החולשה בבורסה פגעה בתשואות: הקופות ירדו 0.14% בנובמבר - מי הכי נפגעה?

החולשה בבורסת ת"א בנובמבר השפיעה על ביצועי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות - צפו בטבלאות
|
(4)
הכסף הגדול
נובמבר היה חודש חזק מאוד בשווקים הפיננסים בחו"ל עם עלייה של 5.5% במדד הדאקס הגרמני ושל 1.1% במדד ה-S&P 500. מנגד, הנתונים של בורסת תל אביב בנובמבר הפגינו חולשה בהשוואה לעולם –  מדד המעו"ף רשם ירידה זעירה של 0.1% ואילו מדד ת"א 75 ירד 2.7%. ירידות אלו מגיעות לאחר קפיצה של 5.5% במדד המעו"ף בחודש אוקטובר. גם בשוקי האג"ח המגמה בחודש הקודם הייתה שלילית כאשר מדד האג"ח הכללי בת"א רשם ירידה של 0.3%. מה עשו קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בתוך הראלי הזה? הנה המספרים:
לפי חישוב Bizportal, קופות הגמל הגדולות רשמו בחודש נובמבר תשואה שלילית ממוצעת של  0.14%, כך שהתשואה ב-12 החודשים האחרונים מסתכמת כעת ב-1.6%. נציין שבאוקטובר  נרשמה תשואה חיובית ממוצעת של 2.37%. 
ניתוח תשואה חודש נובמבר: בקופות שמנהלות מעל מיליארד שקלים, היחידה שרשמה תשואה חיובית היא 'תמר' של כלל עם תשואה של 0.2%. במקום השני נמצאת 'בר ג', אף היא של כלל, עם תשואה שלילית של 0.02% ובמקום השלישי 'גמל כללי' של מיטב דש עם תשואה שלילית של 0.06%. 'תגמולים ופיצויים' של מנורה רשמה את הירידה החדה ביותר בשיעור של 0.32%. 
ניתוח תשואה 12 חודשים אחרונים: במקום הראשון בהסתכלות של 12 החודשים האחרונים נמצאת הקופה 'גדיש' של פסגות עם תשואה של 2.56%. במקום השני בהסתכלות שנתית נמצאות 'עוצמה תעוז' של הראל ו'בר ג' של כלל עם תשואה של 2.08% כל אחת. במקום השלישי נמצאת קרן 'גמל כללי' של אלטשולר שחם עם תשואה של 2.02%. 'תגמולים' של מגדל רשמה את התשואה הנמוכה ביותר ב-12 החודשים האחרונים - 0.87%. 


קרנות ההשתלמות
לפי חישוב Bizportal, התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות בחודש נובמבר עמדה על 0.21%-, כך שב-12 החודשים האחרונים התשואה הממוצעת מסתכמת כעת ב-1.43%.
כל קרנות ההשתלמות שמנהלות יותר ממיליארד שקלים הציגו בנובמבר תשואה שלילית – במקום הראשון בחודש אוקטובר, מבין הקרנות שמנהלות מעל מיליארד שקלים, נמצאת קרן ההשתלמות של הראל עם תשואה שלילית 0.05%. במקום השני זו קרן השתלמות מסלולית של כלל עם תשואה שלילית של 0.1%, וסוגרת את השלישייה הראשונה זו 'שיא' של פסגות עם תשואה שלילית של 0.14%. את התוצאה הגרועה ביותר רשמה קרן ההשתלמות של אנליסט עם ירידה של 0.35%. 



בהסתכלות של 12 החודשים האחרונים, הקרן 'שיא' של פסגות תופסת את המקום הראשון עם תשואה של 2.31%. במקום השני זו הקרן 'אומגה' של מנורה עם תשואה של 2.16% ובמקום השלישי קרן ההשתלמות של הראל עם תשואה של 2.08%. קרן ההשתלמות של אנליסט היא היחידה שרשמה תשואה שלילית ב-12 החודשים האחרונים. 
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    אני מניח שמדובר בתשואה ברוטו
    ranr 17/12/2015 10:44
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כלומר בניכוי דמי ניהול והגביה פר הפקדה, נשאר לחוסך קצת אוויר ביד.
    סגור
  • נכון (ל"ת)
    רוג'ר 17/12/2015 15:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    מגדל הרחק מאחורי כולם
    מגדה 17/12/2015 10:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    פאר חברות הביטוח בישראל!
    סגור
  • 1.
    בשפל רואים מי שוחה בלי בגד ים
    עמוס 17/12/2015 09:51
    הגב לתגובה זו
    0 0
    וזה לא בהכרח רע. מי שמהמר על המשך גאות שוחה יותר מהר בלי בגד ים. רק עם השפל יעמיק ויתארך כולם יראו מי לבש מה למשחה.
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות