים לפחות לתקופה מסויימת לאחר הרכישה) ו-32 מיליון דולר ישולמו בדמות מניות של ננו, כשל-30% מהן תוגדר תקופת חסימה של שנתיים. נזכיר כי בחברה האחרונה שננו רכשה היו מעורבים דירקטורים מכהנים שלה (לכתבה המלאה). חברת  קומפיוגן (US) הדואלית המפתחת תרופות לאימונותרפיה של סרטן פרסמה נתונים פרה-קליניים מהניסוי שלה בכתב העת הרפואי Cancer Immunology, Immunotherapy. במסגרתו הציגה את הנתונים של COM902, הנוגדן התרפויטי שלה שנועד להגביר את הפעילות האנטי-סרטנית של תאי T בשילוב חסימה של מסלולי PVRIG או PD-1 (לכתבה המלאה). חברת הביו-פרמצבטיקה פרוטליקס (US) איבדה גובה בבורסת ניו-יורק ללא שהוציאה דיווח כלשהו. מדובר בשבוע גורלי לחברה, בו היא צפויה לקבל את הודעה מינהל התרופות והמזון האמריקאי (FDA) באשר לאישור או דחיית התרופה שפיתחה לטיפול במחלת הפברי. החלטת ה-FDA צפויה להשפיע רבות על כיוון המנייה והחברה בתקופה הקרובה, כשבחברה תולים תקוות רבות בקבלת האישור שיכניס לקופתה סכומים משמעותיים ויסייע בסגירת החוב (לכתבה המלאה). אודיוקודס (US) החברה המספקת רשתות קול מתקדמות ופתרונות עיבוד מדיה לסביבת עבודה דיגיטלית, דיווחה על הכנסות של 59 מיליון דולר ברבעון  לעומת 52 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2020, גידול של 14%. האנליסטים ציפו להכנסות של כ-58 מיליון דולר. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון בכ-13 מיליון דולר, או 37 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 7.8 מיליון דולר או 25 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של שנת 2020. עלייה של כ-67%. התוצאות טובות מתחזיות האנליסטים לרווח של 33 סנט למניה (לכתבה המלאה). 10X Capital Venture Acquisition Corp (סימול: VCVC): REE הישראלית, המייצרת פלטפורמה לרכב חשמלי ותמוזג לשלד הספאק הזה לפי שווי של 3.6 מיליארד דולר דיווחה כי חתמה על הסכם אסטרטגי לשיתוף פעולה עם הינו מוטורס, חברת בת של תאגיד טויוטה, לייצור אבות טיפוס משותפים בצפי של הצגה עד לשנת 2022 (לכתבה המלאה). חברת אבטחת המידע הישראלית  צ'ק פוינט הכניסה ברבעון הראשון 508 מיליון דולר והרוויחה 1.54 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות בטווח שבין 485 מיליון דולר ל-515 מיליון דולר (בממוצע 500 מיליון דולר - לכתבה המלאה). בריינסוויי 0.58% המפתחת טיפול מתקדם ולא פולשני להפרעות מוחיות דיווחה אתמול על קבלת אישור FDA לטיפול הקצר שפיתחה נגד דכאון, Theta Burst (לכתבה המלאה). חברת הספנות צים (סימול: ZIM) דיווחה אתמול על הקמת חברת בת חדשה שתקרא "ZIMARK" ותספק טכנולוגיית סריקה לתעשיות הלוגיסטיקה ושרשרת האספקה. החברה תוקם בשיתוף פעולה יחד עם חברת הסטארט-אפ הישראלית סודיו (לכתבה המלאה).