מהפך בוול סטריט: המדדים סיימו בעליות; הנפט נפל ב-6%

המסחר בוול סטריט התהפך ביום שני לאחר פתיחה שלילית, כאשר המדדים המרכזיים עברו לעליות בעקבות רמזים מצד נשיא ארה״ב דונלד טראמפ כי המלחמה עם איראן עשויה להסתיים מוקדם מהצפוי. לאחר ירידות חדות בתחילת היום, השווקים התאוששו וסיימו בעליות. מדד הנאסד״ק, שמרכז את מניות הטכנולוגיה, זינק ביותר מ־1.3% והוביל את העליות. מדד S&P 500 עלה בכ־0.8%, בעוד מדד הדאו ג׳ונס התחזק בכ־0.5%, עלייה של כ־240 נקודות, לאחר שמוקדם יותר במהלך היום איבד יותר מ־800 נקודות.

המהפך בשווקים התרחש לאחר שטראמפ אמר בריאיון ל־CBS כי המלחמה עם איראן מתקדמת מהר מהצפוי וכי ייתכן שהיא קרובה לסיומה. לדבריו, ארצות הברית נמצאת "הרבה לפני לוח הזמנים" המקורי של ארבעה עד חמישה שבועות, והוסיף כי איראן איבדה חלק גדול מיכולותיה הצבאיות.

במקביל, מחירי הנפט ירדו לאחר הזינוק החד שנרשם בתחילת המסחר. במהלך הלילה חצה מחיר הנפט לזמן קצר את רף 100 הדולרים לחבית, אך בהמשך היום נרשמה ירידה כאשר המשקיעים העריכו שהסיכון לשיבושים ממושכים באספקה עשוי להתמתן.

ברקע, המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר נתוני המאקרו שיתפרסמו בהמשך השבוע, בהם מדד המחירים לצרכן ביום רביעי ומדד ההוצאות לצריכה פרטית ביום שישי. נתונים אלה צפויים לספק תמונה עדכנית לגבי מצב האינפלציה בארה״ב, אם כי עדיין לא ישקפו את ההשפעה המלאה של התנודתיות האחרונה במחירי האנרגיה.

• סגירה בוולסטריט: עלייה של 1.6% בנאסד"ק, אינטל זינקה, אלביט ירדה
• נעילה שלילית בוול-סטריט; הנפט קפץ ב-4%, סולאראדג׳ זינקה ב-11%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בניו של טראמפ משקיעים בחברת רחפנים ביטחונית בדרך לבורסה - Autonomous Power מתכננת להתמזג עם חברת הגולף הציבורית Aureus Greenway ולהיסחר בשם Powerus; החברה מפתחת רחפנים כבדים וטכנולוגיות אוטונומיות ופועלת כבר מול הפנטגון.

שוק הנפט מזנק, אך הכלכלה העולמית עמידה יותר מבעבר - העימות בין ארה״ב לאיראן דוחף את מחירי האנרגיה כלפי מעלה ומעורר חשש ללחצי אינפלציה חדשים, אך כלכלנים סבורים כי הכלכלה האמריקאית נמצאת בעמדה יציבה יותר מאשר במשבר הנפט של 2022.

קריאה חשובה - "הסיכוי לקריסה בבורסה עולה" - התחזית של האסטרטג המוערך

• מודל הסייבר של אנתרופיק מטלטל את השוק: יותר חולשות נחשפות והעומס גדל
• מתקפה מתואמת במאלי: קרבות בבירה ובמוקדי שלטון מערערים את היציבות
• תוכן שיווקי גידור בנאמנות: הראל Multi-Strategy (4D) מובילה את הטבלה
• סין מודה: עודף ייצור בפאנלים סולאריים מפיל את המחירים

קריאה מעניינת - המניות האלו ירדו הכי הרבה מתחילת המלחמה - הן גם יכולות לקפוץ הכי הרבה כשהמלחמה תסתיים - לרשימת המעקב

מאקרו

"הסיכוי לקריסה בבורסה עולה" - התחזית של האסטרטג המוערך - על התרחישים בשווקים ומה יקרה לריבית, לשוק האג"ח ולמניות?

נאט"ו יירט טיל בליסטי מאיראן מעל טורקיה; החשש מהתרחבות המלחמה עולה - התפתחות חמורה - טיל איראני יורט מעל שמי טורקיה; נאטו הפילה אותו; ייתכן שהמטרה היתה בסיס אמריקאי שנמצא על אדמת טורקיה

המספר היומי - 1.3 מיליארד חביות במאגרי החירום של מדינות G7. לכמה זמן זה יספיק? שבע המדינות שוקלות שחרור מאגרים כדי לבלום את הזינוק במחיר מאז פרוץ המלחמה עם איראן. הצריכה העולמית - מעל 100 מיליון חביות ביום

מניות במרכז

מניית Hims & Hers מזנקת - מניית הימס אנד הרס הלת' Hims & Hers Health 8.56%   זינקה בכ-40% לאחר דיווח כי החברה חתמה על הסכם עם ענקית התרופות הדנית נובו נורדיסק Novo Nordisk 4.97%    למכירת תרופות ההרזיה שלה בפלטפורמה הדיגיטלית של Hims. הרחבה: המניה שמזנקת ב-50% בוול סטריט - ואיך זה קשור לתרופות ההרזיה הפופולריות. ההסכם מסיים מאבק משפטי בין החברות לאחר שנובו ניסתה למנוע מ-Hims למכור גרסה חיקוי של תרופת ההרזיה Wegovy.

מניית לייב ניישן קופצת - מניית לייב ניישן Live Nation, Inc 2.24%   עלתה בכ-6% לאחר דיווח כי החברה מתקרבת להסדר עם משרד המשפטים האמריקאי סביב טענות למונופול בתחום ההופעות החיות.

מניות חברות התעופה עברו לעליות שערים לאחר שירדו קודם לכן על רקע העלייה במחירי הדלק והחשש מפגיעה בביקוש לטיסות. מניית דלתא אייר ליינס Delta Air Lines Inc 0.12%   עלתה בכ-2%, בעוד מניות אמריקן איירליינס American Airlines 2.72%   ויונייטד איירליינס United Airlines -1.01%    עולות עד 3%.

מניות חברות הקרוזים עברו לעלות שערים לאחר שירדו בשל החשש מעלייה בעלויות הדלק. מניית רויאל קריביאן Royal Caribbean Cruises Ltd 2.08%   עלתה בכ-4%, מניית קרניבל Carnival -1.5%   טיפסה כ-2% ומניית נורוויג'ן קרוז ליין Norwegian Cruise Line 0.49%   עלתה בכ-3.3%.

מניית סטארבקס Starbucks Corp -0.87%   עלתה ב-0.8%, לאחר שירדה קודם לכן כאשר חברת המחקר Wolfe Research הורידה את המלצתה למניה לרמת "Peer Perform", וציינה כי היא מבקשת לראות שיפור עקבי בביצועי החברה על רקע התחרות הגוברת בשוק הקפה.

ישראליות בוול-סטריט

חמש שנים אחרי ההנפקה: טוקספייסTalkspace 0.19%   נמכרת לפי שווי של 835 מיליון דולר - חברת הטיפול הנפשי המקוון, שהוקמה בידי יזמים ישראלים והונפקה ב־2021 לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר, נמכרת בפרמיה של כ־10% לאחר שינוי אסטרטגי ומעבר לשיתופי פעולה עם חברות ביטוח ומעסיקים.

נאייקס Nayax 0.1%  מסכמת שנה של צמיחה: ההכנסות קפצו ל-400 מיליון דולר - חברת התשלומים הדיגיטליים הציגה זינוק בהכנסות וברווחיות ב-2025, לאחר שהרחיבה את פעילותה בקרב לקוחות קיימים וחדשים. החברה עברה מהפסד בשנה הקודמת לרווח נקי של עשרות מיליוני דולרים, והגדילה משמעותית את מספר העסקות שעוברות דרך המערכת שלה. במקביל, היא ממשיכה לגייס הון ולהרחיב פעילות, כולל בתחום טעינת כלי רכב חשמליים. ל-2026 החברה כבר מציגה תחזית אופטימית להכנסות של יותר מחצי מיליארד דולר.

צים ZIM Integrated Shipping Services -0.58%    - רווח של 480 מיליון דולר על הכנסות של 6.9 מיליארד - התוצאות נופלות משנת 2024 (כצפוי), אך מדובר בתוצאות טובות; צים נמכרה להאפאג-לויד ב-35 דולר למניה, חששות שהעסקה לא תצא לפועל - המניה בכ-29 דולר