ארה"ב רוצה להגביל יצרניות שבבים קוראניות משדרוגים בסין

המתיחות הגיאו פוליטית סביב תעשיית השבבים מציבה את דרום קוריאה בין וושינגטון, בעלת הברית הביטחונית הקרובה ביותר שלה, מול בייג'ינג שותפת הסחר הגדולה ביותר.

על פי דיווחים בבלומברג, ממשל טראמפ מציע מתווה חדש לאספקת ציוד לייצור שבבים עבור סמסונג ו-SK Hynix במפעלי הענק שלהן בסין. במקום הפטורים הבלתי מוגבלים שהוענקו בתקופת ממשל ביידן, שתי החברות יצטרכו מעתה לקבל אישור ייצוא שנתי, שבו יוגדרו במדויק היקפי הציוד, החלקים והחומרים שיותרו לשימוש.

כלומר, במקום מנגנון VEU (Validated End User), שהעניק אישור קבוע למשלוחים בכפוף לפיקוח אמריקאי, החברות ייאלצו לפנות אחת לשנה לוושינגטון. ההחלטה מגיעה לאחר שממשל טראמפ ביטל את הפטורים הקיימים, מהלך שעורר כעס בסין.

הממשל בוושינגטון מבהיר כי אין בכוונתו לעצור את פעילות המפעלים הקיימים של שתי יצרניות השבבים הקוריאניות, אך הוא לא יאשר אספקה שתשמש להרחבתם או לשדרוגם. למעשה, ארה"ב שואפת להגביר את השליטה בשרשרת האספקה, ולאשר משלוחים רק ביוזמתה.

• אנבידיה בסין: ג'נסן הואנג מגיע לבייג'ינג בזמן שמכירות שבבי ה-AI נתקעות; האם הוא יביא בשורה?
• אינטל עקפה את הציפיות, אך אכזבה בתחזית להמשך; המניה בצניחה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הקלה עם תסכול

בדרום קוריאה קיבלו את ההצעה ברגשות מעורבים. מצד אחד, עצם קיומו של מתווה המשך נתפס כהקלה, שכן החשש היה שממשל טראמפ ידרוש אישורים פרטניים לכל משלוח בודד, מה שהיה יוצר אלפי בקשות בשנה ובירוקרטיה איטית ומסובכת. מהצד השני, הדרישה להגשת בקשות שנתיות מדויקות מוסיפה בירוקרטיה ומקשה על ניהול מלאי, בעיקר לאור העובדה שציוד קריטי עלול להישבר באופן בלתי צפוי.

בכירים בתעשייה מזהירים כי עיכובים במתן אישורים עלולים לגרום לשיבושים בקווי הייצור, מהם תלויים שוקי הסמארטפונים, מרכזי המידע וכלל האלקטרוניקה הצרכנית. מנגד, גורמים אמריקאים טוענים כי קיימת מערכת יעילה לאישור מהיר של בקשות חירום, ותומכים במודל החדש כמאזן בין צורכי התעשייה לבין ביטחון לאומי.

האירוע משתלב במגמה רחבה יותר של הידוק מגבלות אמריקאיות על תעשיית השבבים הסינית. מאז 2022 מטילה וושינגטון שלל מגבלות על ייצוא טכנולוגיות מתקדמות לסין, במטרה לבלום את יכולותיה בתחומי השבבים והבינה המלאכותית. ממשל ביידן ניסה למתן את הפגיעה בחברות דרום קוריאניות וטייוואניות באמצעות הענקת פטורים, אך ממשל טראמפ רואה בהם "פרצה" ומסרב להשיבם.

• המשימה של ילדיו של וורן באפט: לחלק 150 מיליארד דולר ב-10 שנים
• קנדה מתקרבת לסין: ארה״ב מאיימת במכסים של 100%
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המשקיעים מושכים מיליארדים מקרנות המניות בארה״ב

השלכות על התעשייה

המפעלים של סמסונג ו-SK Hynix בסין מהווים צומת מרכזיצ בשרשרת האספקה העולמית, כאשר נתח משמעותי מהייצור העולמי של זיכרונות DRAM ו-NAND מתבצע במפעלי החברות בשטח סיני. כל שיבוש באספקת חלקי חילוף וציוד עלול לייקר את המחירים או לגרור מחסור במוצרים חיוניים לתעשיית הטכנולוגיה כולה.

בדרום קוריאה מזכירים כי גם מנגנון ה-VEU הקודם העניק לארה"ב סמכויות פיקוח נרחבות, כולל אפשרות לדרוש מידע מפורט על משלוחים ואף לחסום אותם. החשש האמריקאי המרכזי הוא "דליפת טכנולוגיה או העברת ציוד לחברות סיניות". אך בקוריאה טוענים כי החברות כבר נתנו ערבויות ביטחוניות נרחבות, והדרישה הנוספת מכבידה שלא לצורך.