דלק נדל"ן תרכוש תחנות באנגליה ב-3.13 מיליארד ש'

דלק נדל"ן (דלק נדלן ) שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה מתרחבת בתחום תחנות הדלק. חברת הבת - דלק בלרון בינלאומי, מקבוצת דלק נדל"ן, הודיעה היום (א') חתמה על הסכם לרכישת חברה המחזיקה ב-29 תחנות דרך באנגליה תמורת כ-3.13 מיליארד שקל (כ-382 מיליון ליש"ט).

סכום זה מורכב מכ-1.43 מיליארד שקל שישולמו תמורת מניות החברה (סכום זה כולל הוצאות נלוות הכרוכות בעיסקה) וכן מנטילת התחייבויות בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל (כ-205 מיליון ליש"ט) הקיימות בתוך החברה הנרכשת.

במועד החתימה על ההסכם הנ"ל, התקשרה החברה בהסכם עם חברת דלק פטרוליום והוסכם כי זו תרכוש מהמוכרים במועד הסגירה 25% מהמניות ותישא ב-25% מהזכויות וההתחייבויות על פי הסכם הרכישה. המשמעות היא, שאם יתקבלו ההסכמות במועד הסגירה, תרכוש דלק בלרון בינלאומי מהמוכרים כ-75% מהמניות ודלק פטרוליום תרכוש מהמוכרים, בתנאים זהים, את יתרת האחזקות (25% מהמניות).

בכוונת החברות בשלב מאוחר יותר, לבחון הפרדה בין הנדל"ן של התחנות הנרכשות לבין הפעילות שלהן.

כאמור, החברה מחזיקה ב-29 תחנות שירות לצידי כל הכבישים המהירים באנגליה המכונים "M.S.A" Motor Service Area תחת המותג “RoadChef”, הכוללות בין היתר תחנות דלק, 15 מלונות עם 600 חדרים, מסעדות, חנויות ודוכני קפה בשטח נטו של 60,000 מ"ר ושטח כולל של כ - 2,400 דונם.

נתח השוק של החברה הנרכשת בתחום ה- M.S.A הינו כ- 23%. שוק ה - M.S.A באנגליה כולל 86 תחנות ברחבי המדינה ומחולק ל-3 מפעילים עיקריים. החברה הנרכשת הינה אחת משלושת המפעילים של M.S.A .

בסקירות שוק שבוצעו, נמצא כי 77% מהמשתמשים בכבישים הראשיים נכנסו לתחנות ה- M.S.A, מתוכם, כ-56% מבצעים רכישות נוספות מעבר למילוי הדלקים. סך המבקרים היה כ-300 מיליון איש בשנה, כמות העולה משנה לשנה.

המתחמים, המשתרעים על פני שטח של כ-60,000 מ"ר, בנויים בצורה כמעט אחידה ומספקים את כל השירותים בכבישים כולל מכירות דלקים, מסעדות מהמותגים :Wimpey , Pizza Hut , Costa Coffee , Burger King , קמעונאות , חנויות נוחות , מלונות ומתחמי בילוי ושעשועים.