המגן הובילה בתשואת הפוליסות המשתתפות בינואר

בחודש ינואר הושגה תשואה חיובית ברוטו בשיעור של 2.08% בפוליסות ביטוחי החיים המשתתפות ברווחים, לעומת החודש המקביל אשתקד, בו הושגה תשואה חיובית ברוטו בשיעור של 2.01%. דמי הניהול שנגבו בחודש ינואר 2007 היו בשיעור משוקלל של 0.33%, לעומת דמי ניהול בשיעור של 0.36% שנגבו בחודש המקביל אשתקד.

סך נכסי ההשקעה בסוף חודש ינואר עמד על כ-85.7 מיליארד שקל, לעומת כ-72.9 מיליארד שקל בסוף חודש ינואר אשתקד. נכסי חברות הביטוח בפוליסות משתתפות ברווחים הניבו בחודש ינואר רווחי השקעות בסך של כ-1.7 מיליארד שקל לעומת החודש המקביל אשתקד בו הניבו הנכסים רווחים בסך של כ-1.4 מיליארד שקל.

דמי הניהול שנגבו מהמבוטחים בגין רווחי ההשקעה בחודש ינואר 2007 הסתכמו בסך של כ-269 מיליון שקל, זאת לעומת החודש המקביל אשתקד בו נגבו דמי ניהול בסך של כ-258.7 מליון שקל.

בחודש ינואר הושגה בקרן י' תשואה ברוטו בשיעור של 2.09%, זאת לעומת החודש המקביל אשתקד בו הושגה בקרן י' תשואה ברוטו בשיעור של 2.03%. דמי הניהול שנגבו בחודש ינואר 2007 היו בשיעור משוקלל של 0.35%, לעומת דמי ניהול בשיעור של 0.37% שנגבו בחודש המקביל אשתקד.

חברת המגן השיגה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש ינואר 2007, תשואה בשיעור של 2.38%, וגבתה דמי ניהול בשיעור הגבוה ביותר, שיעור של 0.40%. אחריה מופיעות חברות מגדל וכלל עם תשואה של 2.23% ו-2.21% בהתאמה.

חברת ביטוח ישיר השיגה את התשואה הנמוכה ביותר בחודש ינואר 2007 - תשואה בשיעור של 1.38%, וגבתה דמי ניהול בשיעור של 0.13%.

נציין, כי בפוליסות משתתפות ברווחים, שיעור דמי הניהול הוא פונקציה של תשואת הקרן ושל שינויים במדד. בחודש ינואר 2007 הושגה תשואה חיובית ברוטו בשיעור של 2.09%. המדד בחודש האחרון נשאר ללא שינוי.