סין מודה: ייצור הסולאר יצא משליטה ומפיל את המחירים

סין מודה בפועל בעומק הבעיה בענף הסולאר, אחרי שנים שבהן היקף הייצור המקומי חצה את הביקוש העולמי והוביל למלחמת מחירים ממושכת. הרשויות בבייג’ינג מקדמות כעת צעדים מתואמים בין משרדי ממשלה, יצרנים וחברות חשמל, שכוללים הגבלת קיבולת, אכיפת מחירים ועידוד מיזוגים, במטרה לייצב את הענף ולהחזיר שליטה על התמחור.

המהלך מגיע על רקע פער ברור בין היקף הייצור של סין לבין הביקוש העולמי בפועל. סין מייצרת יותר מ-80% מרכיבי הפאנלים הסולאריים בעולם, והיא הכוח הדומיננטי בענף, אבל דווקא הדומיננטיות הזו הפכה ללחץ פנימי. התחרות הגבוהה בין יצרנים מקומיים דוחפת להורדת מחירים חדה, מה שמכביד על הרווחיות בענף.

ניסיון לעצור את ההידרדרות בענף

סין מנסה לייצר סדר בענף שבו התחרות יצאה משליטה והובילה לשחיקה ברווחיות. במרכז הצעדים עומדים כלים אופרטיביים כמו הגבלת קיבולת, אכיפת מחירים, מיזוגים ורכישות והגנה על קניין רוחני. המשמעות היא מעבר לשוק מרוכז יותר, שבו פחות שחקנים שולטים בחלק גדול יותר מהייצור.

בסוף השבוע התקיימה פגישה בין משרדי ממשלה מרכזיים, בהם משרד התעשייה וגופי תכנון לאומיים, יחד עם חברות חשמל גדולות שרוכשות אנרגיה סולארית, כדי ליישר קו על צעדים שירסנו את התחרות הלא מבוקרת בענף. בשנים האחרונות יצרנים הרחיבו קיבולת בקצב מהיר, מתוך ציפייה להמשך גידול חד בביקוש העולמי, אבל בפועל הביקוש לא הדביק את הקצב, והפער הזה הוביל לעודפי מלאי וללחץ מתמשך על המחירים.

• המהפכה השקטה של סין: חברות התרופות המערביות כבר קונות חדשנות במזרח – ומה זה אומר על התעשייה כולה
• סין מאיצה את מירוץ המחשוב הקוונטי עם השקעות של מיליארדים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הממשל הסיני מתייחס לתופעה הזו כתחרות פנימית לא בריאה, ואף משתמש במונח מקומי שמתאר שחיקה הדדית בין חברות שמורידות מחירים אחת לשנייה בלי לייצר ערך נוסף. לכן, הדגש הוא על תיאום בין הגורמים ועל יצירת משמעת בשוק, גם במחיר של התערבות ישירה יותר.

השפעות חיצוניות שמחריפות את המצב

מעבר לבעיה הפנימית, הענף הסולארי בסין מתמודד גם עם לחץ הולך וגובר מחוץ למדינה. ארצות הברית מטילה מכסים על מוצרים סולאריים סיניים, והאיחוד האירופי פועל לגוון את שרשרת האספקה ולהפחית תלות בבייג’ינג. זה מקטין את הגישה לשווקים מרכזיים ומקשה על ספיגת עודפי הייצור.

המצב הזה יוצר לחץ כפול: עודף הייצור דוחף לירידת מחירים בשוק המקומי, ובמקביל שווקים חיצוניים מגיבים בצעדי הגנה כמו מכסים בארה״ב והפחתת תלות באירופה, מה שמקשה על היצוא הסיני.

• מארוול מזנקת וברודקום יורדת; גוגל ומארוול במגעים לפיתוח שבבי AI
• מארוול מזנקת 7%, אינטל יורדת 1.8% ואיך החוזים מגיבים למתיחות בהורמוז?
• תוכן שיווקי גידור בנאמנות: הראל Multi-Strategy (4D) מובילה את הטבלה
• עדכון: האם אנבידיה בדרך לטלטל את שוק המחשבים? דל ו־HP מזנקות

במקביל, הממשל הסיני מקדם מהלך רחב יותר לצמצום תחרות לא מבוקרת בענפים תעשייתיים. במסגרת הזו, הענף הסולארי נמצא במוקד, בין היתר בגלל המשקל שלו בכלכלה המקומית וההשפעה שלו על שוק האנרגיה העולמי.

הביקוש עולה, אבל עודף הייצור נשאר

על רקע המתיחות הגיאופוליטית והעלייה במחירי האנרגיה, יש הערכות שהביקוש לאנרגיות מתחדשות, כולל סולאר, ימשיך לגדול. מדינות רבות בוחנות מחדש את מקורות האנרגיה שלהן ומחפשות דרכים לחזק את הביטחון האנרגטי, מה שעשוי לתמוך בביקוש לפאנלים סולאריים.

אבל בענף עצמו לא בונים על זה כפתרון מיידי. גם אם הביקוש לאנרגיות מתחדשות יעלה בעקבות מתיחות גיאופוליטית ועלייה במחירי האנרגיה, הפער בין הייצור לצריכה נותר משמעותי וייקח זמן עד שייסגר. היצרנים בסין מתייחסים לבעיה כמבנית, ולכן הדגש נשאר על צמצום הייצור והתאמת היקף הפעילות לביקוש בפועל.