מניות הסייבר קורסות: כלי AI חדש של אנתרופיק מעורר פאניקה בוול סטריט
השוק מתמחר תרחיש שבו בינה מלאכותית תחליף פתרונות אבטחה מסורתיים - קראודסטרייק איבדה 8%, אוקטה 9.2%
מניות הסייבר בוול סטריט חוו ירידות חדות אתמול, כאשר קראודסטרייק איבדה 8%, קלאודפלייר ירדה 8.1%, זיסקיילר נחלשה 5.5% ואוקטה צנחה 9.2%. קרן הסל גלובל איקס סייברסקיוריטי סיימה את היום בירידה של 4.9%, ברמה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2023. הירידות נבעו בעיקר מחשיפת כלי אבטחה חדש של אנתרופיק במודל קלוד, שמאיים על הביקוש לפתרונות מסורתיים ומפעיל לחץ על המחירים בענף. המגמה משקפת חולשה כללית יותר במניות תוכנה בחודשים האחרונים, על רקע חששות מהפרעות טכנולוגיות מצד בינה מלאכותית שמבצעת משימות אבטחה באופן אוטומטי.
אנתרופיק מאיימת על חברות הסייבר
הכלי החדש, ששוחרר במצב מחקר מוגבל, סורק בסיסי קוד, מזהה חולשות כמו בעיות בדיקות קוד סטטיות או תלויות בספריות, ומציע תיקונים מותאמים להקשר הפרויקט. הוא משלב יכולות של מודל שפה גדול, מה שמאפשר הבנת קוד מורכב ותגובה מהירה, בניגוד לכלים קיימים שדורשים התערבות אנושית רבה יותר. השוק תופס זאת כשינוי פוטנציאלי, שכן הוא עלול להחליף מודולים עצמאיים שחברות סייבר מוכרות כחלק מפלטפורמות רחבות, בתמחור מבוסס משתמשים או נפח נתונים. למרות שבשלב הנוכחי, לא נמסרו פרטים מלאים וגם לא ברור איך הכלי יעבוד, המשקיעים מתמחרים סיכונים ארוכי טווח מבלי להמתין להתקדמות נוספת. הם פשוט ראו מה קרה למניות התוכנה בשל האיום מאנתרופיק שהקלוד שלה יודע לתכנת מצוין, והם חוששים שזה יגיע לתחום הסייבר.
התגובה החריפה בשוק נובעת מחשש מרכזי שכלי AI מתקדמים יאפשרו לארגונים לבנות פתרונות אבטחה פנימיים או להפחית תלות בספקים חיצוניים. תופעת כתיבת קוד מהירה באמצעות AI מחריפה זאת, שכן יכולת עצמאית לסרוק ולתקן קוד עלולה לצמצם את הביקוש למוצרים ייעודיים, להאט צמיחה ולשחק מרווחי רווח. איומי סייבר ממשיכים להתרבות עם גידול בכמות הקוד והפריסות המהירות, אך תקציבי IT עשויים להזרום מספקי סייבר טהורים לספקי AI כמו אנתרופיק, אופן AI או אלפאבית, שמשלבים רכיבי אבטחה במודלים שלהם. כך, תקציבים הופכים למשולבים, על חשבון חברות סייבר מסורתיות.
מניות הסייבר סובלות מסנטימנט שלילי גם כי הן חלק מסקטור התוכנה, כאשר תעודת איי שיירס אקספנדד טק סופטוור ירדה 23% מתחילת השנה, בדרך לרבעון החלש ביותר מאז 2008. כותרות על AI כמתחרה גורמות לתנודתיות גבוהה, במיוחד במניות במכפילים גבוהים שמצפים לצמיחה יציבה.
- הדיווחים על מותה של תעשיית התוכנה היו מוקדמים מדי
- רוצים להשקיע באנתרופיק, ספייס אקס ו-OpenAI? קרן חדשה אולי תאפשר זאת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מנגד, AI עשויה להרחיב את שוק הסייבר בטווח ארוך. ריבוי קוד מגדיל את שטח התקיפה, בתוספת צורך באבטחת המודלים עצמם, כולל הרשאות, דליפות נתונים ועוד ובכלל - יכולות התקיפה יהיו רחבות ומגוונות ויצטרכו יותר פתרונות. כמו כן, רגולציה מחמירה, כמו דרישות לאבטחת AI באיחוד האירופי, תדחוף ביקוש לכלים משולבים.
מה השפעת כלי האבטחה של אנתרופיק על חברות סייבר קטנות?
כלי כמו קלוד קוד סקיוריטי עלול להגביר תחרות על ידי הפחתת צורך בכלים ייעודיים, מה שמאיים על חברות קטנות שמתמקדות בסריקת קוד. ארגונים עשויים להעדיף פתרונות AI זולים יותר, אך חברות שמתאימות עצמן לשילוב AI יכולות למצוא הזדמנויות בשירותים מותאמים.
איך AI משנה את תקציבי האבטחה בארגונים?
תקציבים זורמים יותר לספקי AI שמשלבים אבטחה, במקום לספקים טהורים. ארגונים משקיעים בכלים אוטומטיים לסריקה ותיקון, מה שמפחית הוצאות על שירותים חיצוניים אך מגדיל את הצורך באבטחת מודלים עצמם נגד דליפות והתקפות.
- התגובה של טראמפ: מכס גלובלי של 10%; מה זה אומר?
- אפסייד של כ-50% לאחת המניות הגדולות בוול סטריט - "נסחרת במחיר שפל של עשור"
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- ההוראות האחרונות של באפט: מכרו אפל, קנו ניו יורק טיימס
