כלל ואאורה בשותפות אסטרטגית: השקעה של 650 מיליון שקל תמורת זכויות בפרויקטים

אאורה אאורה -0.24%   וקבוצת כלל ביטוח ופיננסים כלל עסקי ביטוח -3.98%   חתמו על הסכם לשיתוף פעולה במסגרתו תשקיע כלל כ-650 מיליון שקל בזכויות מגורים בפרויקטים נבחרים של החברה. מדובר בהשקעה הונית ישירה המבוצעת באמצעות הקמת שותפויות ייעודיות לכל פרויקט. המהלך צפוי להגדיל את ההון העצמי של אאורה ולספק לה נזילות לצורך מימוש תוכניות העבודה שלה, תוך הפחתת התלות במקורות מימון חיצוניים כמו גיוסי חוב או הון בבורסה.

לפי תנאי ההסכם, כלל תקבל חשיפה לפרויקטים בשלבי ביצוע ושיווק מתקדמים, כאשר נקבע מנגנון המבטיח לה שיעור רווחיות של 15% לפחות או תשואה מינימלית מוגדרת. השותפות כוללת גם רכיב של דמי ייזום שישולמו לאאורה במזומן עם תחילת הקמת הפרויקטים. תשלומים אלו צפויים להירשם בדוחותיה הכספיים של אאורה כרווח מיידי, בשיעור שווה לרכיב הרווח הצפוי בפרויקט שמעל ל-15% מעלויות ההקמה.

מבנה העסקה מאפשר לכלל כניסה לתחום הייזום למגורים כשותפה בהון ולא רק כמלווה, תוך הסתמכות על התשתית היזמית הקיימת של אאורה. את אאורה ייצגו בעסקה עורכי הדין אבי ארד וארנון כהן ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן ושות', ואת כלל ייצגו עורכי הדין אודי אפרורי ושרית מוסאיוף ממשרד פירון.

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים של אאורה, ציין כי השותפות מחזקת את האיתנות הפיננסית של החברה ומאפשרת לה להאיץ את קצב מימוש הפרויקטים, "אנו שמחים על העמקת שיתוף הפעולה עם חברת כלל ביטוח, בעלת עניין בחברה ושותפה קרובה שלנו בשנים האחרונות. יחד נפעל למימוש חזון ציוני לפיתוח הארץ עם הקמתה של שותפות אסטרטגית בתחום הנדל״ן למגורים ושילוב חוזקות כלכליות ויזמיות שטרם נראו בישראל. שותפות זו מעצימה את האיתנות והגמישות הפיננסית שלנו ותורמת להאצת מימושה של התוכנית העסקית של אאורה. אני רוצה להודות לצוות של כלל ביטוח, ובמיוחד למנכ"ל כלל יורם נווה, ברק בנסקי וצוות הנדל"ן על האמון הרב באאורה וגאה להמשיך ביחד להצלחות ויצירת ערך משותפת".

• אטרקצ׳י תוקף: "אבי שמחון זורה חול בעיני הציבור, כל אלה שאומרים שהמחירים ירדו עושים פשע"
• מנכ״ל אאורה: ״הביקוש אצלנו אמיתי, לא פלופ״
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ברק בנסקי, משנה למנכ"ל כלל ביטוח ומנהל חטיבת ההשקעות, מסר כי ההשקעה תואמת את האסטרטגיה של כלל להרחבת הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית, "אנו שמחים לחבור לאאורה, המובילה את שוק ההתחדשות העירונית בישראל, להשקעה משותפות בפרויקטים נבחרים של החברה. אנו רואים בהשקעה המשך מימוש האסטרטגיה של כלל להשקעה בתחום ההתחדשות העירונית. מבנה העסקה הייחודי מייצר פרופיל סיכון תשואה אטרקטיבי לעמיתים".