אפל נכנסת למקום השני בשוק שסמסונג בנתה: 25% תוך שבועות
התחזיות לשנה הנוכחית מעמידות את סמסונג על 38% ממשלוחי המתקפלים בעולם, את אפל על 25% עם כ-6 מיליון מכשירים ואת וואווי על 22%. סמסונג מצידה מדווחת שהיקף מחליפי האייפון לסדרה החדשה שלה גדל פי 1.6 מול הדור הקודם
סמסונג השיקה את המתקפל המסחרי הראשון בעולם ב-2019, ושבע שנים אחר כך היא נכנסת לעימות הישיר הראשון שלה מול אפל באותה קטגוריה. התחזיות לשנה הנוכחית מעמידות את סמסונג על 38% מהמשלוחים העולמיים של מתקפלים, את אפל על 25% ואת וואווי על 22%, כלומר אפל צפויה לתפוס את המקום השני כבר בשנת הכניסה שלה, עם חלון מכירות של שבועות ספורים.
כ-6 מיליון יחידות הוא הרף העליון של התחזית למשלוחי האייפון המתקפל בשנה הנוכחית, והגורם שמגביל אותו הוא קצב הייצור ולא הביקוש. המכשיר נפתח בתג מחיר של 1,999 דולר, והזמינות שלו צפויה להתרחב בהדרגה משוק לשוק בזמן שהקווים מתרוממים. להרחבה: אפל הכריזה על האייפון המתקפל הראשון שלה.
פי 1.6 מהדור הקודם הוא היקף המשתמשים שעברו ממערכת ההפעלה של אפל לסדרת גלקסי Z פולד8 שהושקה בקיץ, לפי נתוני סמסונג, בהשוואה לסדרות פולד7 ופליפ7. בארצות הברית 30% מרוכשי גלקסי Z פליפ8 הגיעו ממותגים מתחרים, ורוב הקונים האלה פגשו מכשיר מתקפל בפעם הראשונה. החברה גם שדרגה את כלי העברת המידע שלה, כך שבעל אייפון סורק קוד QR ומעביר את התוכן שלו למכשיר גלקסי באופן אלחוטי, בלי להתקין אפליקציה נוספת בדרך.
מסך פנימי לריבוי חלונות ומשקל נמוך הם המאפיינים שמשכו את רוכשי גלקסי Z פולד8, לפי הפילוח שפרסמה החברה, בעוד שרוכשי דגם האולטרה בחרו בו בזכות שטח העבודה הרחב שמייתר אצלם טאבלט נפרד. הפילוח הזה מצביע על הכיוון שאליו נעה הקטגוריה כולה: הדגמים הרחבים בפורמט ספר צוברים תאוצה מול המתקפלים לאורך, וגם וואווי דוחפת לשם עם סדרת פורה X מקס שלה. שיאומי צפויה להצטרף עם דגם פולד משלה בתוך זמן קצר, וההתרחבות הזאת של מספר היצרניות היא אחד הגורמים שמאיצים את הקטגוריה לקראת 2027.
כ-2% מכלל שוק הסמארטפונים הם נתח המתקפלים כיום, וזה הממד שמסביר למה שני הענקים נלחמים על פלח צר יחסית. מחירי המתקפלים עומדים על פי שלושה בקירוב ממחיר מכשיר שטוח רגיל, ואימוץ המוני שלהם מרוחק עוד כמה שנים. מנגד, סך המשלוחים המצטבר של הקטגוריה צפוי לחלוף את רף 100 מיליון היחידות עד סוף השנה, בשנה השמינית לקיומה, ו-100 המיליון הבאים צפויים להצטבר בתוך שלוש שנים בקירוב.
37% הוא שיעור הגידול הצפוי במשלוחי המתקפלים ב-2027, הגבוה ביותר מאז 2022. שנה מלאה של מכירות אייפון היא הגורם הבולט בתחזית הזאת, ומשלוחי אפל צפויים להכפיל את עצמם ולהעמיד אותה על 40% מהקטגוריה. במקביל נערכות לשוק הזה גם שיאומי, מוטורולה, אונור, גוגל, ויוו ואופו, חלקן עם מכשירים בפורמט הרחב שצובר תאוצה מול הדגמים המתקפלים לאורך.
14 מיליארד דולר ברבעון הוא הפוטנציאל שיוחס לדגם המתקפל בצד ההכנסות של אפל, והוא גם ההשקה הגדולה הראשונה שנושאת את חתימתו של ג'ון טרנוס בתפקיד המנכ"ל. להרחבה: אייפון ב-2,000 דולר יכול לייצר 14 מיליארד דולר ברבעון.
מחיר פתיחה של 1,999 דולר לפני מכס ומעמ מציב את הקטגוריה הרחק מעל המכשירים שנמכרים בישראל בהיקפים גדולים, וכניסת מתחרה נוסף לפלח הפרמיום מגדילה את ההסתברות למסלולי מימון, לעסקאות טרייד-אין ולמבצעי מפעילים. חיכוך המעבר בין סביבות ההפעלה נשאר שיקול מרכזי בהחלטה: מי שמחליף מערכת מעביר איתו גיבויים, מנויים ואפליקציות שנקנו, וזה חסם שמשקלו גדול מהפער בין תגי המחיר. ההימור של יותר מ-2,000 דולר מגיע למבחן השוק בשווקים שבהם המכשיר יימכר בגלים.
קווי הייצור של הצירים והמסכים המתקפלים הם החוליה המגבילה בשנה הנוכחית, והתחזית של 6 מיליון יחידות משקפת את הרף העליון שלהם. סמסונג נכנסת לעימות עם דור שמיני בשוק ועם נתח של 38%, ואפל עם דור ראשון ועם חלון מכירות חלקי.
