אלומה תרכוש חברה של או.פי.סי ב-272 מיליון שקל
אלומה חתמה על הסכם לרכישת או.פי.סי מבוזרות באמצעות זרוע האנרגיה שלה, אלומנרג'י. העסקה כוללת מתקנים לייצור חשמל מגז טבעי ומאנרגיה סולארית, לצד שישה פרויקטים לאגירה. לפי הערכות הקרן, פעילות הייצור צפויה להכניס כ-100 מיליון שקל בשנה בשנת הפעלה מלאה
קרן אלומה חתמה על הסכם לרכישת או.פי.סי מבוזרות, חברה השייכת לקבוצת או.פי.סי אנרגיה, תמורת 272 מיליון שקל. אלומה תרכוש את כל מניות החברה מחברה בת של או.פי.סי אנרגיה, וכן את זכויותיה של המוכרת בהלוואות הבעלים שהעמידה לה. הרכישה תתבצע באמצעות אלומנרג'י, זרוע האנרגיה של אלומה.
החברה הנרכשת מחזיקה ב-12 מתקנים לייצור חשמל מגז טבעי, בהספק מותקן כולל של כ-52.5 מגה-וואט, ובמתקנים סולאריים על גגות בהספק של כ-3 מגה-וואט. מתקני הייצור משרתים לקוחות עסקיים ותעשייתיים בתחומי התעשייה, המזון והבריאות, במסגרת חוזים ארוכי טווח. לפי אלומה, חלק ניכר מתקופת החוזים עדיין לפניה.
אלומה מעריכה כי בשנת הפעלה מלאה מתקני הייצור יניבו הכנסות שנתיות של כ-100 מיליון שקל ורווח תפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) של כ-33 מיליון שקל בשנה. חלק מהמתקנים עדיין נמצאים בהקמה. לפי ההודעה, השלמתם תהיה באחריות המוכרת ועל חשבונה.
לצד מתקני הייצור, העסקה כוללת שישה פרויקטים לאגירת אנרגיה, בהספק כולל של כ-39 מגה-וואט ובקיבולת של כ-195 מגה-וואט שעה. לפרויקטים התקבלו תשובות חיוביות ממנהל החלוקה לחיבור לרשת. אלומה מעריכה כי בשנת הפעלה מלאה ב-2028 הם יניבו הכנסות שנתיות של כ-20 מיליון שקל ו-EBITDA של כ-15 מיליון שקל.
אלומה הקימה את אלומנרג'י ורכשה באמצעותה את פעילות סופרגז טבעי. לפי הקרן, עם השלמת העסקה הנוכחית תרכז אלומנרג'י מתקנים לייצור חשמל מבוזר בהספק של כ-85 מגה-וואט בחצרי לקוחות. החברה מתכננת להשלים את הקמת המתקנים שנרכשו, לפתח את פרויקטי האגירה ולבחון שדרוג של מתקנים לייצור משולב של חשמל וחום.
אלומנרג'י מתכננת לממן את הרכישה ממקורותיה העצמיים, ובמידת הצורך באמצעות הון או חוב שתעמיד לה אלומה מיתרות המזומנים שלה. הקרן ציינה כי היא פועלת להרחבת מקורות המימון של אלומנרג'י לצורך פיתוח פעילותה.
על השקעת דיסקונט קפיטל באלומנרג'י דווח בעבר.יאיר הירש, מנכ"ל קרן אלומה, מסר: "הביקוש לחשמל בישראל גדל מהר יותר מקצב הפיתוח של רשת ההולכה והחלוקה, ואת הפער הזה אי אפשר לסגור רק בתחנות כוח חדשות. מפעלים, בתי חולים, קמפוסים ומרכזים לוגיסטיים יכולים לייצר חלק משמעותי מהאנרגיה שהם צורכים בעצמם, באמצעות שילוב של גז טבעי, קוגנרציה ואגירה-וזה בדיוק מה שאלומנרג'י עושה. כשאנחנו מקצים הון בקרן, אנחנו מחפשים תחומי תשתית שבהם הביקוש יציב וצומח וההתקשרויות ארוכות טווח. רכישת או.פי.סי מבוזרות היא המשך ישיר לאותו קו -היא מרחיבה משמעותית את פעילות הייצור המבוזר של אלומנרג'י ומוסיפה לה בסיס לקוחות תעשייתי איכותי."
עמית פרגמנט, מנכ"ל אלומנרג'י, מסר: "אנחנו נרגשים ושמחים מאוד מחתימת העסקה עם opc. העסקה מממשת שלושה ממנועי הצמיחה שהצבנו לאלומנרג'י-הרחבה מהותית של פעילות הקוגנרציה שלנו, שלאחר השלמת העסקה תביא אותנו להיקף ייצור של כ-85 מגה ואט בכ-25 אתרי ייצור מבוזרים, האצת פעילות הייזום והפיתוח של שוק האגירה במתח נמוך ומתח גבוה בחצר לקוחותינו, והרחבת פעילות הסחר בחשמל ללקוחות עסקיים. העסקה מייצרת סינרגיה גבוהה בין תחומי הליבה של אלומנרג'י. מבחינתנו זה לא צבר נכסים שנרכש, אלא קשר חזק למגוון לקוחות איכותיים שהם ליבת העשייה העסקית שלנו. באלומנרג'י אנחנו מסתכלים על צרכי האנרגיה של הלקוח כמכלול אחד ומגורם אחד: ייצור ואספקת חשמל on site באמצעות גז טבעי או אגירת אנרגיה, מכירת חשמל מוזל ואספקת גז טבעי מוזרם או דחוס ללקוחותינו. אנחנו רוצים להודות לצוות opc על מו"מ מהיר וענייני ועל כך שבחרו בנו על פני מספר רב של גורמים שהביעו עניין בעסקה זו."
גיורא אלמוגי, מנכ"ל או.פי.סי אנרגיה, מסר: "עסקה זו מהווה נדבך נוסף במיקוד העסקי והניהולי של קבוצת או פי סי, מחזקת את הגמישות הפיננסית שלה ותומכת בהמשך יישום תכנית ההשקעות המשמעותית שלה הכוללת פיתוח והקמה של תחנות כוח חדשות בגז טבעי בישראל ובארה"ב בהיקפים גדולים. או פי סי פועלת בשווקים המתאפיינים בסביבה עסקית תומכת וביקושים הולכים וגדלים לחשמל, בין היתר מצד חוות שרתים בישראל ובארה"ב, הצפויים להוות אחד ממנועי הביקוש המשמעותיים לחשמל בשנים הקרובות. נמשיך לפעול לחיזוק והרחבת הפעילות וליצירת ערך לכלל בעלי העניין בחברה. אנו מברכים ומאחלים הצלחה לקרן אלומה ולאלומנרג'י, גוף מקצועי ובעל יכולות משמעותיות בתחום".
