וול סטריט
צילום: iStock

סגירה ירוקה בוול סטריט: שברון קפצה ב-11%, פריגו ירדה ב-4.7%

הדיווחים סביב נגיף הקורונה ונתוני התעסוקה השבועיים מעיבים על הסנטימנט. מנגד, ההודעה על ביטול נרחב של ההגבלות על סקטור הבנקאות בארה"ב מעניק רוח גבית לשוק. הנפט זינק ביותר מ-22% ברקע לציוץ של טראמפ, הדולר ממשיך להתחזק
עמית נעם טל | (30)

יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים חדות לאחר יום מסחר תנודתי במיוחד.  ברקע למסחר, הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים להעיב על הסנטימנט כאשר החשש ממיתון כבד גדל בעקבות נתוני האבטלה האחרונים. במקביל, ההקלה משמעותית ברגולציה על הבנקים בארה"ב שפורסמה אמש לאחר סגירת המסחר צפויה להעניק רוח גבית לשוק. 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 -1.07%    
דאו ג'ונס -0.51%    
נאסד"ק -1.69%    

הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים לעמוד במוקד הענייניים גם היום: מספר הנדבקים ברחבי העולם עלה היום לרמה של 951,912 איש כאשר המספר צפוי לעקוף את הרף הפסיכולוגי של מיליון נדבקים מחר. מספר הנפטרים בעולם עלה לרמה של 43,320 איש. ארה"ב ממשיכה להוביל את מספר הנדבקים, שהגיע לרמה של 215,357 איש. נזכיר כי הערכות האחרונות של הבית הלבן והנשיא טראמפ נעות בין 100 ל-240 אלף נפטרים בארה"ב כאשר השיא צפוי להיות בשבועיים הקרובים.

במקביל לסוגיה הרפואית, החשש ממיתון גדול בעולם ממשיך לגדול. הכלכלנים בבנקים הגדולים נעות כעת בין התכווצות של 12% להתכווצות של 40% בכלכלה האמריקנית במהלך הרבעון הנוכחי. נציין כי השיא הקודם עמד על התכווצות של 10% במהלך 1958.

נתון התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב זינק השבוע לרמה של 6.6 מיליון תביעות, שיא כל הזמנים ונתון הגרוע בהרבה מהצפי המוקדם בשוק. בסה"כ, קרוב ל-10 מיליון איש בארה"ב הגישו בשבועיים האחרונים בפעם הראשונה בקשה לקבלת דמי אבטלה (לכתבה המלאה).

במקביל לחששות אלו נראה כי הבנקים המרכזיים הגדולים ובפרט הפד' שולפים בתקופה האחרונה את כל התוכנית המוניטריות. אחת מהן התפרסמה אמש לאחר סגירת המסחר, כאשר הפד' מבטל לתקופה של שנה חלק משמעותית מתקנות באזל 3 שנקבעו בעקבות המשבר של 2008-2009. הפד' הודיע כי החל מהיום אגרות החוב של ארה"ב והפיקדונות של הציבור לא יכללו בחישוב של יחס המינוף של הבנקים (SLR). המשמעות הפרקטית – ירידה חדה של כ-2% בדרישות ההון רובד1 מהבנקים הגדולים בארה"ב. המהלך צפוי לאפשר לבנקים הגדולים להתמנף עוד יותר ולספוג חלק מהירידות בשווקים. 

באופן טבעי, ההקלה בדרישות ההון מהבנקים הגדולים מגדילה כעת את הביקושים לאגרות החוב של ארה"ב. התשואה ל-10 שנים יורדת כעת לרמה של 0.58% בלבד, והתשואה לשנתיים עומדת על 0.22% בלבד. 

קיראו עוד ב"גלובל"

בשוק הסחורות, הנפט טיפס הערב ביותר מ-23% לרמה של 25 דולרים לחבית ברקע לדיווחים כי סין הגדילה משמעותית את הרכישות בימים האחרונים וההתבטאות של הנשיא טראמפ כי מלחמת המחירים בין רוסיה לסעודיה עושיה להסתיים (לכתבה המלאה). נציין כי גם ההחלטה של הפד' אמש בנוגע לדרישות ההון מעניקות כעת רוח גבית לשוק. זהב עלה הערב ב-2.9% לרמה של 1,640 דולרים לאונקיה.

במרכז

בעקבות ההקלה המשמעותית בהגבלות ע"י הפד', סקטור הבנקאות קיבל רוח גבית הערב. בהקשר זה נציין את מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), סיטי בנק (סימול:C), מורגן (סימול:MS) ואת תעודת הסל KRE העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב.

סקטור האנרגיה זינק הערב ברקע לקפיצה במחיר הנפט. בהקשר זה נציין את תעודת הסל XOP ו-XLE ואת מנייות אקסון מובייל (סימול:XOM) ושברון (סימול:CVX).סקטור נוסף שנפגע מהצניחה בנפט בימים האחרונים הוא סקטור האנרגיה הסולארית, שהופך לפתע ליקר במיוחד. בהקשר זה נציין את מניית סולאראדג' (סימול:SEDG) ואת תעודת הסל TAN העוקבת אחר הסקטור.

מניית חברת הקרוזים קרניבל (סימול:CCL) ירדה הערב ב-9.4% והמשיכה לרכז עניין ברקע לחששות מפני הנגיף. נציין כי מניית החברה התרסקה אמש ב-33% לאחר שהודיעה על גיוס הון ענק ברקע לשיתוק פעילות החברה בעקבות נגיף הקורונה (לכתבה המלאה). 

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) איבדה הערב 4.2%. פריגו (סימול:PRGO) ירדה ב-4.7%. טאואר (סימול:TSEM) עלתה ב-1%. מניית אלביט מערכות (סימול:ESLT) עלתה ב-2.3% במסחר תנודתי.

ג'נרל מוטורוס (סימול:GE) הודיעה היום הוצאה לחל"ת של כמחצית מעובדי יחידת המנועים החטיבת התעופה והחלל. מניית החברה ירדה 2% בתגובה. 

תגובות לכתבה(30):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 19.
    יוסי 03/04/2020 14:16
    הגב לתגובה זו
    לכל הסקפטיים שאוהבים להפחיד, השוק לא יקרוס והכלכלה לא תקרוס,כן המצב כרגע לא מזהיר ויש תנודתיות קיצונית, אבל זה יהיה מאחורינו ואנחנו נעבור את זה, כי כלכלה לטווח הארוך תמיד בצמיחה וגם השווקים ובסופו של דבר יהיה חיסון לקורונה ואנשים ימשיכו לטוס,לבלטת,לצאת למסעדות וכו וכו אז תפסידומלהפחיד אנשים אם אתם לא באמת בקיאים בנושא
  • 18.
    לרון 03/04/2020 10:02
    הגב לתגובה זו
    הלא רחוק כ"כ ציטטתי את דוד בלומברג שהיה מנכ"ל המזרחי בין עוד תפקידים רבים,שאמר ש ירידות חדות בבורסה=מיתון,זלזלו בי ה"גרינברגים" ,וכעת ?
  • 17.
    בבקשה 03/04/2020 09:42
    הגב לתגובה זו
    נא להודיע דחוף להנהלת ספונסר למחוק מיידית את דברי האנטישמיות הנוראית ביותר שכתובה שם היום בפורום ספונסר!!!! אי אפשר להבין מדוע נתנו לפרסם את זה ללא צנזורה! זה בדיוק כתוב כמו בימי היטלר הרשע ימח שמו וזכרו ובימי המן ופרעה הרשעים ויתר כל הרשעים ימח שמם וזכרם.
  • לכבוד 03/04/2020 12:42
    הגב לתגובה זו
    שכחתי להודות גם לכם על בקשתי. בתקווה להידוק הבקרה בעתיד ולבשורות טובות.
  • 16.
    השוק האמריקאי בדרך לתחתיות שבשנת 2008 יקנאו בהם , ארהב מדממתת, כל העזרה האמריקאית והצפת כספי הסיוע לא יועילו לאור המצב הקשה שלהם. מי שמחזיק מניות אמריקאיות פשוט למכור לפני שהערך שלהם נחתך ב 70 אחוז. אל תצפו לעליות כי לא יהיו. השוק ירד בהדרגה במשך 7 חודשי (ל"ת)
    בני 03/04/2020 09:42
    הגב לתגובה זו
  • 15.
    דירה=קורת גג 03/04/2020 08:29
    הגב לתגובה זו
    דירה=קורת גג=צורך בסיסי של האדם
  • 14.
    דירה=קורת גג 03/04/2020 01:40
    הגב לתגובה זו
    דירה=קורת גג=צורך בסיסי של האדם
  • 13.
    דירה=קורת גג 03/04/2020 01:40
    הגב לתגובה זו
    דירה=קורת גג=צורך בסיסי של האדם
  • 12.
    לאסוף לא עכשיו כי השוק לא יחזור למה שהיה (ל"ת)
    יוסי 02/04/2020 19:25
    הגב לתגובה זו
  • לרון 03/04/2020 10:03
    הגב לתגובה זו
    חוזר,רק שאלה כמה זמן זה יקח
  • לא לאסוף בכלל בחודשיים הקרובים , השוק ירד למטה חזק (ל"ת)
    אריאל 03/04/2020 09:35
    הגב לתגובה זו
  • 11.
    יוסי 02/04/2020 19:23
    הגב לתגובה זו
    אולי עוד בסוף היום
  • 10.
    בני 02/04/2020 18:23
    הגב לתגובה זו
    והם חוגגים. מה זה הירוק הזה. זה כבר לא מוסרי !!! אנשים בוכים , הנשיא מזמין 200 שקי פלסטיק לגופות ובוולסטריט חוגגים את הקורונה בריקודים וצהלות. כמה חסרי מוסר אפשר להיות ? אחחח איך בא לי שההשוק שם יפול 20% והנבלות שחוגגים יצטערו על הרגע שחגגו ורקדו
  • לרון 03/04/2020 10:11
    הגב לתגובה זו
    האופטימי רואה סיום למשבר מתישהו,הפסימי קונה פוטים
  • דוד 02/04/2020 21:14
    הגב לתגובה זו
    תאמין לי אם אין לך פוטים הייתה מדבר אחרת איזה פסימי אחד ,
  • בני 03/04/2020 07:50
    ראשית העליות מזוייפות ולא ריאליות ומתי שהו יבוא הבום הקטלני למטה אך בינתיים הירוק מטעה אלפים ומכניס אותם לשוק והם יהיו אלא שיחטפו את הנזקים שהמפולת תתחדש. שנית אם היה ממשיך לרדת כמו בכל מפולת ומתייצב בתחתית היה אפשר להיכנס לשוק לאט לאט ולהיות שותפים לתיקון ומגמת עליות שבאה אחרי המפולת. בינתיים הכל שקר ורמאות ומיליונים חוששים להיכנס לשוק. ראית את הדאקס שסירב אתמול בעקנות לעלות. שם הקונים מבינים היטב שהעליות שוות תחת ומסרבים להצטרף לחגיגות וריקודים בוול סטריט
  • אל תידג יפול 90% מהיום אחרי מה שירד.. (ל"ת)
    לבני 02/04/2020 20:08
    הגב לתגובה זו
  • 9.
    דברי אלוהים חיים 02/04/2020 17:54
    הגב לתגובה זו
    דבר איום ונורא ....יש למנוע את שואת הקורונה במוקדים אלו ......אמן כן יהי רצון ונאמר אמן .מאחל בריאות לרב לייטמן ...סליחה ליצמן ...
  • לרון 03/04/2020 10:08
    הגב לתגובה זו
    "צ" וקיבלתם "לימן" שזה ביידיש שלומיאל ועוד כהנה וכהנה,ועדת החקירה בדרך!
  • 8.
    הקוואק שנאת חיי 02/04/2020 17:48
    הגב לתגובה זו
    ואני יזמבר לו ת צורה
  • 7.
    רק שורטים 02/04/2020 17:47
    הגב לתגובה זו
    נראה לי שבדרך ל4000 כרגע .אולי ישתנה .
  • הנביא 02/04/2020 18:33
    הגב לתגובה זו
    מאות אחוזים בלא מעט מניות תוך שנה-שנתיים (וגם פחות). למה לסחור בפוזיציות, שיש בזה סיכון רב, כשיש לך מניות "מתנה" לאסוף.
  • 6.
    4000 (ל"ת)
    אוהב שורטים 02/04/2020 17:45
    הגב לתגובה זו
  • אוהב שורטים אחד דינו..... כמו אותו מהמר בקאזינו (ל"ת)
    חנני 03/04/2020 08:41
    הגב לתגובה זו
  • 5.
    השורט אהבת חיי 02/04/2020 17:45
    הגב לתגובה זו
    לא עולה .!!!! מקסימום מ2585 אם יגיע .
  • 4.
    שוק על הפנים (ל"ת)
    על מה עליות?! 02/04/2020 17:28
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    דוד 02/04/2020 16:44
    הגב לתגובה זו
    שקופים !!! יודעים בדיוק מה לפרסם ומתי ואיך
  • 2.
    . 02/04/2020 16:27
    הגב לתגובה זו
    לא נעים ...כן נורא...ואפילו נורא מאד...אבל הכל היה ידוע וברור ונהיר ובהיר!!!!
  • . 02/04/2020 20:34
    הגב לתגובה זו
    בארצות הברית הגדולה והחכמה המדדים והחוזים עולים משך היום וגם בשעות אלו..סביר להניח שזה לא יחזיק מים בשעות הקרובות מה עוד שהעתיד הקרוב והרחוק ניראים קשים מאד בעליל..
  • 1.
    דוד 02/04/2020 16:25
    הגב לתגובה זו
    שקופים !!! יודעים בדיוק מה לפרסם ומתי ואיך
אלי גליקמן נשיא ומנכל צים
צילום: איתי רפפורט, חברת החדשות הפרטית

הצעה נוספת לרכישת צים - מה הסיכויים לעסקה?

על שני הכובעים של גליקמן ועל הסיכויים שלו לקבל בהמשך את השליטה בצים

מנדי הניג |
נושאים בכתבה צים אלי גליקמן

המאבק על השליטה בחברת הספנות צים מתעצם, עם הצעה נוספת מ-MSC השווייצרית אחת מחברות הספנות הגדולות בעולם. לפני כשבועיים  קיבל הדירקטוריון הצעה ראשונית מהפג-לויד הגרמנית ועל פי ההערכות גם יש התעניינות ממארסק הדנית. צים, שנסחרת בוול סטריט בשווי שוק של כ-2.3 מיליארד דולר, נסחרת לכאורה מתחת למזומנים שלה ובמכפיל רווח נמוך, אך צריך לזכור שיש לה התחייבויות גדולות בגין רכישת ספינות. בפעול אין לה מזומנים של מיליארדים. אך יש לה יתרון גדול שאותה רוצים הרוכשים הפוטנציאלים - צי אוניות יחסית חדש עם יעילות תפעולית ויכולת תחרותית טובה.

עם זאת, הסיכוי שהמדינה תמכור את צים לידיים זרות נמוך. צים ואל על דומות מהבחינה הזו - הן נכס ביטחוני ואסטרטגי ולכן למדינה יש מניית זהב ויכולת להשתמש בפלטפורמה והתשתית של החברות בזמן חירום. את אל על מכרו רק לאחר שמשפחת רוזנברג הסכימה לתנאים האלו. גוף זר יתקשה להתמודד ולהסכים לחבילת התנאים שיוטלו עליו. מה גם שזה בשעת חירום ומלחמה מסמן אותו כ"תופס צד". האם נראה לכם שבזמן מלחמה בעזה חברה דנית או שוויצרית תסכים שצים שבשליטתה תעביר סחורה של נשק לישראל? מראש הסיכוי שהחברות האלו ישקיעו בנכס ביטחוני בישראל קטן מאוד.

אבל זה מעיר את המניה - הדיבורים, כתבות, ראיונות מעלים את המניה וזה חלק מהעניין. השבחת הערך לא צריכה לחכות לסוף התהליך, אותם משקיעים שנמצאים כעת בעימות מול הנהלת החברה כבר רואים את המניה עולה. הם רוצים להחליף את הדירקטוריון (3 נציגים) כדי להשביח את החברה, ומלאכתם כבר נעשית דרך התעניינות בחברה.  

כך או אחרת, השיחות מול רוכשים פוטנציאלים נתקלים בהתנגדות חריפה מוועד עובדי צים. בקשר להפג-לויד הם טוענים כי החברה הזו שמוחזקת על ידי קטאר וסעודיה (12%, 10%בהתאמה) לא תעמוד לצד ישראל בזמן חירום - "רכישה כזו תפגע ברציפות שרשרת האספקה, כפי שנראה במשברי 2021-2023", כתב יו"ר הוועד אורן כספים במכתב למשרד התחבורה.

MSC, עם צי של 800 אוניות בבעלות משפחת אפונטה, בוחנת כניסה כדי להתחזק באגן הים התיכון. אבל, גם כאן, נראה שהסיכוי להסכמות עם המדינה נמוכות. במקביל אנליסטים המכסים את המניה מספקים לה מחיר יעד נמוך מהמחיר הנוכחי כשהם מבליטים את "הדיסקאונט הביטחוני". צים מקבלת דיסקאונט לעומת חברות אחרות בגלל היותה חברה ישראלית שבעצם נשלטת בצורה כזו או אחרת על ידי הממשלה. 

משקיעים  AIמשקיעים AI

לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה חושבים האנליסטים?

אחרי הורדת הריבית של הפד' אנחנו צועדים אל שבוע עם לוח אירועי מאקרו צפוף, דוחות של ענקיות צריכה וטכנולוגיה, כשהשאלה הגדולה היא האם ההאטה בשוק העבודה ובאינפלציה מספיקה כדי להצדיק עוד הקלות מוניטריות, או שאנחנו נכנסים לתקופת "המתנה" שבה כל נתון יקבל משקל גבוה וינדנד את הסנטימנט

מנדי הניג |
נושאים בכתבה וול סטריט

שבוע המסחר הקרוב בוול סטריט נפתח אחרי החלטת ריבית שהייתה צפויה מראש, אבל למרות זאת השאירה אחריה לא מעט סימני שאלה. הפד' הוריד את הריבית ב-0.25% לרמה של 3.5%-3.75%, צעד שכבר היה מתומחר בשווקים בהסתברות של כ-90%, אבל המסר שעלה ממסיבת העיתונאים ומהעדכונים הנלווים היה הרבה יותר מורכב. מצד אחד, הבנק המרכזי, בראשות ג'רום פאוול כבר מאותת לנו שהמדיניות שלו כבר קרובה לניטרלית. מצד שני, הוא מדגיש שיש חוסר ודאות גבוה, בעיקר סביב שוק העבודה והיכולת של הכלכלה האמריקאית להמשיך לצמוח בלי להיכנס להאטה חדה.

המשקיעים מנסים להבין האם מדובר בתחילתו של מסלול הפחתות ברור, או דווקא בתקופה ארוכה של המתנה, שבה כל החלטה תיגזר מנתון כזה או אחר, בלי התחייבות מוקדמת.


הפד' עוצר עכשיו כדי להעריך את ההשפעה על הכלכלה

יוני פנינג ממזרחי טפחות מעריך שהפחתת הריבית האחרונה לא הייתה אירוע משנה כללים. לדבריו, עצם ההפחתה לא הפתיעה את השווקים, אבל ההרחבה המחודשת של מאזן הפד והדגש על נושא הנזילות היו משמעותיים יותר.

פנינג מציין כי יו"ר הפד ג’רום פאוול תיאר את המדיניות הנוכחית כניטרלית, הן מבחינתו והן מבחינת חברי ה-FOMC, זאת מול אינפלציה שעדיין גבוהה מדי, אבל גם מול סימנים ברורים להתקררות בשוק התעסוקה. לדבריו, הפד מוכן כעת לעצור ולבחון האם הריבית המרסנת מחלחלת במלואה לכלכלה, ולא ממהר להתחייב להפחתות נוספות.

בהתייחסות לשוק העבודה, פנינג מצביע על כך שמספר המשרות הפנויות בארה"ב עלה משמעותית בספטמבר ובאוקטובר, עם תוספת של כ-430 אלף משרות בספטמבר ועוד כ-12 אלף באוקטובר, לרמה של כ-7.67 מיליון משרות. עם זאת, הוא מדגיש כי עיקר הגידול מגיע מענפי השירותים ובשכר נמוך, מה שמרמז על השפעות של צמצום עובדים זרים ולא בהכרח על התחזקות רחבה של הביקוש לעובדים.