נתנאל גרופ צלחה את השלב המוסדי: הרחיבה את הגיוס ל-50 מיליון שקל

חברת נתנאל גרופ 0.66% השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ח') כאשר קיבלה התחייבויות להשקעה בהיקף של 50 מיליון שקל. נתנאל גרופ, העוסקת בייזום תכנון והקמת פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, נערכה לגייס 40 מיליון שקל במכרז המוסדי בריבית מקסימום של 5.9%, אך בהמשך לביקושי יתר בהיקף של כ-140 מיליון שקל, ירדה הריבית המשולמת על אגרות החוב לרמה של 4.75%.   ניירות הערך שהוצעו הינן אגרות חוב (סדרה ח') שקליות לא צמודות, לתקופה של 3.5 שנים. בשלב המוסדי לקחו חלק גופים מוסדיים רבים, מהמובילים והמרכזיים בשוק ההון הישראלי, שהביעו אמון בפעילות העסקית של נתנאל גרופ. השלב הציבורי במכרז מתוכנן להתקיים ביום שני הקרוב.   קרן אגרות החוב (סדרה ח') עומדת לפירעון ב-5 תשלומים חצי שנתיים לא שווים, כך ששני התשלומים הראשונים בשיעור של 5% מקרן אגרות החוב ייפרעו בינואר וביולי 2019, ושלושה תשלומים נוספים בשיעור של 30% מקרן אגרות החוב ייפרעו בינואר 2020, יולי 2020 וינואר 2021.    נתנאל התחייבה לעמידה באמות מידה פיננסיות, בכללן הון עצמי מינימאלי שלא יפחת מ-85 מיליון שקל, התחייבות ליחס הון עצמי למאזן שלא יפחת משיעור של 18% במשך שני רבעונים רצופים ויחס חוב פיננסי ל-CAP שלא יעלה על 85% במשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים. נתנאל התחייבה לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה.