לקראת הנפקת הנפט הבאה: גינקו הפחיתה את מחירי המימוש של כתבי האופציות בהנפקה

מחר תצא לדרך הנפקת של חברת הנפט גינקו, בעלת השליטה בשותף הכללי של שותפות זרח יהש. במסגרת ההנפקה תנסה לגייס גינקו מהציבור 34 מיליון שקל באמצעות הנפקה ראשונית לציבור. במקביל, משתתפי ההנפקה יקבלו שלוש סדרות של כתבי אופציות ללא תמורה הניתנות למימוש למניות.

גיוס ההון מיועד להשקעה בתוכנית החיפושים והקידוחים של החברה הכוללת שני קידוחים יבשתיים ב"לובה" וב"שחר" וביצוע סקר סיסמי ימי ב"גוליבר" וסקר סייסמי יבשתי באורלי".

החידוש מבחינתה של גינקו בהנפקה הוא שבהשוואה לטיוטות התשקיף הקודמות, היא נאלצה להפחית את מחירי המימוש של כתבי האופציות למשקיעים, באופן המיטיב איתם. הסיבה כללי הבורסה לני"ע הקובעים שלכתבי האופציות יהיה ערך הגדול מאגורה אחת על פי נוסחת black&scholes. במסגרת השיפור תוקן מחיר המימוש של אופציה מסדרה 2 ירד מ-20 אגורות ל-13 אגורות, ובאופציה מסדרה 3 הארוכה ירד מחיר המימוש מ-60 אגורות ל-25 אגורות.

בניגוד להנפקות קודמות שבוצעו בתל אביב, גינקו הינה חברה בעירבון מוגבל ולא שותפות. המשמעות היא שכחברה בערבון מוגבל, גינקו אינה מחויבת לחפש נפט רק בשטחים הטריטוריאליים של מדינת ישראל. על פי הערכות, בכוונתה של גינקו להרחיב את היריעה ולחפש נפט וגז גם בשטחים הטריטוריאליים של קפריסין ואפילו באזורים מרוחקים יותר.

כמו כן, המשקיעים בגינקו יוכלו ליהנות לא רק מהפוטנציאל של הרישיונות הקיימים בידי החברה, אלא גם מדמי מפעיל ומתמלוגי על שתמצא שותפות זרח יהש, וזאת מתוקף היותה השותף הכללי בזרח.

נכסי הנפט של קבוצת גינקו כוללים כיום ששה רשיונות יבשתיים והיתר מוקדם עם זכות קדימה בים, חלקם בשותפות ובבעלות שותפות זרח, בשטח כולל של כ-1.9 מיליון דונם. לגינקו שני רשיונות בלעדיים עם אחזקה של 100%: "לובה" (כ-150 אלף דונם) ו"שחר" (כ-389 אלף דונם) הנמצאים לאורך ים המלח. בנוסף מחזיקה החברה בשותפות שווה עם זרח מחצית מרשיון "אורלי" (כ-102 אלף דונם) ומחצית מהיתר מוקדם עם זכות קדימה ב"גוליבר", רצועה ימית לאורך ת"א חיפה (כ-509 אלף דונם).

על בעלי המניות הגדולים בחברת גינקו נמנים: רמי קרמין (כ-27%), יאיר קרני (כ-25%), משפח' חקשורי (כ-19%, חלקן בנאמנות ע"י יאיר קרני) משפ' יונס נזריאן (כ-7%) וקבוצת האחים משה ואליהו שושן (כ-8%).