TUI מגדילה קיבולת: 17 מיליון מושבים בקיץ 2027

TUI מתכוננת לקיץ 2027 עם תוכנית הטיסות הגדולה ביותר שתוכננה עד כה ישירות על ידי זרוע התעופה של קבוצת התיירות. החברה מתכננת להפעיל כ-84 אלף טיסות ולהציע 17 מיליון מושבים, גידול של 4.6% לעומת קיץ 2026. התוכנית כוללת כ-640 אלף מושבים נוספים ו-25 קווים חדשים מבריטניה, גרמניה, בלגיה והולנד, כאשר 11 יעדים יופיעו לראשונה ברשת התעופה של TUI.

המספרים הגדולים הם רק חלק מהמהלך. החברה בחנה מחדש את כל מערך הטיסות שלה ושינתה כשליש מהקווים באמצעות התאמות בקיבולת, בתדירות הטיסות ובהצבת המטוסים. המטרה היא להעביר יותר מושבים לשווקים וליעדים שבהם TUI מזהה פוטנציאל צמיחה גבוה יותר, ובמקביל להגדיל את ניצול המטוסים.

קיץ 2027 יהיה גם הראשון שבו לוח הטיסות כולו נבנה תחת מסגרת מסחרית אחת שמחברת בין שלושה מקורות ביקוש: מפעילי חבילות הנופש של TUI, שותפי הפצה חיצוניים ולקוחות שרוכשים כרטיס טיסה בלבד.

זהו שינוי משמעותי עבור קבוצה שהמודל המסורתי שלה התבסס במידה רבה על מכירת חבילה הכוללת טיסה ומלון ולעיתים גם העברות ושירותים נוספים. הרחבת המכירה של כרטיסי טיסה בלבד נותנת ל-TUI אפשרות למלא מושבים גם בנוסעים שאינם קונים ממנה את שאר החופשה.

רוב הקווים החדשים צפויים לפעול פעמיים או שלוש בשבוע. התוכנית מוסיפה פעילות ליעדים בספרד, יוון, איטליה, סלובניה, טנזניה, כף ורדה ומרוקו.

ההתרחבות מגיעה דווקא אחרי קיץ שבו TUI נקטה גישה זהירה יותר. בקיץ 2026 החברה הפחיתה ב-5% את הקיבולת שהיא מפעילה על חשבונה ובסיכון שלה, בתגובה לסביבה גיאופוליטית וכלכלית לא ודאית ולדפוס הזמנות מאוחר יותר.

נכון לעדכון המסחר האחרון, ההכנסות שהוזמנו מראש לקיץ 2026 נמוכות ב-5% לעומת השנה הקודמת. בבריטניה הן נמוכות ב-7% ובגרמניה ב-2%. בארבעת השבועות האחרונים התמונה השתפרה, וההכנסות מהזמנות חדשות עלו ב-2% לעומת התקופה המקבילה.

הדפוס הזה אינו ייחודי ל-TUI. אי הוודאות הביטחונית ועליית מחירי הטיסות גורמות ליותר אירופים להזמין את חופשת הקיץ מאוחר יותר, תוך העדפה של יעדים קרובים וגמישות גדולה יותר בתכנון.

היעדים שממשיכים להוביל את הביקושים אצל TUI הם בעיקר יעדי הטווח הקצר והבינוני, ובראשם ספרד ויוון, כולל האיים הבלאריים והאיים הקנריים. לכן הגדלת הקיבולת ב-2027 אינה מתבצעת באופן אחיד. החברה מנסה להעביר מטוסים ומושבים למקומות שבהם היא מעריכה שתוכל למכור אותם בצורה יעילה ורווחית יותר.

גם המלחמה במזרח התיכון השפיעה על התכנון. באביב דיווחה TUI על מעבר מסוים של ביקושים ממזרח הים התיכון למערבו, לצד חולשה בטורקיה, קפריסין ומצרים. הקבוצה העריכה כי השיבושים והחזרת נוסעים בעקבות המלחמה יצרו לה עלויות נוספות של כ-40 מיליון אירו במרץ.

ההשפעה של המלחמה על תיירות הקיץ כבר הורגשה גם בטורקיה ובקפריסין, כאשר נוסעים דחו הזמנות וחברות תעופה התאימו את הקיבולת לביקוש המשתנה.

8 קווים חדשים: גטוויק הופך לבסיס הצמיחה הגדול ביותר

אחד המקומות שבהם האסטרטגיה החדשה בולטת במיוחד הוא לונדון גטוויק. בקיץ 2027 תוסיף TUI שמונה קווים מהשדה, ומספר היעדים שאליהם היא טסה ממנו יעלה ל-59.

הקווים החדשים יחברו את גטוויק עם אתונה, פלרמו, סנטיאגו דה קומפוסטלה, סביליה, ולנסיה, טנג'יר, ג'רבה ומיטיליני שבאי לסבוס. TUI מגדירה את גטוויק כבסיס שבו תציג את הצמיחה הגדולה ביותר בתוכנית הקיץ החדשה.

המהלך מתבצע באחד משוקי תעופת הנופש התחרותיים באירופה. TUI מתחרה בגטוויק בחברות שמוכרות בעיקר כרטיסי טיסה, ולכן היכולת שלה למכור מושב גם ללא חבילת נופש מקבלת חשיבות גדולה יותר.

אם הביקוש לחבילות אינו מספיק כדי למלא מטוס, מכירת מושבים ישירה יכולה לפתוח לחברה קהל נוסף במקום לצמצם את מספר הטיסות או להסתמך רק על הורדת מחיר החבילה. עבור TUI, זו דרך לנסות להגדיל את התפוסה ואת ההכנסה מכל טיסה שכבר מתוכננת לצאת.

התחרות הזו מתקיימת בשוק אירופי עמוס. רשת התעופה האירופית כבר הגיעה בקיץ 2026 לשיא של כמעט 38 אלף טיסות ביום, בזמן שחברות התעופה ממשיכות לחפש בסיסים וקווים שבהם ניתן להוסיף קיבולת ברווחיות.

ההתרחבות אינה מוגבלת לבריטניה. מדיסלדורף תפעיל TUI קו ארוך טווח חדש לקורסאו באמצעות Boeing 787 Dreamliner, בתדירות של שתי טיסות בשבוע. מדיסלדורף ומהאנובר יתווספו גם קווים למלאגה, לובליאנה, נאפולי, אולביה וונציה.

מאמסטרדם יתווסף קו לקילימנג'רו בטנזניה, שיופעל פעמיים בשבוע באמצעות Boeing 787 וישולב עם זנזיבר. במקביל תגדיל החברה קיבולת ביעדים קיימים שבהם היא מזהה ביקוש גבוה, בהם אגאדיר, בואה ויסטה וסאל שבכף ורדה, ג'רבה, מדיירה, קוס, פטראס, לרנקה וטנריף.

השינוי הגדול בהולנד יהיה בצי המטוסים. TUI מתכננת להחליף את ששת מטוסי Boeing 737-8 שמופעלים כיום בפעילות ההולנדית בשבעה מטוסי Boeing 737-10 גדולים יותר. אמסטרדם אמורה להיות הבסיס הראשון של הדגם החדש בקבוצה.

התוכנית תלויה בהשלמת ההסמכה של 737-10. TUI צופה להתחיל להכניס את המטוס לפעילות במהלך הרבעון הראשון של 2027. לפי החברה, בכל 737-10 יהיו כ-15% יותר מושבים לעומת 737-8, כך שהמעבר משישה מטוסים לשבעה גדולים יותר יאפשר להגדיל את הקיבולת ההולנדית בלי להרחיב את הצי באותו שיעור.

5 חברות תעופה, יעד של יותר מ-3% מרווח תפעולי

מאחורי תוכנית קיץ 2027 נמצא שינוי מבני רחב יותר. ל-TUI חמש חברות תעופה אירופיות שמפעילות יחד כ-125 מטוסים ומשרתות יותר מ-180 יעדים. לפי הקבוצה, אם היו נמדדות כפעילות אחת, הן היו מדורגות כחברת התעופה השביעית בגודלה באירופה.

במשך שנים החברות פעלו במידה רבה כיחידות נפרדות. TUI מנסה כעת להפעיל אותן יותר כמערכת אחת, תוך שמירה על הבדלים מקומיים במקומות שבהם הם נדרשים.

הקבוצה מגדירה את המהלך כיצירת "חברת תעופה וירטואלית". אין כוונה לבטל את חברות התעופה המקומיות, אלא לרכז פעילויות שבהן הגודל האירופי יכול לייצר יתרון. בין היתר מדובר ברכש ומימון מטוסים, תחזוקה, מערכות IT ותכנון ורכש משותפים בטיסות ארוכות טווח.

תוכנית קיץ 2027 היא הביטוי המסחרי הראשון של השינוי. במקום שכל שוק יבנה את הפעילות שלו בעיקר סביב הביקוש המקומי לחבילות TUI, החברה יכולה לבחון את הרשת האירופית כולה ולהחליט היכן להציב מטוס, היכן להוסיף תדירות ואיפה עדיף לצמצם.

ההיגיון הכלכלי פשוט: מושב ריק בטיסה שכבר יצאה הוא מלאי שאי אפשר למכור ביום אחר. ככל ש-TUI יכולה למכור מושבים דרך יותר ערוצים ולהעביר קיבולת בין שווקים, היא יכולה לנסות להגדיל את ההכנסה מהצי הקיים.

לכן החברה מדגישה שהקיבולת בקיץ 2027 תגדל ב-4.6% במקביל לשיפור בניצול הצי. המטרה אינה רק להטיס יותר נוסעים, אלא להפעיל את המטוסים בצורה יעילה יותר.

השינוי משתלב בתוכנית רחבה יותר לשיפור הרווחיות בחטיבת Markets + Airline. TUI מכוונת בטווח הבינוני למרווח EBIT של יותר מ-3% בחטיבה, לעומת כ-1% בשנת הכספים 2025.

במקביל מפעילה הקבוצה תוכנית להפחתת עלויות בהיקף של כ-250 מיליון אירו עד שנת הכספים 2028. כ-60% מהחיסכון אמורים להגיע מצמצום הוצאות תקורה וכ-40% משיפור תפעולי, בין היתר באמצעות יעילות בחברת התעופה והפחתת עלויות הפצה.

הקבוצה מצפה לממש כ-30% מהחיסכון כבר בשנת הכספים 2026, כ-60% עד 2027 ואת מלוא התוכנית ב-2028. עבור חטיבה שבה TUI רוצה יותר משלש את שיעור הרווח התפעולי, ניצול טוב יותר של המטוסים הוא חלק מרכזי מהמהלך.

TUI מגיעה לתוכנית 2027 עם תמונה מעורבת. מצד אחד, ההכנסות שהוזמנו לקיץ הנוכחי עדיין נמוכות ב-5% והלקוחות ממשיכים להזמין קרוב יותר למועד החופשה. מצד אחר, ההזמנות השתפרו בשבועות האחרונים, והקבוצה צמצמה את טווח תחזית ה-EBIT המתואם לשנת הכספים 2026 ל-1.2-1.3 מיליארד אירו, לעומת טווח קודם של 1.1-1.4 מיליארד אירו.

קיץ 2027 יבחן אם המבנה החדש מצליח לחבר בין שני הצדדים של TUI: מפעילת חבילות נופש גדולה וחברת תעופה אירופית שמבקשת לנהל 17 מיליון מושבים כרשת אחת. אם המהלך יעבוד, הצמיחה לא תימדד רק במספר הטיסות והנוסעים, אלא בכמה הכנסה ורווח מצליחה הקבוצה להפיק מכל מטוס שהיא כבר מפעילה.