אחרי השבבים: ג'נסן הואנג מסמן את התחום הבא שייהנה ממהפכת ה-AI

אחרי שבנתה את גל הצמיחה הגדול ביותר שלה סביב מרכזי הנתונים, אנבידיה כבר מחפשת את המקומות שאליהם ה-AI יתפשט בשלב הבא. ג'נסן הואנג מסמן את הסייבר כאחד המרכזיים שבהם, לצד רובוטיקה, רכב אוטונומי ומערכות פיזיות שמופעלות באמצעות AI.

החיבור בין AI לסייבר כמעט מתבקש. מודלים שיודעים לכתוב קוד יכולים גם לעבור על מיליוני שורות קוד, למצוא חולשות, לבדוק אם מערכת ניתנת לפריצה ולנסות דרכי תקיפה שונות במהירות שאדם מתקשה להתקרב אליה. בצד השני, אותה יכולת מאפשרת למערכות ההגנה לזהות פעילות חריגה, להגיב לאירוע ולתקן חולשות באופן אוטומטי.

המשמעות היא מרוץ חדש בין התוקפים למגינים, כששני הצדדים משתמשים באותה טכנולוגיה. בניגוד לצ'אטבוט שאדם מפעיל כשהוא צריך תשובה, מערכת סייבר מבוססת AI יכולה לעבוד ברציפות. מבחינת חברות הסייבר, מדובר בשינוי גדול משום שהוא מוסיף שכבת פעילות חדשה כמעט לכל ארגון שמכניס AI לעבודה.

המספרים כבר מתחילים להראות את זה. ההוצאה העולמית על אבטחת מידע צפויה להגיע השנה לכ-244 מיליארד דולר. בתוך השוק הזה, ההוצאה שמיוחסת ישירות לסייבר מבוסס AI צפויה להגיע לכ-51 מיליארד דולר, כמעט כפול מ-2025, וב-2027 להתקרב ל-86 מיליארד דולר. במקביל, ההוצאה העולמית הכוללת על AI צפויה להגיע השנה לכ-2.7 טריליון דולר.

סוכני ה-AI כבר מזניקים את מניות הסייבר. ככל שחברות מעבירות יותר פעולות לסוכנים אוטונומיים, מספר הזהויות והמכונות שמקבלות הרשאות למערכות ארגוניות גדל במהירות. כל סוכן כזה צריך הרשאות, גישה לנתונים ויכולת לבצע פעולות, ולכן הוא גם הופך לנקודת גישה חדשה שצריך להגן עליה.

קראודסטרייק ופאלו אלטו כבר רואות את הכסף

הואנג הצביע במפורש על קראודסטרייק כאחת החברות שעשויות ליהנות מהמגמה. שתי החברות משתפות פעולה בפיתוח מערכות שמפעילות מודלים של אנבידיה לצורכי תקיפה והגנה מדומות, כך שהמערכת מנסה למצוא חולשה ואז לתקן אותה שוב ושוב. הרעיון הוא להפוך פעולות שבעבר דרשו צוותי אבטחה אנושיים למערכת אוטומטית שפועלת במשך כל היממה.

הנתונים של קראודסטרייק כבר מתחזקים. החברה סיימה את הרבעון האחרון עם הכנסות חוזרות שנתיות של כ-5.84 מיליארד דולר, והוסיפה ברבעון כ-333 מיליון דולר של ARR חדש, שיא מבחינתה. קראודסטרייק גם העלתה את התחזית השנתית אחרי רבעון חזק. מבחינת החברה, אימוץ ה-AI בארגונים יוצר צורך בעוד אבטחה ומרחיב את השוק במקום לכווץ אותו.

פאלו אלטו הולכת בכיוון דומה ובקנה מידה גדול יותר. ההכנסות שלה ברבעון האחרון הגיעו לכ-3.4 מיליארד דולר, עלייה של 34%, וההכנסות החוזרות השנתיות מפעילות האבטחה מהדור החדש הגיעו לכ-9.1 מיליארד דולר. רכישת סייברארק בכ-25 מיליארד דולר משתלבת בדיוק במגמה הזאת: פאלו אלטו הפכה את אבטחת הזהויות לחלק מרכזי בפלטפורמה שלה, מתוך הנחה שבעידן שבו עובדים, מכונות וסוכני AI פועלים במקביל, ניהול ההרשאות הופך לקריטי.

גם פורטינט ממשיכה לצמוח בקצב מהיר. הכנסות החברה ברבעון השני עלו ב-26% לכ-2.05 מיליארד דולר, ההזמנות עלו ב-33% והיא ייצרה כמעט מיליארד דולר תזרים חופשי ברבעון. השילוב בין רשתות, אבטחה ו-AI נותן גם לה חשיפה להתרחבות ההשקעות.

• ג'יי.פי מורגן מסמן 5 מניות סייבר שעשויות ליהנות מגל ההשקעות ב-AI
• הקול בטלפון נשמע כמו הנכד, והנכד ישן בבית: מדריך להונאות על גיל שלישי

מבחינת אנבידיה, סייבר הוא עוד דרך להרחיב את השימוש במחשוב שלה. ככל שחברות אבטחה מפעילות יותר מודלים, מערכות סימולציה וסוכנים אוטונומיים, הן צריכות יותר כוח מחשוב. לכן אנבידיה מרוויחה גם כשהלקוחות קונים שבבים למרכזי נתונים וגם כשהם בונים עליהם יישומי סייבר.

הואנג ממשיך במקביל להציג תחזית אגרסיבית מאוד לפעילות המרכזית של אנבידיה. החברה מדברת על אפשרות לצמיחה של כ-70% בהכנסות בשנה הבאה, ומעריכה שהביקוש, בהיעדר מגבלות אספקה, היה יכול לתמוך בקצב גבוה אף יותר. מעבר לסייבר, הוא מצביע על רכב אוטונומי כיישום הראשון הגדול של AI פיזי, ובהמשך על רובוטים במפעלים, מחסנים ומערכות לוגיסטיקה.

בסייבר, לעומת זאת, השוק כבר קיים, הלקוחות כבר מוציאים מאות מיליארדי דולרים בשנה והמעבר ל-AI מוסיף להם בעיה חדשה לפתור. עבור פאלו אלטו, קראודסטרייק ופורטינט, זה יכול להפוך את מהפכת ה-AI ממקור לחשש עבור חברות תוכנה למקור של עוד תקציבים, עוד מוצרים ועוד הכנסות.