פסגות מעדכן את ההמלצה לקנון - "אחת המניות הזולות בשוק"

פסגות מספק המלצה למניית קנון לאחר שפרסמה את הדו"ח לפני החג, ומנתח את אחזקתה העיקרית IC POWER
המלצת קנייה, צילום: Getty images Israel
בפסגות יוצאים היום בהמלצה חמה מאוד למניית קנון -2.81% קנון 7,051 -2.81% קנון בסיס:7,255 פתיחה:7,300 גבוה:7,330 נמוך:7,015 תמורה:1,874,684 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שבשליטת עידן עופר. וכך כותב האנליסט נועם פינקו שמציב היום מחיר יעד של 60 שקל למניה, אפסייד של 82%: "להערכתנו החברה נסחרת בדיסקאונט עמוק והינה אחת המניות הזולות בשוק. הצפת הערך צפויה כמובן להגיע בעת הנפקת IC POWER, אך לא ברור מתי זו תהיה".
עוד כותב פינקו כי "חברת קנון אמורה תוך 3-2 שנים להתפרק לאחר שתחלק את אחזקותיה כדיבידנד בעין. אי לכך הערך בחברה צפוי להגיע בכל מקרה לבעלי המניות. המודל נותן מחיר יעד של 60 שקל לקנון, זאת לאחר הפחתת 20% דיסקאונט חברות אחזקה (שלא בטוח שמוצדקת במקרה הזה לאור הפירוק הצפוי)". 
נזכיר כי קנון פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה כולה לפני כחודש, אך במהלך החג פורסם הדו"ח המלא שאיפשר לאנליסטים לנתח בצורה טובה יותר את אחזקתה העיקרית IC POWER. עוד נזכיר כי בשבוע שעבר פרסמה החברה דיווח מהותי מאוד ולפיו קנון לא תזרים יותר כספים נוספים למיזם הרכב הסיני קורוס (מעבר להתחייבויות קודמות וערבויות לבנקים). ביום ההודעה זינקה מניית קנון ב-20% במחזור ער.  
 
לדברי פינקו, שנת 2016 צפויה להיות שנה משמעותית מאוד עבור IC POWER. לדבריו, בחודש ינואר רכשה החברה חברת הולכת חשמל גוואטאמלית בשם Energuate. לחברה אמנם יש חוב נטו של 220 מיליון דולר אך היא מייצרת EBITDA שנתי של כ-100 מיליון דולר. בנוסף, שלושה פרויקטים בפיתוח של החברה בדרום אמריקה צפויים להבשיל במחצית השנייה של השנה.
לסיום, נציין כי מדובר בהורדת מחיר יעד מצד פסגות מ-74 שקלים בהמלצה מנובמבר האחרון - כאשר מאז המניה איבדה כ-30% מערכה
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 4.
    הוא הנפיק אותה ב72
    אשרי המאמין 05/05/2016 14:17
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אז זה הפסד בטוח.
    סגור
  • 3.
    איזה פח
    רמי 05/05/2016 09:07
    הגב לתגובה זו
    3 2
    רמת האנליסטים בארץ זו רמה תחת
    סגור
  • 2.
    פסגות פיספסתם את דיסקונט השקעות (ל"ת)
    משקיע 04/05/2016 16:15
    הגב לתגובה זו
    5 0
    סגור
  • 1.
    הלסיום היה גדול
    רן 04/05/2016 15:32
    הגב לתגובה זו
    4 0
    חחחחחחחחחחחחחחחח
    סגור