להב אל.אר מגייסת 120 מיליון שקל

קבוצת להב אל.אר להב 1.19%   שבשליטת אבי לוי, מדווחת על מהלך לחיזוק בסיס ההון והנזילות לקראת רכישת פעילות הסלולר. החברה השלימה הקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציה לקבוצת משקיעים מוסדיים, בהיקף כולל של כ-120 מיליון שקל. בין המשקיעים שנכנסו לחברה: מנורה מבטחים, מור גמל ופנסיה, חברת ש. שסטוביץ וקרן הגידור חצבים.

המשקיעים קיבלו מחיר כניסה נוח, במסגרת העסקה הוקצו למשקיעים 13.33 מיליון מניות (כ-4.7% מההון, בהנחת מימוש מלא של האופציות, כ-8% מההון) במחיר של 9 שקל למניה כ-4.6% מתחת למחיר השוק ערב אישור העסקה. אלא שלצד המניות קיבלו המשקיעים גם כתבי אופציה ללא תמורה, כך שתנאי העסקה משקפים הנחה עמוקה יותר. בשקלול שווי האופציות, המחיר הכלכלי שבו נכנסו המשקיעים נאמד בכ-8.5 שקל למניה, דיסקאונט של קצת מעל 10% לעומת מחיר השוק.

הגיוס מתבצע בעיתוי חשוב עבור הקבוצה, יומיים לאחר שדלק ישראל, חברה בת של להב אל.אר, הגישה הצעה לרכישת פעילות הסלולר של הוט מובייל. מדובר בעסקה בהיקף של כ-1.88 מיליארד שקל, שצפויה לדרוש חיזוק של מבנה ההון והצגת איתנות פיננסית כבר בשלבים המוקדמים של המהלך.

למרות שהחברה לא מציינת קשר ישיר בין הגיוס לעסקה המתגבשת, חיזוק הנזילות והגדלת בסיס ההון מגיעים בנקודת זמן שבה הקבוצה מקדמת מהלך אסטרטגי משמעותי מחוץ לליבת הפעילות המסורתית שלה. הגיוס מספק ללהב אל.אר הזרמת מזומנים מיידית, לצד אפשרות לתוספת הון של כ-115 מיליון שקל במקרה של מימוש מלא של האופציות בעתיד.

• הוט מובייל נמכרת לדלק ישראל למרות פער של 400 מיליון שקל מול הצעת פלאפון
• להב ברבעון שיא: הרווח הנקי שילש את עצמו והגיע ל-118.9 מיליון שקל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אבי לוי, בעל השליטה ויו"ר החברה התייחס: "כניסתן של מנורה ביטוח, שסטוביץ, קרן הגידור חצבים ומור בית השקעות להשקעה בלהב אל.אר מהווה הבעת אמון משמעותית בחברה, בדירקטוריון, בהנהלה ובאסטרטגיה העסקית שאנו מובילים. אני מודה על האמון בלהב אל.אר ועל הבחירה לקחת חלק בצמיחתה. להב אל.אר והחברות הבנות ממשיכות ביישום אסטרטגיית הצמיחה שלהן, בכל זרועות הפעילות, תוך ניצול הזדמנויות עסקיות, הרחבת פורטפוליו הנכסים וחיזוק מנועי הצמיחה הקיימים, כאשר כלל הפעילויות מתמקדות בנכסים ובתחומים המשרתים את צורכי האוכלוסייה - ובהלימה מלאה לאסטרטגיה ארוכת הטווח של הקבוצה. העסקה מהווה נדבך משמעותי בהתקרבותה של להב אל.אר למדד ת״א 125, ומחזק את נזילות החברה לצורך מימוש מכלול התוכניות האסטרטגיות והמשך יצירת ערך לבעלי המניות".