אלבר הנפיקה אתמול Structures ב-70 מיליון ש'
חברת הליסינג והמימון הגדולה בישראל, אלבר הנמצאת בבעלות איש העסקים אלי אלעזרא, הנפיקה אתמול אג"ח Structures בהיקף של כ-70 מיליון שקל.
האג"ח מגובה בתזרים מזומנים הנובע מעסקאות ליסינג תפעולי, שווק למשקיע אחד והוא נושא ריבית המשקפת מרווח של כ-2% מעל אג"ח ממשלתי דומה. האג"ח דורג על ידי חברת מידרוג בדרוג של Aa1 (מקביל לדירוג מעלות AA+). את ההנפקה ליוו עוה"ד שמעון חזות ועליזה גביזון, ממשרד עוה"ד חבקוק- חזות.
איציק תורג'מן, מנכ"ל אלבר מסר, כי "רמת האמון של שוק ההון והחברות המדרגות באגרות החוב של החברה, ניכרת במיוחד לנוכח פרשת 'קאר אנד גו'. בכל אחת מההנפקות האחרונות שווקו אגרות החוב למשקיע בודד. כמו כן, ולמרות פרשת 'קאר אנד גו', זכו איגרות החוב של "אלבר" לדירוג גבוה מבעבר, והדבר מדבר בעד עצמו".
סמנכ"ל הכספים של החברה, אבנר יעקב הוסיף כי "הדרישות בשוק לאור האירועים האחרונים להגברת הפיקוח על ניהול התזרים עלו בצורה משמעותית. האמון של המשקיעים באלבר הוא בעקבות כך שאין חברה בענף עם ניסיון נצבר כמו שלנו, אלבר הנפיקה עד היום 23 סדרות בסכום כולל של כ-2.5 מיליארד שקל ופרעה למשקיעים למעלה מ-2 מיליארד שקל".
