ירידות באסיה: מדד שנחאי נחלש 0.6% - פוטין מתגרה במדינות המערב
המדדים המובילים באסיה אדומים גם הבוקר, כשהמדד האיזורי MSCI אסיה פאסיפיק נחלש 0.4% ומאבד גובה כבר יום שלישי ברציפות. המשבר המחריף בין מדינות המערב לרוסיה במוקד לאחר שארה"ב הצטרפה לאזהרות נאט"ו מאפשרות לפלישה של כוחות רוסיים לתוך שטחה של אוקראינה. בנוסף , נתוני האבטלה באוסטרליה הפתיעו לרעה ושיעור האבטלה במדינה עלה ל-6.4% ועקף את השיעור בארה"ב לראשונה מאז 2007.
מדד הניקיי מאבד 0.3%, ההאנג סנג נחלש 0.51%, מדד שנחאי נחלש 0.6% והקוספי יורד 0.51%.
האסטרטג איבן לוקאס מבית ההשקעות IG שבמלבורן כתב הבוקר כי "מדובר באירוע בלתי מוגדר שהשפעתו על השווקים בלתי ניתנות לחיזוי. אוקראינה תוסיף להיות נקודה שתמקד את תשומת הלב עד סוף השנה." הרקע לדברים היא ההחלטה של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, להקשיח את עמדתו מול הקהילה הבינ"ל לאחר שאתמול הוא הורה על הגבלות במסחר למשך שנה עם כל המדינות שמשתתפות או תומכות בסנקציות כנגד רוסיה - כך על פי הודעה באתר הקרמלין.
מדד ה-s&p 200 האוסטרלי נחלש הבוקר ב-0.4% לאחר נתון האבטלה שהפתיע כאמור לרעה וזינק לשיעור של 6.4% לעומת 6% בחודש יוני. הצפי ע"פ הכלכלנים שהשתתפו בקר בלומברג היה כי שיעור האבטלה יישאר ללא שינוי.
מה צפוי ב-S&P 500 - האם יצא מספיק אוויר מהבלון?
לאחרונה נערכנו ליציאת אוויר מוול סטריט ואוויר אכן יצא. השאלה האם יצא מספיק? הנה התובנות שלנו
ובכן, הגענו ליעד הפיבונאצ׳י הראשון לירידה באזור ה-6480, מבחינה סטטיסטית התנודה למטה הייתה קיצונית וביום שישי היה יום היפוך (סגירה חיובית מעל הפתיחה) כך שיש סיכוי שלטווח הקצר נושפי האוויר ירגעו. שבירה של 6480 תלמד על 6200 כעל היעד הבא. איתות חיובי יהיה מעל 6720.
6480-6720 הם לפיכך גבולות המעקב שלנו לתחילת שבוע המסחר ומפה נמשיך.
מה אומרות המניות המופלאות
הגם שמבחינתי תשומת הלב המוגברת למניות ה״מופלאות״ היא בעיקר עניין למערכת היחסים בין תקשורת פיננסית לקוראים (שכן יש מלא מניות מעניינות לתיק) אז שמבחינת אומדן סיכויי השוק לעלות או לרדת יש לניתוח המצרפי שלהן משמעות. נעבור עליהן ביחד ונסכם.
- AAPL: מצב טכני מורכב שכן היא ברמת שיא אבל יש אופטימיות כל עוד מעל 260. שם אותה בצד הירוק בינתיים.
- הנאסד״ק קפץ ב-2.7%; אלפאבית זינקה ב-6%, טסלה עם 7%, ברודקום טסה ב-11%
- לקראת שבוע מסחר קצר ועמוס - מה חושבים האנליסטים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- AMZN: מעל רמת תמיכה ואין סיבה שלא תהיה בצד הירוק כרגע.
ARAMCO (x)ענקית הנפט הסעודית ארמקו שוקלת מכירת נכסים ב-10 מיליארד דולר
החברה בוחנת מימוש של תשתיות יצוא ואחסון נפט לצד נכסי נדל"ן כחלק ממאמץ שלה לשפר יעילות, לחזק את המאזן ולמתג מחדש את תיק הנכסים מול האתגרים הכלכליים
ארמקו הסעודית, חברת הנפט הגדולה בעולם, מתכננת מהלך אסטרטגי נרחב שעשוי לשנות את פניו של שוק האנרגיה העולמי. החברה שוקלת מכירה של חלק מנכסי התשתית שלה, כולל מסופים בהם המשמשים לאחסון ולייצוא של נפט יחד עם חלק מתיק הנדל"ן שלה, במהלך שעשוי לגייס מעל 10 מיליארד דולר.
רקע למהלך: לחץ כלכלי וירידת מחירים
ארמקו דיווחה על רווח נקי של 106.2 מיליארד דולר לשנת 2024, ירידה של כ־12% לעומת 121.3 מיליארד דולר ב־2023, בעיקר בשל ירידת מחירי הנפט והפחתת היקפי הייצור. החברה הודיעה כי היא צופה שסך הדיבידנדים שלה לשנת 2025 יגיע ל־85.4 מיליארד דולר, מה שמהווה ירידה של כ־30% לעומת דיבידנדים על סך 124 מיליארד דולר שחולקו בשנה שעברה.
הקיצוץ בדיבידנדים משפיע ישירות על הממשלה הסעודית, שמחזיקה בכ־81.5% מהחברה באופן ישיר ועוד כ־16% דרך קרן ההשקעות הריבונית (PIF). סעודיה צפויה להגיע לגירעון תקציבי של כ־27 מיליארד דולר בשנת 2025, כאשר הממלכה זקוקה למחיר נפט של מעל 90 דולר לחבית כדי לאזן את הספרים, בעוד בשבועות האחרונים מחירי הנפט נעים סביב 60 דולר לחבית.
המהלך המתוכנן: מכירת תשתיות ונדל"ן
ארמקו ביקשה מבנקי השקעות להציע רעיונות כיצד לגייס הון באמצעות נכסיה, כולל אפשרות למכירת תחנות כוח בגז הפועלות לצד המתקנים שלה. מדובר בהרחבה משמעותית ביחס לעסקאות קודמות של החברה, שהתמקדו בעיקר בתשתיות צנרת.
- 5 עובדות שלא ידעתם על ארמקו
- גיוס ההון הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך ומה קרה היום לפני 21 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הנכסים שנמצאים בבחינה כוללים:
תשתיות ליצוא ולאחסון: טרמינלי האחסון והיצוא המרכזיים של ערמקו ממוקמים בראס טאנורה במפרץ הפרסי, עם טרמינלים נוספים בים האדום. הרשת הבינלאומית שלה כוללת אחזקות בטרמינלי מוצרים בהולנד, לצד מתקני אחסון מושכרים במרכזי סחר מרכזיים במצרים ובאוקינאווה שביפן.
