ג'ילי מציגה טעינה מ-10% ל-70% בתוך 4.5 דקות
היצרנית הסינית מפתחת יותר טכנולוגיית סוללות בתוך הבית ומנסה לצמצם תלות בספקים חיצוניים, בזמן שגם יצרניות נוספות בסין מגוונות את מקורות האספקה; למרות הלחץ, CATL עדיין מחזיקה בכ-38% מכושר הייצור העולמי של סוללות LFP
ג'ילי מעלה הילוך במרוץ על סוללות הרכב החשמלי. יצרנית הרכב הסינית הציגה מערכת טעינה אולטרה-מהירה שמסוגלת, לדבריה, להעלות את מצב הטעינה של הסוללה מ-10% ל-70% בתוך 4 דקות ו-30 שניות - קצב שמציב אותה בשורה אחת עם הטכנולוגיות המהירות ביותר שמציעות כיום CATL ו-BYD.
לפי ג'ילי, אותה מערכת יכולה להטעין את הסוללה מ-10% ל-97% בתוך 8 דקות ו-40 שניות. הנתונים מצביעים על כך שהחברה אינה מסתפקת עוד בתלות בספקיות חיצוניות, אלא מבקשת לבנות יכולת טכנולוגית עצמאית באחד הרכיבים החשובים והיקרים ביותר ברכב חשמלי. המהלך מגיע בתקופה שבה יצרניות הרכב הסיניות מחפשות דרכים לצמצם את התלות ב-CATL, יצרנית סוללות הרכב החשמלי הגדולה בעולם. הסוללה היא בדרך כלל אחד המרכיבים היקרים ביותר ברכב, ולכן השליטה בטכנולוגיה ובשרשרת האספקה שלה משפיעה ישירות על עלויות הייצור ועל כוח המיקוח של היצרניות.
מרוץ שמתרחב מעבר ל-CATL
ג'ילי לא לבד. גם יצרניות ותיקות בבעלות המדינה, ובהן צ'אנגאן ו-SAIC, הגדילו את ההשקעות בפיתוח ובייצור פנימי של סוללות, כחלק מניסיון להקטין את החשיפה לספק יחיד ולבנות מומחיות עצמאית בתחום.
יצרניות חדשות וממוקדות טכנולוגיה נוקטות מהלך דומה מכיוון אחר. שיאומי ו-Xpeng פועלות לגוון את מקורות האספקה שלהן מעבר ל-CATL ולהגדיל רכישות מקבוצת CALB, בעוד Li Auto הגדילה את השקעותיה ביצרנית הסוללות הקטנה יותר Sunwoda. בסין כבר הוצמד למגמה הכינוי "דה-CATLיזציה", אך האנליסטים חלוקים בשאלה עד כמה מדובר בשינוי מבני אמיתי. השקעות בפיתוח עצמי ובספקים חלופיים אמנם מתרחבות, אבל מעמדה של CATL עדיין חזק מאוד.
לפי נתוני Rystad, CATL אחראית לכ-38% מכושר הייצור המותקן בעולם של סוללות ליתיום-ברזל-פוספט, המכונות LFP. BYD, השחקנית השנייה בגודלה, מייצרת את מרבית הסוללות עבור כלי הרכב שלה עצמה, בעוד EVE Energy, CALB ו-Gotion מחזיקות כל אחת בנתח של כ-7%.
חן שאן, אנליסטית סוללות ב-Rystad, העריכה כי יהיה קשה מאוד לערער את מעמדה של CATL. לדבריה, חלק גדול מהשיח על צמצום התלות בחברה עדיין משקף יותר נרטיב שוק מאשר שינוי יסודי במאזן הכוחות.
הטעינה הופכת לחזית תחרותית
המערכת החדשה של ג'ילי ממקמת אותה ישירות מול ההכרזות האחרונות של CATL ו-BYD, שהציגו גם הן יכולות טעינה של כחמש דקות. ביוני הודיעה BYD כי תשקיע כמעט 2 מיליארד אירו באירופה כדי להרחיב בשנים הקרובות את טכנולוגיית ה"טעינת בזק" שלה לכלל הדגמים המרכזיים שלה.
המאבק אינו מסתכם בזמן הטעינה בלבד. ג'ילי מאותתת כי היא מצטרפת ל-CATL ול-BYD גם במרוץ ההשקעות במחקר ופיתוח, עם דגש על כימיית התאים, תהליכי ייצור ושיפור היחס בין טווח נסיעה, מהירות טעינה ועלות. מאחורי ההשקעות האלה עומד גם לחץ כלכלי, כאשר שוק הרכב הסיני מתמודד עם האטה במכירות המקומיות, שמחדדת את הצורך להפחית עלויות ולהציע טכנולוגיות מתקדמות יותר מבלי לפגוע במחיר לצרכן.
במהלך שמונת החודשים הראשונים של השנה ירדו מכירות מכוניות הבנזין בסין בכמעט שליש והסתכמו ב-5.95 מיליון כלי רכב, לפי נתוני Automobility. מכירות כלי הרכב החשמליים, כולל דגמים חשמליים מלאים והיברידיים נטענים, ירדו ב-10% ל-7.22 מיליון יחידות.
מנגד, היצוא ממשיך לשמש מנוע משמעותי עבור היצרניות הסיניות. בתקופה של שמונה חודשים עד אוגוסט יצאה סין 7.15 מיליון כלי רכב - יותר מהשיא של 7.1 מיליון כלי רכב שנרשם בכל השנה הקודמת.
יותר ספקים, יותר כוח מיקוח
כריס ליו, אנליסט רכב חשמלי ב-Omdia בשנגחאי, הסביר כי יצרניות הרכב מחפשות ספקים חלופיים גם כדי לצמצם עלויות. לדבריו, העובדה ש-CATL מחזיקה באופן עקבי בכ-40% מהשוק מותירה את יצרניות הרכב עם כוח מיקוח מוגבל יחסית כאשר הן רוכשות סוללות.במקביל, CATL עצמה כבר פועלת להרחיב את מקורות הצמיחה שלה מעבר לרכב החשמלי. אחד התחומים שאליהם היא מכוונת הוא אגירת אנרגיה, בין היתר על רקע הביקוש הגובר שמגיע ממרכזי נתונים המשרתים מערכות בינה מלאכותית.
מניית CATL הנסחרת בהונג קונג ירדה בכ-35% מאז השיא שנרשם ביוני, אך עדיין עלתה ביותר מ-90% מאז ההנפקה בשנה שעברה. החברה לא הגיבה לדיווחים על מגמת צמצום התלות בה מצד יצרניות הרכב.
הוויכוח סביב המגמה כבר חורג מהתעשייה עצמה. כלי תקשורת המזוהה עם משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע של סין פרסם ביקורת על השיח סביב "דה-CATLיזציה", והזהיר כי הפחתת עלויות בשרשרת האספקה חשובה, אך אסור שתבוא על חשבון האיכות.
מבחינת ג'ילי, מערכת הטעינה החדשה היא גם מוצר וגם הצהרת כוונות. אם היצרניות הסיניות יצליחו לפתח יותר מהטכנולוגיה בתוך הבית ולפזר את הרכש בין מספר ספקים, התחרות בשוק הסוללות עשויה לעבור בהדרגה ממאבק על נתח שוק בלבד למאבק רחב יותר על שליטה בטכנולוגיה, בעלויות ובקצב החדשנות.
