פחות תאונות אבל עם חשבון תיקון גבוה פי 3.4: הרובוטקסי בדרך לשנות את הביטוח

המהפכה של הרכב האוטונומי עשויה להגיע לענף הביטוח דווקא דרך נתון שנשמע חיובי: פחות תאונות. עבור חברות הביטוח, ירידה בתדירות התאונות יכולה להפוך עם הזמן לאתגר עסקי. שוק שהתבסס במשך עשרות שנים על גביית פרמיות ממיליוני נהגים צפוי להשתנות ככל שהמחשב תופס חלק גדול יותר ממשימת הנהיגה, שירותי רובוטקסי מתרחבים והאחריות המשפטית עוברת בהדרגה ליצרניות הרכב ולספקיות התוכנה.

בבנק השווייצרי לומברד אודייר מעריכים כי ביטוחי הרכב נמצאים בפני שינוי מבני עמוק. בסוף 2025 הגיעו הפרמיות בענפי הביטוח הכללי בעולם לכ-2.3 טריליון דולר, מתוכן כ-920 מיליארד דולר מביטוחי רכב. כ-80% מהסכום הגיע מביטוח כלי רכב פרטיים, והיתר מביטוח מסחרי.

הסיבה הראשונה לשינוי היא בטיחות. יותר מ-90% מתאונות הדרכים מיוחסות כיום לטעויות נהג, לפי הנתונים שעליהם מסתמכים בלומברד אודייר. ככל שמערכות הנהיגה לוקחות על עצמן יותר מהשליטה ברכב, תדירות התאונות צפויה לרדת. הערכות בענף מצביעות על ירידה שנתית של 3% עד 6% בעלויות התביעות לאורך העשורים הקרובים, בעוד מחקר של KPMG העריך בעבר שתדירות התאונות בארה"ב עשויה לרדת בעד 80% עד 2040.

מנגד, כל תאונה עלולה לעלות הרבה יותר. רכב אוטונומי כולל מצלמות, רדארים, חיישנים, מחשבים ומערכות תוכנה יקרות. לפי נתון של Swiss Re שמביא לומברד אודייר, עלות התיקון של רכב אוטונומי ברמה 5 גבוהה כיום בערך פי 3.4 מעלות התיקון של רכב מקביל ברמה 0, שבו הנהג האנושי שולט באופן מלא.

עבור המבטחות נוצר מאזן חדש: פחות תביעות, אך עלות גבוהה יותר לכל אירוע. לכך מצטרפת שאלה עמוקה יותר של אחריות. ברכב רגיל הנהג נמצא במרכז פוליסת הביטוח. ברכב שנוהג בעצמו, האחריות עשויה לעבור ליצרנית, לספקית מערכת הנהיגה, ליצרן החיישן או למפעיל צי הרובוטקסי.

לומברד אודייר מעריכים שהמעבר הזה עשוי להזיז חלק מהפעילות מביטוח רכב פרטי לביטוח מסחרי, אחריות מוצר וסייבר. בחלק מהמקרים הביטוח עשוי אפילו להפוך לחלק ממחיר הרכב או ממחיר הנסיעה, באמצעות שיתוף פעולה בין המבטחת ליצרן.

השינוי הזה משמעותי משום שכ-80% מעלויות התביעות בביטוחי רכב מיוחסות לנזקי גוף ולהוצאות משפטיות הקשורות אליהם. אם האחריות עוברת בהדרגה מהנהג ליצרן או למפעיל המערכת, חלק גדול משוק הביטוח הפרטי עלול להצטמצם, ובמקביל ייווצרו מוצרים חדשים סביב כשלי תוכנה, חומרה, סייבר והשבתת ציים.

בישראל כבר קיימת מסגרת לרכב בלי נהג

ישראל כבר הכינה חלק מהתשתית המשפטית לניסויים. תיקון לפקודת התעבורה שנכנס ב-2022 מאפשר הפעלה ניסיונית של רכב עצמאי ללא נהג, לרבות הסעת נוסעים בתשלום, בכפוף לקבלת היתר הפעלה ממשרד התחבורה ולעמידה בתנאים שנקבעו.

המסגרת כוללת דרישות הנוגעות לבטיחות, אבטחת מידע, הפעלה, רישוי וביטוח, ונועדה לאפשר למדינה לצבור מידע מניסויים לפני מעבר להסדרה רחבה יותר. בשלב זה מדובר במסגרת ניסויית ולא בשוק מסחרי פתוח של אלפי מוניות אוטונומיות.

• טסלה קיבלה אישור ל-5,000 רובוטקסי - עכשיו היא צריכה להוכיח שהיא מסוגלת להפעיל אותם
• טסלה קפצה בוול סטריט - הרובוטקסי מתקדם

גם בתחום האחריות והביטוח בחרה המדינה בשלב הנוכחי להישען במידה רבה על המשטר הקיים. עבודה ממשלתית שבחנה את הנושא המליצה שלא לבצע בשלב הניסויים שינוי כולל בדיני הפיצויים והאחריות, אלא לבחון את המבנה מחדש ככל שיצטבר ניסיון מהשטח.

מבחינת לוחות הזמנים, עדיין קשה לקבוע מתי יפעל בישראל שירות רובוטקסי מסחרי רחב. הטכנולוגיה מתקדמת במהירות בעולם, אך הפעלה בהיקף גדול תלויה גם ברישוי, באחריות במקרה של תאונה, בפיקוח על מפעילי הציים וביכולת לשלב את השירות בתוך מערך התחבורה הקיים.

מובילאיי מתכננת להתחיל ב-2027 להפעיל בעצמה צי רובוטקסי ראשון במטרופולין אמריקאי, עם צי התחלתי של כ-100 כלי רכב. מובילאיי כבר הודיעה שתיכנס ישירות לשוק הרובוטקסי בארה"ב ב-2027, ובמקביל היא ממשיכה לקדם פעילות עם שותפים באירופה.

גם שוק הרובוטקסי העולמי כבר עובר משלב הניסויים לפעילות מסחרית בערים שונות. חברות כמו אובר, לוסיד ונורו מקדמות שירותים אוטונומיים בארה"ב, בעוד Waymo כבר מפעילה שירותים מסחריים בכמה שווקים.

עבור חברות הביטוח בישראל, נקודת המפנה תגיע כאשר מספר משמעותי של כלי רכב אוטונומיים יפעל שעות ארוכות ללא נהג. אז יהיה צורך לתמחר פחות את האדם שמאחורי ההגה ויותר את איכות התוכנה, החיישנים, מערכות הסייבר וזמינות הרכב.

• איילון טענה שהמבוטח ניסה לרמות אותה - ותשלם יותר מ-43 אלף שקל
• עודדה משיכת כספי פנסיה והעניקה ייעוץ ללא רישיון: נאמנות נקנסה ב-10.5 מיליון שקל

פחות נהגים, יותר דאטה ותוכנה

השינוי עשוי להעניק יתרון למבטחות שיודעות לעבוד עם מידע בזמן אמת. רכב אוטונומי מייצר נתונים רציפים על מהירות, בלימה, מסלול, תנאי דרך, תפקוד החיישנים והתנהגות מערכת הנהיגה. למבטחת שתהיה מחוברת למידע הזה תהיה יכולת להעריך סיכון ברמת דיוק גבוהה יותר מאשר בפוליסה שמבוססת בעיקר על גיל הנהג, עבר ביטוחי וסוג הרכב.

למונייד כבר החלה לבנות מודל ביטוח שמבחין בין נהיגה אנושית לנהיגה אוטונומית. המוצר שלה מבוסס על נתוני רכב ומציע תמחור שונה לנסיעה שבה מערכת הנהיגה האוטונומית פעילה, סימן מוקדם לאופן שבו מבטחים עשויים להתאים את המוצרים לעידן החדש.

לומברד אודייר מעריכים שמספר כלי הרכב בעולם ימשיך לגדול עד סביב 2035, בעיקר בזכות שווקים מתעוררים, בעוד במדינות מפותחות הבעלות הפרטית עשויה להתחיל להיחלש כבר סביב 2030 עם התרחבות התחבורה השיתופית. בין 2035 ל-2040 עשוי שוק ביטוחי הרכב להתייצב, ובהמשך להיכנס לירידה מבנית ככל שתדירות התאונות תרד והציים האוטונומיים יגדלו.

המשמעות עבור חברות הביטוח אינה שהענף נעלם, אלא שהסיכון שהן מבטחות משתנה. הנהג האנושי צפוי לתפוס מקום קטן יותר, בעוד יצרנים, מערכות תוכנה, מפעילי ציים ואבטחת סייבר יקבלו משקל גדול יותר.