לאחר שסיימה את הנפקת האג"ח למימון רכישת גדיש, גדיש גלובל, קבוצת הרכישה של גדיש וגמולות מבנק הפועלים, ממשיכה באסטרטגיה שקבעה לעצמה ומאיצה את המהלכים להקמת גוף מוביל לחסכון ארוך טווח. החברה הודיעה היום כי היא מקימה חברה לניהול תיקים שתתמחה בניהול תיקי חסכון ארוך טווח ותיקים בעלי אופי פנסיוני עבור לקוחות מוסדיים וארגונים.

בכוונת קבוצת הרכישה להתמודד כבר עתה על מכרזים לניהול נכסים בעלי אופי פנסיוני של מוסדות וארגונים. לאחר סיום הליך הרכישה תשולב פעילות חברת ניהול התיקים עם פעילותה של חברת הניהול גמולות המנהלת כיום את כספי גדיש וקופות מפעליות נוספות בהיקף של כ-35 מיליארד שקל.

בין שאר הפעולות שתציע חברת ניהול התיקים ללקוחותיה יהיו מתן שירותים לדירקטוריון ולוועדת ההשקעות של גופים מוסדיים בכל הנוגע לניהול ההשקעות השוטף, מתן המלצות לגבי הקצאת נכסים (אלוקציה), בחירת הנכסים באפיקי ההשקעה השונים וביצוע בפועל של ההשקעות.

בנוסף, חברת ניהול התיקים תציע למוסדיים פעילות בהשקעות אלטרנטיביות: בחינת מוצרים שונים ומתן המלצה לועדת השקעות בכל הקשור להשקעות אלטרנטיביות, הכוללות, בין השאר, Private Equity, קרנות גידור, קרנות נדל"ן וקרנות השקעה אחרות ומכשירים אלטרנטיביים שונים, וזאת בהתאם למתודולוגיה סדורה בנושא. הטיפול בהשקעות אלה כולל גם תפעול שוטף, מעקב אחר הביצועים ושערוך.