טאואר מכפילה את היקף המרת האג"ח - עד 80 מיליון דולר

חברת טאואר -1.15% מדווחת היום כי נוכח ביקושי יתר להצעת האצת ההמרה של אג"ח סדרה ו' של החברה, היא תאפשר להמיר עד 80 מיליון דולר מסדרה זו (חלף הצעתה המקורית שהייתה בסך 40 מיליון דולר). ההצעה הופנתה לכל מחזיקי אגרות החוב סדרה ו' ומטרתה ביצוע המרה מוקדמת של עד 67% מהחוב להמרה הקיים תחת סדרה זו. לפי הודעת החברה, מטרת ההצעה להגדיל את גמישותה התפעולית והפיננסית של החברה, תוך הפחתת תשלומי ריבית, הגדלת הרווחיות, חיזוק מאזן החברה ויחסיה הפיננסיים תוך פישוט מבנה ההון שלה.  

האג"ח נכנס להפסקת מסחר. מניית טאואר הגיבה בתנודתיות לדיווח וכעת מאבדת 1.8%. צריך להגיד שעוד לפני הדיווח איבדה מניית טאואר עד 2.1%. מתחילת השנה זינקה טאואר ב-38% וזה אחרי מהלך עליות של 161% בשנה החולפת. טאואר נסחרת כעת לפי שווי של 4.8 מיליארד שקלים והינה המניה בעל שווי השוק הגבוה ביותר בת"א-75. 

לכל מחזיקי אג"ח סדרה ו' ישנה אפשרות עד תחילת ה-25 לחודש על מנת להחליט אם הם מעוניינים להשתתף בהצעת החליפין. האצת ההמרה של אגרות החוב בסדרה ו' צפויה להגדיל את ההון העצמי של החברה, להקטין את חובותיה ולשפר משמעותית את הרווח הנקי של החברה - על ידי הקטנת תשלומי הריביות וחיסכון רבעוני של עלויות מימון משמעותיות.