למרות הבינה המלאכותית - יתכן והתאוששות בשוק המחשבים עדיין רחוקה
בעוד בוול-סטריט קיימת התרגשות רבה ממחשבי הבינה המלאכותית החדשים, הכוללים שבבים מיוחדים שמגבירים את ביצועי המחשב ומאפשרים הרצה מקומית של יישומי AI, הולכות ומצטברות עדויות לכך שהתחזית לטווח הקרוב לביקוש למחשבים מתדרדרת.
משלוחי המחשבים הניידים בדצמבר עמדו על 13.3 מיליון, לעומת צפי האנליסטים ל-14 מיליון. מחשבים ניידים מייצגים את הרוב המכריע של מכירות המחשבים האישיים בהשוואה למחשבים שולחניים. בנוסף, אנליסט KeyBanc ג'ון וין, הנמיך את תחזיתו לצמיחה של 1% משנה לשנה במכירות המחשבים הניידים, לעומת 3% לפני כן. "אנו רואים במשלוחים נמוכים יותר בדצמבר ותחזית נמוכה יותר לשנה כולה כסימן שלילי עבור החברות החשופות לתחום", אמר וין.
יתכן והעלייה במכירות המחשבים האישיים בקיץ שעבר הייתה עניין זמני, כאשר היא הייתה מונעת בעיקר מקמעונאים ומוכרי מחשבים שרכשו מלאי חדש.
נתוני המשלוחים של מחשבים ניידים אינם האינדיקטור היחיד לביקוש למחשבים. בסוף חודש נובמבר, דל טכנולוגיות DELL TECHNOLOGIES INC פירסמה תוצאות מאכזבות לרבעון האחרון שלה ואמרה כי הביקוש למחשבים אישיים נחלש בחודשים הקודמים. עוד לפני כן, מנהל התפעול הראשי של דל, ג'ף קלארק, אמר כי יש ביקוש חזק לשרתי בינה מלאכותית, אך הודעה כי האופטימיות הקודמת של החברה להתאוששות בשוק המחשבים האישיים התבררה כשגויה.
הביצועים לרבעון השלישי
מכירות המחשבים האישיים ירדו ב-7.6% ברבעון השלישי לעומת השנה שעברה והגיעו ל-68.2 מיליון יחידות, עם זאת, זה היה הרבעון השני ברציפות של עליות "מה שמצביע על כך שהשוק הגיע לתחתית", אמרו אז ב-IDC.
- ענף המשרדים קפוא? לא ב-Class A: גל חדש של ביקושים
- ההתאוששות בהייטק - עלייה של 40% באיוש משרות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המשלוחים לרבעון השלישי עלו מ-61.6 מיליון ברבעון השני ו-56.9 מיליון ברבעון הראשון. ב-IDC ציינו כי מלאי המחשבים האישיים הפך "רזה יותר בחודשים האחרונים והוא כמעט בריא". למרות זאת, הלחץ כלפי מטה על המחירים נמשך וצפוי להוות בעיה במגזר הצרכני והעסקי. חברת לנובו הייתה המובילה בשוק המחשביים האישיים לרבעון, עם משלוחים של 16 מיליון יחידות, ירידה של כ-5% לעומת השנה שעברה. ב-HP HEWLETT PACKARD שלחו 13.5 מיליון מחשבי PC, עלייה של 6.4% לעומת השנה שעברה. בחברת Dell DELL TECHNOLOGIES INC שלחו 10.3 מיליון יחידות ברבעון, ירידה של 14.3% לעומת אשתקד.
האופטימיות בקרב ענקיות השבבים
בכירים באינטל ו-AMD דיברו בחודש נובמבר על שוק המחשבים האישיים המתייצב בשיחות הרווחים של יצרניות השבבים ואמרו שהם מצפים כי שילוב הבינה המלאכותית בתעשייה יגביר את הצמיחה. "הגעתו של מחשב AI אישי, מייצגת שינוי בתעשיית המחשבים האישיים", אמר מנכ"ל אינטל, פט גלסינגר. מנכ"לית AMD אמרה כי "צפתה צמיחה מסוימת לקראת 2024, עם סייקל של מחשבי AI אישיים וסייקל ריענון ל-Windows".
"שוק המחשבים האישיים ראה ירידה משמעותית בביקוש עקב כל מיני השפעות של המגיפה (כמו עבודה מהבית)," אמר ג'סטין סאמנר, מנהל תיקים ב-Voya Investment ומשקיע ב-AMD ואינטל. "סוף סוף אנחנו מתחילים לראות את תחתית המגמה וזה אמור להוביל לרענון המלאי ושיפור בשוק".
- עסקת ענק: טיק טוק הסינית נמכרת לקונסורציום אמריקאי הכולל את אורקל
- "הבינה המלאכותית משנה את מפת הסייבר"
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
יצרניות המחשבים ניסו להיפטר מהמלאי שלהן כשהן צופות עלייה בביקושים במהלך עונת החגים ולפני עדכון הגרסה הצפוי למערכת ההפעלה Windwos בשנה הבאה. לאחר האטה בירידת משלוחי המחשבים האישיים ברבעון השלישי, חברת המחקר Canalys אמרה כי היא צופה ששוק המחשבים יחזור לצמוח בעונת החגים הקרובה. בחברת המחקר צופים שאימוץ מחשבים עם יכולות AI יואץ מ-2025 ואילך ויהווה כ-60% מכל המחשבים שנמכרו ב-2027.
Lakera מייסדי (Lakera )צ'ק פוינט רוכשת חברה לאבטחת ה-AI ב-300 מיליון דולר; מצפה להיות מובילה בתחום
רכישה לא סטנדרטית של צ'ק פוינט - חברה שוויצרית בולטת באבטחת מידע ב-AI עם 70 עובדים (11 דוקטורים); ההכנסות בשלב זה עדיין נמוכות - הפוטנציאל גבוה
צ׳ק פוינט מודיעה על רכישה לא שגרתית כדי להיכנס לעולם ה-AI Secuirty הצומח מאוד. על פי ההערכות היא תשלם כ-300 מיליון דולר עבור Lakera.AI, אחת מהחברות המובילות בעולם לאבטחת יישומי Agentic AI.
צ׳ק פוינט סבורה שהיא תוכל לייצר סטנדרט חדש באבטחת AI, עם הגנה מקצה לקצה על כלל מערכות ה-AI הפועלות בארגון, וכך תאפשר לארגונים ברחבי העולם לאמץ טכנולוגיות AI בצורה מאובטחת ובקנה מידה רחב.
חברת Lakera.AI, שנוסדה בשנת 2021 על ידי מומחי AI יוצאי Google ו-Meta, נבנתה במיוחד עבור סביבות AI, עם אבטחה בזמן אמת ומחקר מתקדם בליבת הפעילות שלה. החברה מספקת הגנה על LLMs, סוכני AI ו-MCP, ומפעילה מרכזי מחקר ופיתוח בציריך ובסן פרנסיסקו. ל-Lakera כ-70 עובדים, מהם 11 בעלי תואר דוקטור.
הפלטפורמה של Lakera.AI משלבת הגנה מתקדמת בזמן אמת עם בדיקות תקיפה מתמשכות (Red Teaming), ומונעת פעולות לא מורשות או חריגות תוך כדי פעילות ה-AI. שני הפתרונות המרכזיים שלה, Lakera Red ו-Lakera Guard, מספקים הערכות מצב לפני פריסה ואכיפה בזמן אמת, כדי להגן על LLMs, סוכני AI וזרימות עבודה מולטי-מודליות. החברה פיתחה את פלטפורמת אבטחת מערכות Gandalf AI, שנחשב לאחד מפרויקטי ה-Red teaming הגדולים בעולם ה-AI, עם למעלה מ-80 מיליון נקודות נתונים של תקיפות. הפלטפורמה משמשת ככלי מחקרי ואנליטי להבנת נקודות תורפה במערכות AI. כל זה מאפשר מערך הגנה מתפתח שמקדים את האיומים החדשים בעידן ה-AI, ומספק לארגונים את הביטחון הדרוש לשימוש בטכנולוגיות AI בקנה מידה רחב. Lakera משרתת לקוחות מ-Fortune 500 ברחבי העולם, ותומכת ביותר מ-100 שפות.
- פאלו אלטו רכשה את סייברארק, אז למה צ'ק פוינט ירדה?
- צ'ק פוינט רוכשת את Veriti הישראלית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עם השלמת הרכישה, מטה Lakera בציריך יהפוך למרכז המחקר והפיתוח הגלובלי של צ׳ק פוינט בתחום אבטחת
AI. המרכז החדש יפעל לצד מרכז הפיתוח בתל אביב, וישמש מוקד לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות ולהובלת חדשנות בתחום אבטחת ה-AI – וימצב את צ׳ק פוינט כמובילה עולמית בהגנה על ארגונים מבוססי AI ובעיצוב עתיד אבטחת ה-AI.
מקרון צרפתהבנק המרכזי של צרפת מוריד תחזיות
צרפת מתמודדת עם האטה כלכלית וחוסר יציבות פוליטית: הבנק המרכזי מוריד תחזיות צמיחה, פיץ' מפחיתה דירוג אשראי והשווקים דורשים תשואה גבוהה יותר על החוב הממשלתי
הבנק המרכזי של צרפת הודיע על הפחתת תחזיות הצמיחה לשנים 2026 ו-2027 ב־0.1 נקודת אחוז, בעקבות חוסר הוודאות הפוליטי שנוצר לאחר נפילת הממשלה השנייה בתוך פחות משנה. הבנק מזהיר כי צרפת עלולה להישאר מאחור ביחס לשאר מדינות האיחוד האירופי בשנים הקרובות.
המצב הכלכלי בצרפת מסתבך. ראש הממשלה החדש, סבסטיאן לקורנו, מנסה לגבש תקציב ל־2026 תוך ניהול משא ומתן עם מפלגות האופוזיציה. אך מפלגות מהשמאל והימין הקיצוניים דורשות בחירות חדשות במקום לסייע בגיבוש הסכמות, מה שמקשה על תהליך קבלת ההחלטות. המפלגה הסוציאליסטית, שעל תמיכתה תלויה יציבות הממשלה, דורשת להעלות מסים על עסקים ולהאט את תהליך צמצום הגירעון – הגדול ביותר באיחוד האירופי. קו זה מנוגד לרצון השווקים, והדבר מתבטא בעליית תשואות האג"ח הממשלתיות הצרפתיות ביחס למדינות שכנות.
פיץ' הורידה דירוג
חברת הדירוג פיץ' הורידה ביום שישי את דירוג האשראי של צרפת מ-AA- ל-A+, בשל חששות מיכולת הממשלה לעמוד ביעדי התקציב ולהגיב למצבי חירום כלכליים. המהלך משקף הערכה גוברת של המשקיעים כי צרפת נעשית פחות יציבה מבחינה פיסקלית.
הבנק המרכזי הצרפתי מזהיר מפני המשך מדיניות כזו. הכלכלן הראשי אוליביה גארנייה אמר כי אם לא יתקדמו בצמצום הגירעון, "אי הוודאות הפיסקלית תתרחב, והחלטות השקעה ותעסוקה של עסקים ומשקי בית יישארו מהוססות". נגיד הבנק, פרנסואה וילרואה דה גלהאו, הוסיף כי הממשלה הבאה חייבת להישאר מחויבת ליעד של גירעון של 3% מהתמ"ג עד 2029. לדבריו, "אם נכשלים בתחילת הדרך, קשה לשכנע שהיעד יושג בזמן".
- פיץ' מורידה את דירוג האשראי של צרפת: אי יציבות פוליטית וחוב ציבורי גבוה מעיבים על התחזית הכלכלית
- בפעם החמישית: מקרון מינה ראש ממשלה חדש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
התחזיות החדשות
התחזית המעודכנת מצביעה על האטה בצמיחה לעומת שאר מדינות האיחוד האירופי בשנים הקרובות. הבנק צופה צמיחה מתונה ב-2026 וב-2027, ומדגיש כי עסקים ומשקי בית נוטים לעכב השקעות עד שתהיה בהירות בנוגע למדיניות התקציב.
