לאומי העביר חלק מקופ"ג לפריזמה תמורת 418 מ' שקל

לאומי ופריזמה הודיעו היום על השלמת מכירת המוניטין, הפעילות, הנכסים וההתחייבויות בקשר לקופות הגמל יעד, רקיע, שיאון, צור, שגיא, קשת, סגנון (מסלולית), קופה מרכזית לפיצויים, וקופה לתשלום דמי מחלה ונדבכים, שנוהלו עד כה בידי לאומי גמל, לידי פריזמה. על קופות הגמל החדשות שעוברות לפריזמה יהיה אחראי מר עזרא עטר מנכ"ל קופות הגמל של פריזמה. סך הנכסים שמנהלות הקופות שעוברות לניהול פריזמה עמד בסוף שנת 2006 על כ-13.5 מיליארד שקל. בתמורה לפעילות הנמכרת, שילמה פריזמה סך של 418 מיליון שקל ואומדן הרווח הנקי מהעסקה הינו כ-257 מיליון שקל, אשר יירשמו בדו"חות הכספיים של הבנק לסיכום הרביע הראשון של שנת 2007.

למעט עסקת קרנות ההשתלמות קה"ל המוחזקות במשותף על ידי לאומי ודיסקונט, סיים לאומי עם השלמת עסקה זו את המכירות הנדרשות כחלק מהיערכותו לכניסה לתחום הפנסיוני. בכך משלים לאומי מהלך ענק, למכירת כל חברות שוק ההון שהוחזקו על-ידו באופן בלעדי, במסגרתו מכר נכסי שוק הון בסכום מצטבר של 2.842 מיליארד ש"ח והרווח הנקי בגין עסקאות אלו הסתכם בכ-1.618 מיליארד שקל.

המכירות שהשלים הבנק במסגרת זו הן מכירת "פסגות-אופק" לקבוצת "יורק" (תמורת 1,284 מילין שקל), "לאומי-פיא" לקבוצת "הראל" (תמורת 565 מיליון שקל) ואת מכירת החלק השני של קופות הגמל לקבוצת "הראל" (תמורת 575 מיליון שקל). בנוסף סוכם (אך כאמור, טרם הושלם) על מכירת קרנות ההשתלמות של קה"ל, שבבעלות משותפת של לאומי ודיסקונט, לידי "קבוצת מגדל", כשחלקו של לאומי בתמורה למכירה זו נאמד בכ-150 מיליון שקל.

בית ההשקעות פריזמה הוא בבעלות מרקסטון, המנוהלת ע"י אליוט ברוידי, רון לובש ואמיר קס. מנכ"ל החברה הוא דב קוטלר. פריזמה מחזיקה בהון עצמי של כ-900 מיליון שקל, עם היקף נכסים מנוהלים של כ-48 מיליארד שקל, לפריזמה תחומי פעילות נרחבים: קרנות נאמנות (להק ופקן), שיתופי פעולה בינלאומיים, קופות גמל, עשיית שוק ותעודות סל. בנוסף יש לפריזמה מוצרים מובנים וניהול תיקים עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים.

את המשא ומתן בין קבוצות לאומי ופריזמה ניהלו מטעם לאומי, גב' אסנת רונן, משנה למנכ"ל לאומי ושות' ועוה"ד דליה טל ממשרד קנטור-אלחנני-טל מטעם לאומי.