דיסקונט קפיטל משקיעה 93 מיליון שקל באלומה ובאלומנרג'י
זרוע ההשקעות של בנק דיסקונט תשקיע 81 מיליון שקל באלומנרג'י לפי שווי של כ-411 מיליון שקל לפני הכסף ותקבל כ-16% ממניותיה. עוד 12 מיליון שקל יושקעו ישירות בקרן אלומה תמורת 4%. העסקה מגיעה זמן קצר אחרי שאלומנרג'י חתמה על רכישת OPC מבוזרות ב-272 מיליון שקל,
מהלך שצפוי להביא אותה לכ-85 מגה-וואט של ייצור חשמל מבוזר
דיסקונט קפיטל מעמיקה את ההשקעה בתחום האנרגיה ואת השותפות עם קרן אלומה. זרוע ההשקעות של בנק דיסקונט 0.09% תשקיע בסך הכול כ-93 מיליון שקל בשני מהלכים מקבילים: 81 מיליון שקל באלומנרג'י, זרוע האנרגיה של אלומה, ועוד כ-12 מיליון שקל ישירות בקרן אלומה.
ההשקעה באלומנרג'י תתבצע לפי שווי של כ-411 מיליון שקל לפני הכסף. תמורת ההשקעה תקבל דיסקונט קפיטל כ-16% ממניות החברה, בעוד קרן אלומה תישאר בעלת השליטה עם כ-84%.
במקביל, דיסקונט קפיטל תשקיע 12 מיליון שקל בקרן אלומה עצמה בהקצאה פרטית לפי מחיר של 1.13 שקל למניה, בניכוי דיבידנד של 20.17 אגורות למניה שצפוי להתחלק ב-12 באוקטובר. עם השלמת ההקצאה היא תחזיק בכ-4% מהקרן.
העסקה מגיעה זמן קצר אחרי שאלומנרג'י הרחיבה משמעותית את פעילותה. ביולי השלימה החברה את רכישת פעילות סופרגז טבעי בכ-406 מיליון שקל, מהלך שבמסגרתו רוכזו תחתיה פעילויות גז טבעי, קוגנרציה ופתרונות אנרגיה ללקוחות עסקיים ותעשייתיים.
אחרי סופרגז ו-OPC, אלומנרג'י מגדילה את הפעילות
בסוף ספטמבר חתמה אלומנרג'י על עסקה נוספת, לרכישת OPC מבוזרות תמורת 272 מיליון שקל. החברה הנרכשת מחזיקה מתקנים לייצור חשמל מגז טבעי ומערכות סולאריות, לצד פרויקטים לאגירת אנרגיה.
עם השלמת העסקה צפויה אלומנרג'י להגיע לכ-85 מגה-וואט של ייצור חשמל מבוזר בכ-25 אתרים בחצרי לקוחות. פעילות OPC מבוזרות כוללת 12 מתקני ייצור בגז טבעי בהספק של כ-52.5 מגה-וואט ועוד כ-3 מגה-וואט של מתקנים סולאריים.
לצד אלה נכללים בעסקה שישה פרויקטים לאגירת אנרגיה בהספק של כ-39 מגה-וואט ובקיבולת של כ-195 מגה-וואט שעה. אלומה העריכה עם חתימת העסקה כי פעילות הייצור שנרכשת עשויה לייצר בשנת פעילות מלאה הכנסות של כ-100 מיליון שקל ו-EBITDA של כ-33 מיליון שקל בשנה.
מבחינת דיסקונט קפיטל, הכניסה לאלומנרג'י נותנת חשיפה לכמה תחומים במקביל: אספקת גז טבעי, ייצור חשמל בחצר הלקוח, קוגנרציה, אגירה וסחר בחשמל. ההון החדש צפוי לשמש את החברה להמשך השקעות, הרחבת הפעילות ורכישות נוספות.
השותפות עם דיסקונט קפיטל כבר התחילה באסקו
זו איננה ההשקעה הראשונה שמבצעת דיסקונט קפיטל לצד אלומה. ב-2025 היא רכשה 20% מחברת ההתייעלות האנרגטית אסקו לפי שווי חברה של 160 מיליון שקל.
- אלומה תרכוש חברה של או.פי.סי ב-272 מיליון שקל
- אלומה: דיבידנד של 62 מיליון שקל ורכישה עצמית של עד 15 מיליון
באותה עסקה מכרה אלומה בסך הכול 38% מאסקו תמורת כ-60.8 מיליון שקל. הקרן השקיעה בחברה כ-16.7 מיליון שקל כחמש שנים קודם לכן, והעסקה שיקפה עבורה תשואה שנתית ממוצעת של כ-30%, לצד דיבידנדים ודמי ניהול שקיבלה לאורך תקופת ההחזקה.
כעת הקשר מתרחב משותפות בחברה אחת להשקעה גם בפלטפורמת האנרגיה המרכזית של אלומה וגם בקרן עצמה.
יאיר הירש, מנכ"ל קרן אלומה, מסר: "בתוך תקופה קצרה הקמנו את אלומנרג'י, השלמנו את רכישת פעילות סופרגז טבעי, ולאחרונה חתמנו גם על הסכם לרכישת OPC מבוזרות. ההשקעה של דיסקונט קפיטל מעניקה לאלומנרג'י הון נוסף להמשך צמיחה, השקעות ורכישות".
חנוך פפושדו, סמנכ"ל השקעות בדיסקונט קפיטל, אמר כי תחום האנרגיה נתפס בחברה כבעל פוטנציאל צמיחה וכי ההשקעה באלומנרג'י משתלבת באסטרטגיית ההשקעות של הקבוצה. לדבריו, ההשקעה המקבילה בקרן אלומה משקפת את הרחבת מערכת היחסים בין הגופים.
עבור אלומה, הכנסת שותף לפי שווי של 411 מיליון שקל מגיעה חודשים ספורים אחרי הקמת אלומנרג'י ורכישת הפעילות שעליה נבנתה. הכסף החדש מספק לה מקור הון נוסף בדיוק בזמן שבו היא עוברת משלב הקמת הפלטפורמה לשלב של הרחבת היקף הנכסים והייצור.
- סטארק פאוור רוכשת מתחם אנרגיה בארה"ב בעד 43 מיליון דולר; צופה EBITDA שנתי של עד 33 מיליון דולר
- רשות התחרות אישרה - וניו-מד עדיין מבטלת: מה קורה בעסקת הגז של 6.7 מיליארד דולר?
