המסחר בוול סטריט התנהל בירידות שערים חדות, אם כי בשעה האחרונה של המסחר הירידות התמתנו.  מדדים בוול סטריט S&P 500 -1.12%    דאו ג'ונס -0.84%    נאסד"ק -1.9%    

מאקרו המחוקקים בוושינגטון עדיין מנסים להתקדם עם חבילת תמריצים פיסקליים חדשה לצורך התמודדות עם משבר הקורונה. הרפובליקנים והדמוקרטים נקלעו למבוי סתום מאז יולי לאחר שתוקף תוכנית התמריצים הקודמת פג. הנשיא האמריקאי, דונלד טראמפ רמז בשבוע שעבר שהוא יגבה חבילת סיוע גדולה יותר. עם זאת, המשא ומתן לגבי חבילת הסיוע עלול להסתבך לאחר פטירתה של שופטת בית המשפט העליון רות בדר גינזבורג, אשר עשוי להוביל לעימות חדש לגבי הליך מינוי המחליף, באופן אשר יעכב את ההסכמות לגבי חבילת הסיוע. לאחר הירידות שנרשמו בסוף השבוע, כאשר ברקע האכזבה של השוק מהודעת הפד' ביום רביעי, לדברי האנליסטים, התחושה היא שלפד' נותרו בעיקר מילים במחסנית ותחושה זאת צפויה להמשיך להעיב על השווקים בזמן הקרוב. עם זאת, כאשר הולכים וגוברים הסיכויים לאישור חיסון לקורונה בחודשיים הקרובים, ולאחר ראלי (ככל הנראה מוגזם) במניות הטכנולוגיה, הגיע הזמן לעבור לסקטורים מסורתיים, בעיקר בארה"ב, ואף להסיט חלק מהכספים מהשוק האמריקאי - בעיקר לאסיה, אך גם לישראל (לכתבה המלאה). הלחץ חוזר לשוקי המניות בימים האחרונים. לאחר יותר מעשור של כסף זול מצד הפד', לא מעט מדינות וגופים בעולם ממונפים כעת בצורה מוגזמת בהלוואות דולריות. הרוב המוחלט של ההלוואות צריכות להיות מוחזרות/ממוחזרות בשנים הקרובות. אותם גופים צריכים כעת למחזר חובות דולריים כאשר הפעילות הכלכלית במדינה תקועה. התחזקות של הדולר, משמועתה כי הקושי של אותם גופים עולה והסיכון עולה (לכתבה המלאה). כחצי שעה לאחר פתיחת המסחר בוול סטריט (17:00 שעון ישראל), נאם יו"ר הפד' ג'רום פאואל בסיאטל, לגבי ה-Community Reinvestment Act.  באירופה, נרשמו היום ירידות שערים חדות של יותר מ-3.5% במדדים המובילים, בהובלת מניות הבנקים, כאשר ברקע למסחר פרסומים בהם נטען כי בנקים מובילים באירופה המשיכו לבצע עסקים עם לקוחות, למרות שחשדו כי הם מעורבים בהלבנת הון ופעילות פלילית אחרת. בנוסף, סקטור התיירות סבל מלחץ כבד, על רקע חשש מפני כניסה לסבב שני של סגרים באירופה, לנוכח גל חדש של התפרצות הקורונה (לכתבה המלאה).  מניות במרכז דרמה ביצרנית המשאיות החשמליות ניקולה (סימול:NKLA). על רקע האשמות בהונאה של המשקיעים והחקירה של הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC). מייסד ומנכ"ל החברה, טרבור מילטון הודיע על התפטרותו מתפקיד המנכ"ל. סטפן גירסקי, חבר דירקטוריון בחברה צפוי להחליפו. המניה צללה במהלך המסחר בכ-19.4% (לכתבה המלאה). מניית טסלה (סימול: TSLA) עלו בכ-1.7% לאחר דיווח לפיו מנכ"ל החברה אילון מאסק אמר לעובדים כי יש סיכוי שהחברה תדווח ברבעון השלילי של 2020 על קצב שיא של מסירות רכבים. מניית אבוג'ן (סימול:EVGN) הישראלית, זינקה ב-8.7%, האם ההתעוררות במניה מבוססת על התקדמות אמיתית? מנכ"ל החברה הוותיק עופר חביב טוען שכן ומעריך שב-2021-2022 החברה תממש את הפוטנציאל. אבל, רגע לפני העתיד, נתחיל בבייסיק - מי זאת אבוג'ן? (לראיון המלאה) מניית תאגיד הבנקאות העולמי HSBC ירדה ב-5.6%, לשפל של 25 שנים. המניה משלימה צניחה של קרוב ל-50% מאז ינואר האחרון. ברקע לירידה האחרונה, חששות מסקנציות סיניות על הבנק במקביל לדיווחים בארה"ב כי הבנק ביצע עסקאות פסולות (לכתבה המלאה).  דונלד טראמפ נשיא ארה"ב אישר את העסקה בין בייטדאנס, החברה האם של טיקטוק, ואורקל (סימול: ORCL). טראמפ למעשה הכריח את בייטדאנס הסינית להתחבר לגוף אמריקאי. כזכור טראמפ איים כי יימנע שימוש באפליקציה ברחבי ארה"ב וזאת בגלל חשש מאבטחה לקויה ושימוש לרעה של הסינים במידע ובנתונים. הפתרון - מיזוג או שת"פ עם גוף אמריקאי - מיקרוסופט התמודדה ובסוף אורקל ניצחה כשהיא מחברת את וול מארט לעסקה (לכתבה המלאה). אורקל עלתה ב-1.8%, וול מארט טיפסה ב-1.3% מניית רוקו (סימול: ROKU) זינקה בכ-17.6% לאחר שהחברה הודיעה כי שירות הסטרימינג Peacock של NBC יהיה זמין כעת בפלטפורמה שלה. Peacock, שבבעלות קומקאסט קורפ (סימול: CMCSA), מציעה גרסה חינמית ושירותים בתשלום. מניית אילומינה (סימול: ILMN) צללה ב-8.6% לאחר שיצרנית הטכנולוגיה לרצף הגנים הודיעה כי תרכוש את גרייל (Grail) הפרטית - המפתחת בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן - תמורת 8 מיליארד דולר במזומן ובמניות. אילומינה הקימה את גרייל בשנת 2016 וכבר מחזיקה בנתח גדול בחברה, כלומר היא למעשה תשלם לעצמה חלק גדול מהתמורה, כבעלת עניין בגרייל. מניית Snowflake (סימול: SNOW) איבדה כ-3%. קבוצת Summit Insights החלה לסקר את חברת אחסון הנתונים בענן בהמלצה "מכירה", והגדירה את המניה כיקרה ביותר בכל סקטור הטכנולוגיה עם בידול מוגבל ממתחרותיה. מיקרוסופט (סימול: MSFT) הודיעה כי תרכוש את חברת ZeniMax Media, המחזיקה במו"ל משחקי הווידאו בת'סדה, תמורת 7.5 מיליארד דולר במזומן. העסקה מעניקה למיקרוסופט גישה לזיכיונות משחק מצליחים, כולל Fallout, The Elder Scrolls ו- Doom. מדובר באחת מרכישות תחום הגיימינג המשמעותיות ביותר בתולדות מיקרוסופט, לאחר שהחברה רכשה את מפתחת המשחק Minecraft  - חברת Mojang בשנת 2014. בגזרת הישראליות, כחלק מהאסטרטגיה של מנכ"ל החברה, קאר שולץ, בחברת  טבע (סימול: TEVA) מקדמים בשנים האחרונות את מה שהם קוראים לו בחברה "דיגיטל פארמה". אספקט אחד של האסטרטגיה הזו הם שני משאפים חכמים לחולי אסתמה שהושקו היום – והשלישי סה"כ – שמתממשקים עם אפליקציה ובניגוד למשאפים הוותיקים השולטים בשוק, אמורים להעביר לחולים מנה מלאה בכל שאיפה (לכתבה המלאה). טבע איבדה מניית ננוקס  NANO-X IMAGING  צנחה ב-17.4% אחרי שבוע קשה במיוחד. נזכיר כי בשבוע שעבר פרסמה סיטרון המלצה שלילית עם מחיר יעד אפס למניית החברה. האינטרס של סיטרון אמנם ידוע וברור - מדובר בחברה שמתמחה בשורטים על מניות בוול סטריט, אבל זה שיש לה אינטרס לא אומר שהיא טועה לחלוטין, אחרי הכל. פיה וליבה שווים - היא משקיעה במקביל לאנליזות שלה (הרחבה כאן)