פסגות מעדכן את ההמלצה לקנון - "אחת המניות הזולות בשוק"
פסגות מספק המלצה למניית קנון לאחר שפרסמה את הדו"ח לפני החג, ומנתח את אחזקתה העיקרית IC POWER
בפסגות יוצאים היום בהמלצה חמה מאוד למניית
קנון
+0.79%
קנון
6,757
+0.79%
בסיס:6,704
פתיחה:6,786
גבוה:6,795
נמוך:6,729
תמורה:1,363,730
לעמוד ציטוט
חדשות
גרפים
פרופיל חברה
המלצות
כתבות נוספות בנושא:
שבשליטת עידן עופר. וכך כותב האנליסט נועם פינקו שמציב היום מחיר יעד של 60 שקל למניה, אפסייד של 82%: "להערכתנו החברה נסחרת בדיסקאונט עמוק והינה אחת המניות הזולות בשוק. הצפת הערך צפויה כמובן להגיע בעת הנפקת IC POWER, אך לא ברור מתי זו תהיה".
עוד כותב פינקו כי "חברת קנון אמורה תוך 3-2 שנים להתפרק לאחר שתחלק את אחזקותיה כדיבידנד בעין. אי לכך הערך בחברה צפוי להגיע בכל מקרה לבעלי המניות. המודל נותן מחיר יעד של 60 שקל לקנון, זאת לאחר הפחתת 20% דיסקאונט חברות אחזקה (שלא בטוח שמוצדקת במקרה הזה לאור הפירוק הצפוי)".
נזכיר כי קנון פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה כולה לפני כחודש, אך במהלך החג פורסם הדו"ח המלא שאיפשר לאנליסטים לנתח בצורה טובה יותר את אחזקתה העיקרית IC POWER. עוד נזכיר כי בשבוע שעבר פרסמה החברה דיווח מהותי מאוד ולפיו קנון לא תזרים יותר כספים נוספים למיזם הרכב הסיני קורוס (מעבר להתחייבויות קודמות וערבויות לבנקים). ביום ההודעה זינקה מניית קנון ב-20% במחזור ער.
לדברי פינקו, שנת 2016 צפויה להיות שנה משמעותית מאוד עבור IC POWER. לדבריו, בחודש ינואר רכשה החברה חברת הולכת חשמל גוואטאמלית בשם Energuate. לחברה אמנם יש חוב נטו של 220 מיליון דולר אך היא מייצרת EBITDA שנתי של כ-100 מיליון דולר. בנוסף, שלושה פרויקטים בפיתוח של החברה בדרום אמריקה צפויים להבשיל במחצית השנייה של השנה.
לדברי פינקו, שנת 2016 צפויה להיות שנה משמעותית מאוד עבור IC POWER. לדבריו, בחודש ינואר רכשה החברה חברת הולכת חשמל גוואטאמלית בשם Energuate. לחברה אמנם יש חוב נטו של 220 מיליון דולר אך היא מייצרת EBITDA שנתי של כ-100 מיליון דולר. בנוסף, שלושה פרויקטים בפיתוח של החברה בדרום אמריקה צפויים להבשיל במחצית השנייה של השנה.
לסיום, נציין כי מדובר בהורדת מחיר יעד מצד פסגות מ-74 שקלים בהמלצה מנובמבר האחרון - כאשר מאז המניה איבדה כ-30% מערכה
מצאתם טעות בכתבה?
כתבו לנו ונתקן
תגובות לכתבה(4):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
4.הוא הנפיק אותה ב72אשרי המאמין 05/05/2016 14:17הגב לתגובה זו0 0אז זה הפסד בטוח.סגור
-
3.איזה פחרמי 05/05/2016 09:07הגב לתגובה זו3 2רמת האנליסטים בארץ זו רמה תחתסגור
-
2.פסגות פיספסתם את דיסקונט השקעות (ל"ת)משקיע 04/05/2016 16:15הגב לתגובה זו5 0סגור
-
1.הלסיום היה גדולרן 04/05/2016 15:32הגב לתגובה זו4 0חחחחחחחחחחחחחחחחסגור