מקורות מגייסת 1.1 מיליארד שקל, מתוכם 200 מ' שקל בריבית שלילית

חברת המים הלאומית מקורות, הודיעה כי השלימה אתמול את השלב המוסדי בגיוס אג"ח במסגרתו גייסה 1.15 מיליארד שקל, וכי היא צפויה להשלים את שלב המכרז הציבורי במהלך השבוע.

על פי דיווח החברה, הושלם המכרז המוסדי להרחבת שתי סדרות אגרות החוב צמודות בעלות מח"מ שונה, שהונפקו לראשונה בשנת 2019. הראשונה מקורות אגח 10 0.02% הנסחרת עם תשואה ברוטו שלילית של כ-0.11%, ובמח"מ של 5.88 שנים. השנייה, מקורות אגח 11 0.13% נסחרת עם תשואה ברוטו של כ-1.03%, ובמח"מ של כ-15.38 שנים.

בסדרה 10, אשר פירעון הקרן שלה יבוצע בתשלומים שווים בשנים 2023-2027, עמדו הביקושים על סך כ-640 מיליוני שקלים והחברה נענתה להזמנות בסך 200 מיליוני שקלים בתשואה בשיעור של 0.17%-, המשקפת מרווח של כ-0.66% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה.

בסדרה 11, אשר פירעון הקרן שלה יבוצע בתשלומים שווים (למעט האחרון) בשנים 2021-2053, עמדו הביקושים על סך כ-2.1 מיליארד שקלים והחברה נענתה להזמנות בסך 950 מיליוני שקלים בתשואה בשיעור של 0.99%, המשקפת מרווח של כ-1.02% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה.

• התשואות מטפסות, השווקים דרוכים: ההימור על יו״ר הפד׳ הבא כבר מתבטא באג״ח
• תיק ההשקעות שלכם צריך להיות גם בסחורות? התשובה של גולדמן סאקס
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

יו"ר מקורות, מרדכי מרדכי: "ההנפקה המוצלחת צפויה לסייע ל'מקורות' לעמוד ביעדי פיתוח משק המים ואנו נערכים כעת לביצוע ההשקעות המשמעותיות בהרחבת תשתיות המים בכל רחבי המדינה. אנו מודים לינקי קווינט ולירון זינגר מרשות החברות הממשלתיות על התמיכה בהנפקה ובמהלכים הנוספים בהם נוקטת מקורות לשמירה על איתנותה הפיננסית. ההנפקה הזו מבטאת את האמון הרב שרוחשים המשקיעים לחוסנה של מקורות ולדרך ניהולה ובהזדמנות זו ברצוני להוקיר להם תודה על כך".