המוסדיים מסתערים: רציו מבצעת היום גיוס אג"ח בהיקף של 205 מיליון שקלים

שותפות הנפט רוצה לממן את חלקה בפיתוח 'לוויתן' ולשם כך עורכת הנפקת אג"ח. הנה הפרטים המרכזיים שאתם צריכים לדעת
תומר קורנפלד | (20)

שותפות רציו יהש עורכת היום את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח. רציו, המחזיקה ב-15% מהזכויות ממאגר 'לוויתן' מקווה להשלים היום גיוס של כ-205 מיליון שקל מהמשקיעים המוסדיים. בהמשך, מתכננת החברה להשלים את היקף הגיוס ל-250 מיליון שקל בשלב הציבורי.

את גיוס האג"ח מובילה לידר הנפקות כשלצידה - כלל חיתום, ברק קפיטל, אקסלנס, רוסאריו, אגוד, ווליו בייס, וא.ס. ברטמן.

שותפות רציו פועלת לגיוס האג"ח על מנת לממן את ההון העצמי הדרוש לה בפיתוח חזקות 'לוויתן דרום' ו'לוויתן צפון'. בשותפות מעניקים למשקיעים שעבוד קבוע על תמלוג העל הנגזר מחלקה של השותפות בהכנסות מגז טבעי שיופקו מהמאגר.

המכרז המוסדי טרם נסגר, אך ל-Bizportal נודע כי ההשתתפות של המוסדיים הגדולים (חברות הביטוח הגדולות והמוסדיים הגדולים) היא ערה ורציו לא תתקשה לסגור את ההנפקה.

האג"ח שרציו מנפיקה הוא אג"ח מסוג בלון (Bullet) אשר ישולם בסוף ספטמבר 2019. הריבית על האג"ח בשנים 2015 ועד 2018 תעמוד על 2% בשנה מאחר ולחברה אין תזרים שוטף. בשנת 2019 תשלום הריבית יעמוד על כ-27.6% כפיצוי על השנים בעבר.

כחלק מן ההנפקה מציעה רציו גם כתבי אופציה אשר ניתנים למימוש ליחידות השתתפות. כתבי האופציות נושאים מחיר מימוש של 65 אגורות לתקופה של שלוש שנים. היחס בין האג"חים לבין כתבי האופציה במסגרת ההנפקה הוא באופן שבו על כל 1,000 ערך נקוב בהנפקה יקבלו המשקיעים 2,000 כתבי אופציה.

תגובות לכתבה(20):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 18.
    מתחיל בתספורת 14/10/2014 13:41
    הגב לתגובה זו
    מ ההנפקה ירידה של כ 25% ברווח וזה לא עוצר כל יום כ 0.45% זה מאשר את חששותיי זהירות
  • 17.
    Avi 12/10/2014 14:39
    הגב לתגובה זו
    מה קורה עם אופציה 13 האם מישהו יודע משהו לגבי אופציה 13 של רציו האם מתכוונים להאריך או שהיא פגה בינואר 2015
  • 16.
    היי שלום רציו , שער 30 בדרך .לדעתי פרייר מי שקונה (ל"ת)
    דוד 29/09/2014 23:09
    הגב לתגובה זו
  • 15.
    לא להתבלבל ההנפקה מיועדת לליויתן בלבד . לא לשימוש גל (ל"ת)
    אופ' 13 לגל 29/09/2014 17:22
    הגב לתגובה זו
  • 14.
    ואם לא יהיה יצוא ? מה אני אעשה עם הבטחונות? (ל"ת)
    קוקרס 29/09/2014 16:55
    הגב לתגובה זו
  • 13.
    אנונימי 29/09/2014 16:53
    הגב לתגובה זו
    עדיין יש כאלו שחושבים שרציו לא תעבור לשער של שקלים. פונקציית הזמן תוכיח שרציו תגיע לשווי חברה של שקלים.
  • 12.
    לפני כשבוע 29/09/2014 16:47
    הגב לתגובה זו
    שהכל תלוי אם היא תצליח , ואם כן המניה תגיע לשער 80 אז לפי הכותרת יש ביקוש עצום והיא תצליח ואף מנייק לא יעשה אצבע אדומה רציו תגיע ל80 שנה טובה
  • 11.
    10 בוםםםםםםםםםםםםםםםםם (ל"ת)
    הזדמנות יהש 29/09/2014 16:38
    הגב לתגובה זו
  • 10.
    פיני 29/09/2014 16:28
    הגב לתגובה זו
    ב 2119 יוחלפו הבעלים ויתחילו התספורות כמו שקורה במקרים רבים היום במשק אף אחד לא אוהב לשלם רק לקחת
  • 9.
    טלטל 29/09/2014 16:20
    הגב לתגובה זו
    נקווה שלא יעשו תספורות.התשואה מעולה!!!הסיכון גבוהה.
  • 8.
    הזדמנות זזה זזה זזה (ל"ת)
    חיקה 29/09/2014 16:19
    הגב לתגובה זו
  • 7.
    מיקו 29/09/2014 16:13
    הגב לתגובה זו
    בעזרת הבורא יתברך
  • 6.
    רציו 29/09/2014 16:07
    הגב לתגובה זו
    מרדימים את המנייה לפניי הבום למעלה
  • 5.
    אמיר 29/09/2014 15:52
    הגב לתגובה זו
    לעניות דעתי מעכשיו רציו הולכת לקבוע שיאים חדשים שער 68 יעד ראשון
  • 4.
    נקווה להצלחה גדולה גם בנפט (ל"ת)
    שרליק 29/09/2014 15:49
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    רציו 29/09/2014 15:38
    הגב לתגובה זו
    תהיה הצלחה גדולה מאוד בהנפקה מכאן המניה של רציו צריכה לעוף למעלה !!
  • 2.
    קורנפלד, כתבה מסוג זה ניתנת לסיווג ברשות כהרצה לכל דבר (ל"ת)
    אלי 29/09/2014 15:36
    הגב לתגובה זו
  • לא הבנת בסוף היא לא תשלם את הקרן ןלא את הריבית תספורת (ל"ת)
    קצוצה -גלח 07/10/2014 17:45
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    משקיע 29/09/2014 15:35
    הגב לתגובה זו
    רציו כנראה יודעת מהו תוצאות גל ולכו אין לה בעיה לשלם בעוד כ ארבע שנים ריבית מטורפת של 28 אחוז כסף קטן לתגלית ענקית גלללללל
  • יש לך טעות . ההנפקה הזאת היא עבור ליויתן בלבד. (ל"ת)
    אין קשר לגל 29/09/2014 17:19
    הגב לתגובה זו
בית חולים שיבא תל השומר
צילום: צילום נעמה עזריאל

שיבא בדרך לעצמאות אנרגטית: תקים תחנת כח עם משאב אנרגיה

המרכז הרפואי שיבא ממשיך להוביל בקיימות ובחדשנות אנרגטית: תחנת קוגנרציה מתקדמת שתוקם בשיתוף משאב אנרגיה תספק חשמל וחום ביעילות של 84%, תפחית עד 30% מפליטות הפחמן, ותחזק את העצמאות האנרגטית של בית החולים.

רן קידר |
נושאים בכתבה שיבא משאב אנרגיה

המרכז הרפואי שיבא, יחד עם משאב אנרגיה הודיעו על הקמת תחנת כוח מתקדמת להפחתת פליטות פחמן ולחיזוק העצמאות האנרגטית של אחד מבתי החולים הגדולים בישראל. המרכז הרפואי שיבא, ממשיך לממש את חזונו לבית החולים של העתיד עם הקמת תחנת קוגנרציה (CHP) מתקדמת לייצור חשמל וחום באופן עצמאי, יעיל וידידותי לסביבה.

התחנה, שתוקם ותופעל על ידי חברת משאב אנרגיה במתכונת BOT (Build Operate Transfer) ל־25 שנה, צפויה לפעול בהספק של כ-5 מגה-וואט, ולהתבסס על מנועי גז טבעי בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם. בזכות נצילות כוללת של כ־84% וניצול החום הנפלט בתהליך הייצור לצורכי קיטור, חימום מים והסקת מבנים, תחליף התחנה את מערך הדוודים הישן ותצמצם באופן דרמטי את פליטות המזהמים ואת עלויות האנרגיה של המרכז הרפואי. 

במונחי קיימות ומדד ה-ESG, מדובר בהישג משמעותי: על פי רוב, הטמעת מערכות מסוג זה עשויה להפחית פליטות פחמן בכ-30% ותהווה התקדמות ממשית ביישום יעדי הקיימות שהוגדרו באסטרטגיית ה-ESG שפורסמה לאחרונה במסגרת דו"ח ה-ESG המקיף של שיבא השנה, הראשון מסוגו במערכת הבריאות הציבורית בישראל. בנוסף ליתרונות הסביבתיים והכלכליים, מדובר בפרויקט בעל חשיבות אסטרטגית בתחום החשמל המבוזר, שמשמעותו ייצור אנרגיה סמוך לצרכן, המפחית עומסים מהרשת הארצית ומחזק את ביטחון האספקה האנרגטית של המוסד הרפואי הגדול בישראל.

 לדברי דן רפאלי, מנכ"ל משאב אנרגיה, "הבחירה במשאב אנרגיה על ידי המרכז הרפואי שיבא היא הבעת אמון ביכולותינו להוביל פרויקטים מתקדמים של אנרגיה יעילה, אמינה ובת קיימא. אנו גאים להיות שותפים לשיבא – מרכז רפואי מוביל בישראל ובעולם – במעבר למערכות אנרגיה חכמות וידידותיות לסביבה".

גיא ינאי, המהנדס הראשי של המרכז הרפואי שיבא: "אנרגיה חכמה ונקייה היא נדבך מרכזי בתפיסת הקיימות של המרכז הרפואי שיבא. עבורנו זו לא רק מטרה סביבתית, אלא תפיסת עולם מערכתית המחברת בין בריאות הציבור, חדשנות טכנולוגית ואחריות בין-דורית. שילוב פתרונות אנרגיה מתקדמים מאפשר לנו להפחית פליטות, לייעל תהליכים, ולשמור על ביטחון אנרגטי ורציפות תפקודית גם במצבי חירום, כל זאת לטובת המטופלים והקהילה".

בית חולים שיבא תל השומר
צילום: צילום נעמה עזריאל

שיבא בדרך לעצמאות אנרגטית: תקים תחנת כח עם משאב אנרגיה

המרכז הרפואי שיבא ממשיך להוביל בקיימות ובחדשנות אנרגטית: תחנת קוגנרציה מתקדמת שתוקם בשיתוף משאב אנרגיה תספק חשמל וחום ביעילות של 84%, תפחית עד 30% מפליטות הפחמן, ותחזק את העצמאות האנרגטית של בית החולים.

רן קידר |
נושאים בכתבה שיבא משאב אנרגיה

המרכז הרפואי שיבא, יחד עם משאב אנרגיה הודיעו על הקמת תחנת כוח מתקדמת להפחתת פליטות פחמן ולחיזוק העצמאות האנרגטית של אחד מבתי החולים הגדולים בישראל. המרכז הרפואי שיבא, ממשיך לממש את חזונו לבית החולים של העתיד עם הקמת תחנת קוגנרציה (CHP) מתקדמת לייצור חשמל וחום באופן עצמאי, יעיל וידידותי לסביבה.

התחנה, שתוקם ותופעל על ידי חברת משאב אנרגיה במתכונת BOT (Build Operate Transfer) ל־25 שנה, צפויה לפעול בהספק של כ-5 מגה-וואט, ולהתבסס על מנועי גז טבעי בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם. בזכות נצילות כוללת של כ־84% וניצול החום הנפלט בתהליך הייצור לצורכי קיטור, חימום מים והסקת מבנים, תחליף התחנה את מערך הדוודים הישן ותצמצם באופן דרמטי את פליטות המזהמים ואת עלויות האנרגיה של המרכז הרפואי. 

במונחי קיימות ומדד ה-ESG, מדובר בהישג משמעותי: על פי רוב, הטמעת מערכות מסוג זה עשויה להפחית פליטות פחמן בכ-30% ותהווה התקדמות ממשית ביישום יעדי הקיימות שהוגדרו באסטרטגיית ה-ESG שפורסמה לאחרונה במסגרת דו"ח ה-ESG המקיף של שיבא השנה, הראשון מסוגו במערכת הבריאות הציבורית בישראל. בנוסף ליתרונות הסביבתיים והכלכליים, מדובר בפרויקט בעל חשיבות אסטרטגית בתחום החשמל המבוזר, שמשמעותו ייצור אנרגיה סמוך לצרכן, המפחית עומסים מהרשת הארצית ומחזק את ביטחון האספקה האנרגטית של המוסד הרפואי הגדול בישראל.

 לדברי דן רפאלי, מנכ"ל משאב אנרגיה, "הבחירה במשאב אנרגיה על ידי המרכז הרפואי שיבא היא הבעת אמון ביכולותינו להוביל פרויקטים מתקדמים של אנרגיה יעילה, אמינה ובת קיימא. אנו גאים להיות שותפים לשיבא – מרכז רפואי מוביל בישראל ובעולם – במעבר למערכות אנרגיה חכמות וידידותיות לסביבה".

גיא ינאי, המהנדס הראשי של המרכז הרפואי שיבא: "אנרגיה חכמה ונקייה היא נדבך מרכזי בתפיסת הקיימות של המרכז הרפואי שיבא. עבורנו זו לא רק מטרה סביבתית, אלא תפיסת עולם מערכתית המחברת בין בריאות הציבור, חדשנות טכנולוגית ואחריות בין-דורית. שילוב פתרונות אנרגיה מתקדמים מאפשר לנו להפחית פליטות, לייעל תהליכים, ולשמור על ביטחון אנרגטי ורציפות תפקודית גם במצבי חירום, כל זאת לטובת המטופלים והקהילה".