משלוחה נכנסת לקרב על תקציב הצהריים של העובדים - מול סיבוס, תן ביס ווולט
משלוחה, אפליקציית המשלוחים שבנתה את עצמה על עמלות נמוכות למסעדות והחזרים כספיים ללקוחות, פותחת חזית חדשה: תקציבי הארוחות שמעסיקים נותנים לעובדים. בחודשים האחרונים היא החלה לשווק את Mishloha Free, ונציגיה כבר פונים לחברות ומנסים לשכנע אותן להעביר אליה את תקציב ההסעדה.
המודל שונה מכרטיס הסעדה רגיל. המעסיק טוען את התקציב לארנק דיגיטלי, והעובד משלם בטלפון בטאפ, דרך גוגל פיי או אפל פיי, בעשרות אלפי בתי עסק. אפשר להזמין דרך כל אפליקציית משלוחים, כולל וולט, או ישירות מאתר המסעדה. החברה מבטיחה החזר כספי של עד 25%, כפול באיסוף עצמי, ומשווקת את השירות בלי דמי תפעול למעסיק.
בשיטה הוותיקה המעסיק קובע לעובד תקציב יומי או חודשי, והעובד מממש אותו בבתי העסק שחתמו עם הספק. בחלק מהמקרים יתרה שלא נוצלה נעלמת בסוף התקופה. הדור החדש של השירותים מנסה לפרוץ את המגבלה הזאת באמצעות כרטיס דיגיטלי שעובד בכל מקום שמקבל תשלום בטאפ, וזה בדיוק המגרש שאליו נכנסת עכשיו משלוחה.
מחזור תקציבי ההסעדה לעובדים בישראל מוערך בין 4.5 ל-6 מיליארד שקל בשנה. במשך שנים הוא התחלק בעיקר בין שתי חברות: סיבוס, שבשליטת פלוקסי (לשעבר סודקסו) ומחזיקה כ-60% מהשוק, ותן ביס עם כ-40%. סיבוס לבדה משרתת יותר מחצי מיליון עובדים בכ-8,000 חברות.
וולט היא שערערה את האיזון. במשך כחמש שנים היא עבדה עם סיבוס, ועובדים יכלו להזמין דרכה על חשבון התקציב, עד שוולט נפרדה מסיבוס ונכנסה לתחום בעצמה עם Wolt Benefits, כרטיס דיגיטלי לניהול תקציבי הסעדה, שמאפשר למעסיק לקבוע מדיניות לפי צוות, מיקום, יום ושעה, ולהוסיף לעובדים משלוח חינם או מנוי Wolt+. סיבוס הגיבה במהלך עוקף: כרטיס נטען דיגיטלי בשם Cibus Pay, שמאפשר להמשיך להזמין בוולט בלי הסכם מסחרי בין החברות. תן ביס השיקה כרטיס הטבות עם החזר כספי, ואף הגישה לרשות התחרות תלונה נגד שיתוף הפעולה של וולט וסיבוס.
בעקבות הפרידה המעסיקים הפכו לקהל שכולם מחזרים אחריו. בחודשים שאחרי הפרידה סיבוס צירפה יותר ממאה חברות חדשות בחודש, ווולט ניהלה במקביל קמפיין שיווקי רחב כדי לגייס לקוחות עסקיים. במחלקות משאבי אנוש תקציב ההסעדה נחשב להטבה בולטת בגיוס ובשימור עובדים, בעיקר בהייטק, ולכן הבחירה בספק נשענת גם על חוויית העובד ולא על העלות לבדה.
משלוחה מגיעה מכיוון אחר. היא פועלת מאז 2011 כמרקטפלייס, עם יותר מ-3,000 מסעדות ועסקים, ומחלקת עם הלקוחות חלק מהחיסכון בעמלות. ב-2024 היא החזירה ללקוחות יותר מ-7 מיליון שקל, ובשנה שעברה הצטרפו אליה מאות בתי עסק בתוך חודשים ספורים, בין השאר אחרי שוולט שינתה את תנאי ההתקשרות שלה עם המסעדות. בתחום ההסעדה היא כבר נוכחת: משתמשי סיבוס יכולים להזמין דרכה ולשלם מהתקציב. השירות החדש מעביר אותה מעמדה של ספקית שמקבלת את הכסף לעמדה של מי שמחזיקה בקשר עם המעסיק.
הקשר הזה הוא הנכס המרכזי בשוק. מי שמנהל את התקציב משפיע על הערוצים שדרכם הכסף יוצא, וגובה עמלה מהמסעדות על כל עסקה. עבור מסעדה שמקבלת חלק גדול מההזמנות בצהריים, ההבדל בין העמלה של ספק אחד לזו של המתחרה יכול להצטבר לאלפי שקלים בחודש. לכן החברות מתחרות היום על החזרים לעובדים ועל תנאים למעסיקים, ובמקביל וולט נכנסה גם לקרב העמלות מול המסעדות. כניסה של שחקן רביעי צפויה להגביר את התחרות הזאת.
שאלות ותשובות: מה זה אומר לעובדים
גם גורמים מחוץ לענף בחנו את השוק. פנגו בדקה רכישה של תן ביס ובסוף ויתרה על העסקה אחרי בדיקת נאותות.
