פתאל מהמרת על פיקדילי: תשקיע יותר מ-1.1 מיליארד שקל במלון היוקרה הלונדוני The Dilly

קבוצת פתאל פתאל החזקות 1.33%   השלימה את רכישת זכויות החכירה הראשיות במלון The Dilly בלונדון תמורת כ-66.5 מיליון ליש"ט.

העסקה הנוכחית נחתמה לאחר תהליך משא ומתן שנמשך כ-3 שנים ומטרתו לפשט את מבנה ההחזקה של הנכס. עד כה, פתאל והשותפים החזיקו בהסכם חכירת משנה בנכס, שאותו רכשה הקבוצה בסוף שנת 2022 בתמורה לכ-89.5 מיליון ליש"ט. המצב הקודם אפשר לה להפעיל את המלון, אך הגביל את היכולת לבצע השקעות גדולות, לשנות את מבנה הנכס ולמשוך ממנו תזרים מזומנים חופשי.

השלמת רכישת הזכויות הראשיות מאחדת את הבעלות, ומאפשרת לפתאל לקדם את תוכנית ההשבחה של המלון. במסגרת זו, הקבוצה תשקיע עוד כ-60 מיליון ליש"ט בשיפוץ ושדרוג המבנה. בעקבות כך, העלות המצטברת הכוללת של רכישת הזכויות ושדרוג הנכס תגיע לכ-216 מיליון ליש"ט (למעלה מ-1.1 מיליארד שקל).

הרכישות ותוכנית ההשבחה מבוצעות בשותפות עם הגופים המוסדיים במסגרת קרן "פתאל אירופה 2". קבוצת פתאל מובילה ומנהלת את המהלך, ומחזיקה בנתח של 26.4% מהשותפות. לצידה משתתפים הגופים הבאים: הראל ביטוח ופיננסים, מנורה מבטחים, מיטב, אנליסט, שלמה החזקות, הכשרה ביטוח ולאומי פרטנרס. המבנה הנוכחי מסיר את המגבלות שנבעו בעבר מפיצול הזכויות ומעניק לשותפים שליטה רחבה בנכס.

עסקת הרכישה ותוכנית השיפוצים נתמכות במבנה מימון שהעמידה החטיבה העסקית של בנק הפועלים, בראשות שמוליק ארבל. בנק הפועלים שימש כמארגן החוב המוביל והוביל סינדיקציה למימון והגדלת מסגרת האשראי של השותפות להיקף כולל של כ-184 מיליון ליש"ט. מתוך סכום זה, כ-50 מיליון ליש"ט הועמדו על ידי בנק מזרחי-טפחות. מהלך זה מהווה הרחבה של המעורבות הפיננסית של החטיבה העסקית בבנק הפועלים, לאחר שזה מימן גם את שלב א' של העסקה בשנת 2022.

מלון The Dilly נפתח בשנת 1908 וממוקם באזור הווסט אנד, בין הרחובות פיקדילי וריג'נט. המלון כולל 283 חדרים וסוויטות, מסעדות, בתי קפה, מרכז כנסים ואירועים, מתחם ספא וכושר, אולמות ריקוד, בריכת שחייה ומגרשי סקווש.

במקביל להשלמת העסקה המשפטית, פתאל מבצעת בנכס מאז שנת 2025 שיפוץ מקיף, אשר צפוי להסתיים במהלך שנת 2028. המלון ימשיך להישאר פתוח לקהל לאורך כל תקופת העבודות כדי לשמור על רצף תזרימי. השדרוג כולל עבודות בחדרי האירוח, במרחבים הציבוריים, במערכות הטכניות ובחזית המבנה, במטרה למצב את המלון ברמת 5 כוכבים דלקס. עם השלמת העבודות, המלון צפוי להיות אחד מנכסי הדגל של הקבוצה.

השלמת העסקה מהווה חלק מאסטרטגיית ההשקעות של קבוצת פתאל, המתמקדת ברכישת נכסי מלונאות במיקומים מרכזיים באירופה, השבחתם והשאת ערכם לאורך זמן, תוך חיזוק מעמדה בשוק המלונאות הלונדוני. השגת זכויות החכירה הראשיות היא המרכיב המרכזי בעסקה הנוכחית. היא מסירה חסמים משפטיים ומגבלות על משיכת תזרים, ומאפשרת לפתאל לנהל את השבחת הנכס, המיתוג מחדש והשאת הרווחים באופן עצמאי.

אורן כהן, מנהל האגף העסקי בבנק הפועלים: ״אנו מובילים עסקת מימון לרכישת מלוא זכויות ה-Leasehold של מלון The Dilly. הובלת הסינדיקציה משקפת את הניסיון שצברנו במימון עסקאות נדל"ן בינלאומיות בהיקפים נרחבים. מהלך זה מצטרף לשורת עסקאות שהובילה לאחרונה החטיבה העסקית בתחומי האנרגיה, התשתיות והטכנולוגיה, תוך העמדת מעטפת אשראי התומכת בהתרחבות הגלובלית של לקוחותינו״.

גיא ורדי ויניב אמזלג, מנהלי העסקים הראשיים של קבוצת פתאל, מסרו: ״השלמנו תהליך משא ומתן שנמשך כמעט 3 שנים במטרה לפשט את מבנה הבעלות של המלון ולאפשר את שיפוצו המקיף. אנו מודים על האמון שנתנו בנו המשקיעים, וביכולת הקבוצה וצוות המלון להוציא לפועל פרויקטים מסוג זה וכעת אנו מקדמים את השבחת הנכס״.