בנק לאומי הבטיח גיוס של כ-2.3 מיליארד שקל
בנק לאומי דיווח הבוקר כי הבטיח גיוס של כ-2.3 מיליארד שקל באמצעות שתי סדרות אג"ח חדשות, עם ביקושים של כ-4.5 מיליארד שקל, וזאת בתום השלב המוסדי שהתקיים אתמול.
על אף הקשיים שאירעו לאחרונה בגיוסי אג״ח מסוג COCO, נהנה לאומי מביקושים בגובה של כ-955 מיליון שקלים בשלב המוסדי, לסדרה 403 החדשה מסוג COCO שהנפיק אמש. עוד, נהנה לאומי מביקושים של כ-3.6 מיליארד שקלים לסדרה 180 השקלית החדשה שהנפיק.
סדרה 180 (פיקדון) הינה שקלית מדורגת ilAAA ע"י S&P מעלות בעלת מח"מ של 4.83 שנים. על-פי החלטת הדירקטוריון, הבטיחה החברה גיוס של כ-1.6 מיליארד שקלים בשלב המוסדי בריבית של 2.02% המשקפת תשואה אפקטיבית של 2.14% ומרווח של כ-68 נק' בסיס.
סדרה 403 (COCO) הינה צמודת מדד מדורגת ilAA ע"י S&P מעלות בעלת מח"מ של 5.75 שנים. על-פי החלטת הדירקטוריון, הבטיחה החברה גיוס של כ-657 מיליון שקלים בריבית של כ-2.42% המשקפת תשואה אפקטיבית של כ-2.54% ומרווח אפקטיבי של כ-250 נק' בסיס. בשונה מהנפקות COCO אחרות, נעשה המכרז ללא ריבית מירבית. את ההנפקה הובילה לאומי פרטנרס חיתום בניהולו של גלעד שמעוני.
- תיק ההשקעות שלכם צריך להיות גם בסחורות? התשובה של גולדמן סאקס
- למה לשים כסף בפיקדון? הנה אלטרנטיבה מעניינת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אג"ח COCO היא אגרת חוב בעלת סיכון גבוה מאג"ח רגילה כי בשעת משבר של המנפיק הי עלולה להפוך למניות או להמחק. היתרון באיגרת זו הוא התשואות הגבוהות בהשוואה לאג"ח רגילות. לפי פרטי התשקיף, האג"ח יומר למניות בנק לאומי אם יתרחש אירוע המוגדר כ"אירוע מכונן לאי-קיימות". מדובר על אירוע יחסית קיצוני בו הפיקוח על הבנקים יהיה סבור כי הבנק חייב הזרמת הון לצורך קיימו.
קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)ההשקעה המוצלחת של קובי אלכסנדר, והאם המימוש האחרון הוא סימן להמשך?
קובי אלכסנדר מממש 66 מיליון שקל ממניות אי.בי.אי אחרי 20 שנות השקעה; וגם: דברים שצריך לדעת על קובי אלכסנדר
קובי אלכסנדר קובי אלכסנדר מכר 240 אלף מניות של בית ההשקעות אי.בי.אי בשער של 275 שקלים למניה, סכום כולל של 66 מיליון שקלים. העסקה בוצעה בהנחה של 4% ממחיר השוק. לפני המכירה החזיק אלכסנדר ב-19.2% ממניות החברה; כיום נותרו בידיו 15.8%, בשווי של 620 מיליון שקלים. ההשקעה המקורית היתה ב-2005, בסך 50 מיליון שקלים עבור 25% מאי.בי.אי, והיא הניבה תשואה מצטברת של יותר מפי 12.
שווי השוק של אי.בי.אי חצה את 4 מיליארד שקלים במקביל לשיפור בתוצאות וקריאה נכונה של המפה. אי.בי.אי נכנס לפני יותר מעשור לתחום הקרנות האלטרנטיבות למשקיעים כשירים וזה הפך לזרוע מאוד מרכזית ברווחיו.
בשבוע האחרון מכרו ארבעה בכירים באי.בי.אי אופציות בשווי 50 מיליון שקלים
מי הוא קובי אלכסנדר?
קובי אלכסנדר הוא יזם הייטק ישראלי שייסד את קומברס טכנולוגיות (לשעבר אפרת) ב-1984 עם בועז משעולי ויחיעם ימיני. החברה, שפיתחה פתרונות ערך מוסף לתקשורת, גדלה ל-5,000 עובדים ו-1.5 מיליארד דולר מחזור שנתי בשיאה ב-2000, עם שווי שוק של 20 מיליארד דולר. אלכסנדר כיהן כמנכ"ל 25 שנה, והוביל IPO ב-1996 (גיוס 100 מיליון דולר) והשקעות בסטארט-אפים כמו וויקס (50 מיליון דולר ב-2007).
ב-2006 הוא הואשם בתרמית ניירות ערך: תמחור לאחור של אופציות למנהלים, שחסך 7 מיליון דולר מיסים והטיב עם בכירים, כולל אלכסנדר שקיבל אופציות בשווי 2 מיליון דולר. לאחר כתב אישום בארה"ב, נמלט לנמיביה (ללא הסכם הסגרה), שם שהה 10 שנים תחת שם בדוי, בעוד קומברס איבדה את שוויה וחוסלה.
ב-2016 הוא הוסגר, הורשע ב-2017 ברישום כוזב, ונידון ל-30 חודשי מאסר. ריצה 12 חודשים בארה"ב ובישראל, ושוחרר ב-2018 לאחר ניכוי שליש.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגמדד ת"א 90 מתחזק 1.4%; מניות הנדל"ן מזנקות
יום המסחר האחרון לשבוע במגמה חיובית מדדי הדגל מטפסים - ת"א 35 ממשיך את המונמטום החיובי וזאת אחרי שאתמול חצה את ה-3,600 נקודות וגם שיא בתשואה - מדד הדגל קפץ ביותר מ-50% מתחילת השנה; לאומי, טבע ופועלים עם שווי שוק של 100 מיליארד שקל; אקסל רכשה עוד 2 חברות; בז"ן הוזמנה לשימוע; עין שלישית עם הזמנה קטנה
הסיפור של היום הוא מניות מדד ת"א 90 - המדד עולה ב-2.1%, בעוד ת"א 35 עולה ב-0.9%. מבין ה-90 בולטות בעיקר מניות הנדל"ן - נכסים ובנין , אלוני חץ 3.73% , ג'י סיטי 3.98% , מבנה 2.29% , דמרי 2.36% , מליסרון 1.4% , אמות 0.82% הן המניות הבולטות היום בקרב המניות הכבדות.
- ת"א נפט וגז הוסיף 1.9%, הבנקים איבדו 0.8% - נעילה במגמה מעורבת
- זינוקים בביטוח - הראל כבר גדולה מהבנק הבינלאומי; קמהדע נפלה 5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
