לאומי פרטנרס תשקיע 50 מיליון שקל בגפן מגורים
בתמורה תקבל זרוע ההשקעות של לאומי כ-15.2% ממניות החברה שבשליטת צחי אבו ותיהפך לבעלת עניין בה. בנוסף, תקבל לאומי פרטנרס אופציות ל-10% נוספים מהחברה.בהעסקה מתבצעת לפי שווי חברה של כ-279 מיליון שקל, לפני הכסף
גפן מגורים והתחדשות, שבשליטת היו"ר צחי אבו, דיווחה היום על חתימה על התקשרות בהסכם מחייב עם לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי בניהולו של ויקטור וקרט, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות. במסגרת ההסכם, תשקיע לאומי פרטנרס 50 מיליון שקל בחברה כנגד הקצאת מניות המהוות כ-15.19% מהון המניות של החברה, לפי מחיר של 80 אגורות למניה, ותיהפך לבעלת עניין בחברה. בנוסף, יוקצו ללאומי פרטנרס כתבי אופציה לרכישת מניות נוספות, המהוות כ-10% מההון בדילול מלא, הניתנות למימוש במשך חמש שנים בתוספת מימוש של 80 אגורות למניה. העסקה מתבצעת לפי שווי חברה של כ-279 מיליון שקל (לפני הכסף).
במקביל להשקעה ההונית, תוקם על ידי הצדדים חברה בת חדשה בשם גפן יזמות, שתוחזק 80% על ידי גפן ו-20% על ידי לאומי פרטנרס. החברה החדשה תרכז את פעילות הייזום ורכישת הזכויות במתחמי פינוי-בינוי והתחדשות עירונית חדשים, וכן תספק שירותים תפעוליים לפרויקטים השונים. לצורך מימון פעילותה של גפן יזמות ורכישת פרויקטים חדשים, תעמיד לאומי פרטנרס הלוואה בסכום כולל של 150 מיליון שקל, עם אופציה (שאינה מחייבת) להעמדת הלוואות נוספות בהיקף של עד 300 מיליון שקל נוספים בהמשך הדרך.
הזרמת ההון משפרת משמעותית את הגמישות הפיננסית של החברה. בנוסף, הנגישות להון בהיקף מהותי באמצעות קו האשראי בחברה הבת, צפויה לאפשר לקבוצה לפעול בהיקפים גדולים יותר, לבצע עסקות בקצב מהיר יותר, ולהאיץ את קצב התרחבותה בשוק ההתחדשות העירונית. כל הפרויקטים הקיימים כיום בגפן מגורים ייוותרו בבעלותה המלאה של החברה הציבורית.
אבו מסר כי, "השותפות האסטרטגית עם לאומי פרטנרס מהווה הבעת אמון רבה בפוטנציאל הצמיחה של גפן מגורים וביכולתנו לאתר עסקאות אטרקטיביות ולהוציא לפועל פרויקטים משמעותיים. כניסתו של גוף פיננסי מוביל כבעל עניין מחזקת את החברה ומקדמת את החזון להיות מהמובילות בישראל בתחום ההתחדשות העירונית ומאפשרת לנו לקדם מהלכים בתקופה שבה אנו מזהים חלון הזדמנויות להגדלת הפעילות".
מנכ"ל גפן מגורים, נתי גלבוע, הוסיף כי, "הקמת גפן יזמות בשיתוף עם לאומי פרטנרס מעניקה לנו גמישות פיננסית ונגישות לקווי אשראי של עד 450 מיליון שקל, שישמשו מנוע צמיחה אדיר לרכישת פרויקטים חדשים".
מנכ״ל לאומי פרטנרס, ויקטור וקרט, אמר כי, "אנחנו שמחים על השותפות עם גפן מגורים ובטוחים שהחיבור בין היכולות הייחודיות של לאומי פרטנרס לבין האיכויות של גפן מגורים יהוו מכפיל כוח משמעותי בצמיחתה העתידית של החברה".
