אנרג'יקס אנרג'יקס -8.43%   נפלה, לאחר שחברת האנרגיה המתחדשת שממוקדת בפולין הודיעה כי היא בוחנת גיוס הון מהציבור באמצעות הנפקת כ-20 מיליון מניות חדשות, לצד כ-20 מיליון כתבי אופציה שיינתנו בחינם למי שמזמין מניות. יש לציין שאלוני חץ משתתפת בהנפקה בכ-25% והתחייבה להזמין 5 מיליון מניות. לחברה כ-552 מיליון מניות, כך שההנפקה צפויה להוביל לדילול מיידי של כ-3.5% לבעלי המניות הקיימים, עם פוטנציאל לדילול מצטבר של כ-6.5%-7% במקרה של מימוש מלא של האופציות. כתבי האופציה, שמחיר המימוש שלהן עומד על 20 שקל למניה וניתנות למימוש עד סוף ספטמבר 2026, מוערכות בכ-1.64 שקל כל אחת, כך שכבר במבנה ההצעה מגולם דיסקאונט של כ-9% ביחס לשער המניה לפני ההודעה, סביב 18 שקל. במקביל לגיוס, החברה עדכנה כי היא מעריכה שההכנסות וה-EBITDA הפרויקטאלי לשנת 2025 יהיו נמוכים מהרף התחתון של תחזיותיה הקודמות בשיעור שלא יעלה על כ-5%, על רקע השפעות מט"ח, תנאי רוח חלשים בפולין ועיכובים בחיבור מתקנים בארה"ב ובישראל. הנמכת התחזית יחד עם הגיוס המשמעותי מובילים לירידה חזקה במניה.

הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.  

טופ גאם - כחמש שנים אחרי שנכנסה להשקעה בטופ גאם -4.21%  , קרן הפרייבט אקוויטי AP Partners השלימה מהלך יציאה מהחברה ומכרה את מלוא החזקותיה, בהיקף של כ-10% מהמניות. היקף העסקה מוערך בכ-145 מיליון שקל, והיא משקפת לקרן תשואה של יותר מפי ארבעה על ההשקעה המקורית שבוצעה בסוף 2020. הרוכש המרכזי בעסקה הוא בית ההשקעות אלטשולר שחם, שצפוי להפוך לבעל עניין בטופ גאם, במובן הזה זה גם מהלך חריג מבחינת אלטשולר שבשנתיים האחרונות הקטינו חשיפה למניות ישראליות וייתכן שהעסקה הזאת משקפת רצון מחודש של בית ההשקעות להגדיל את החשיפה המקומית - מימוש בטופ גאם: AP פרטנרס יוצאת בתשואה של פי 4, אלטשולר שחם נכנס

 דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס.  ארן ארן 15.25%  מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל.  בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).

• אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
• ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ארית ארית תעשיות -3.68%   ירדה, לאחר שדיווחה על הרחבת מהלך ההנפקה הפרטית של החברה הבת רשף טכנולוגיות, אחרי שקיבלה הזמנות נוספות ממשקיעים מוסדיים. במסגרת הגיוס המשלים, שנחתם אתמול, יתווספו עוד כ-50 מיליון שקל, כך שהיקף ההנפקה כולה עומד כעת על 600 מיליון שקל, ועד כ-900 מיליון שקל בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה. ההנפקה מבוצעת לגופים מוסדיים בלבד והיא מחליפה בשלב זה את התוכניות להנפקה ראשונה לציבור, ארית גם כותבת בהודעה לבורסה "רשף התחייבה לא לבצע הנפקת מניות נוספת במשך שנתיים, למעט הנפקה ראשונה לציבור לפי שווי שיעלה על 5.5 מיליארד שקל" - אתם יודעים כבר מה אנחנו חושבים על ההנפקה הזאת כ"ש על הרחבתה  3 הערות על הנפקת ארית. אתמול דיווחנו בבלעדיות כי עם כניסת תותח ה"רועם" לשירות בצה"ל, שארית צפויה ליהנות מביקושים חדשים לאחר שרשף כבר קיבלה הזמנות למרעומים עבור התותח החדש ב-2022 וגם במהלך השנה האחרונה והיא תהיה ספק בלעדי של מרעומי הארטילריה - התותחים החדשים של צה"ל והאם ארית תספק להם את המרעומים

אנרג'יקס אנרג'יקס -8.43%   נפלה, לאחר שחברת האנרגיה המתחדשת שממוקדת בפולין הודיעה כי היא בוחנת גיוס הון מהציבור באמצעות הנפקת כ-20 מיליון מניות חדשות, לצד כ-20 מיליון כתבי אופציה שיינתנו בחינם למי שמזמין מניות. יש לציין שאלוני חץ משתתפת בהנפקה בכ-25% והתחייבה להזמין 5 מיליון מניות. לחברה כ-552 מיליון מניות, כך שההנפקה צפויה להוביל לדילול מיידי של כ-3.5% לבעלי המניות הקיימים, עם פוטנציאל לדילול מצטבר של כ-6.5%-7% במקרה של מימוש מלא של האופציות. כתבי האופציה, שמחיר המימוש שלהן עומד על 20 שקל למניה וניתנות למימוש עד סוף ספטמבר 2026, מוערכות בכ-1.64 שקל כל אחת, כך שכבר במבנה ההצעה מגולם דיסקאונט של כ-9% ביחס לשער המניה לפני ההודעה, סביב 18 שקל. במקביל לגיוס, החברה עדכנה כי היא מעריכה שההכנסות וה-EBITDA הפרויקטאלי לשנת 2025 יהיו נמוכים מהרף התחתון של תחזיותיה הקודמות בשיעור שלא יעלה על כ-5%, על רקע השפעות מט"ח, תנאי רוח חלשים בפולין ועיכובים בחיבור מתקנים בארה"ב ובישראל. הנמכת התחזית יחד עם הגיוס המשמעותי מובילים לירידה חזקה במניה.

הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.  

טופ גאם - כחמש שנים אחרי שנכנסה להשקעה בטופ גאם -4.21%  , קרן הפרייבט אקוויטי AP Partners השלימה מהלך יציאה מהחברה ומכרה את מלוא החזקותיה, בהיקף של כ-10% מהמניות. היקף העסקה מוערך בכ-145 מיליון שקל, והיא משקפת לקרן תשואה של יותר מפי ארבעה על ההשקעה המקורית שבוצעה בסוף 2020. הרוכש המרכזי בעסקה הוא בית ההשקעות אלטשולר שחם, שצפוי להפוך לבעל עניין בטופ גאם, במובן הזה זה גם מהלך חריג מבחינת אלטשולר שבשנתיים האחרונות הקטינו חשיפה למניות ישראליות וייתכן שהעסקה הזאת משקפת רצון מחודש של בית ההשקעות להגדיל את החשיפה המקומית - מימוש בטופ גאם: AP פרטנרס יוצאת בתשואה של פי 4, אלטשולר שחם נכנס

 דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס.  ארן ארן 15.25%  מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל.  בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).

• אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
• ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ארית ארית תעשיות -3.68%   ירדה, לאחר שדיווחה על הרחבת מהלך ההנפקה הפרטית של החברה הבת רשף טכנולוגיות, אחרי שקיבלה הזמנות נוספות ממשקיעים מוסדיים. במסגרת הגיוס המשלים, שנחתם אתמול, יתווספו עוד כ-50 מיליון שקל, כך שהיקף ההנפקה כולה עומד כעת על 600 מיליון שקל, ועד כ-900 מיליון שקל בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה. ההנפקה מבוצעת לגופים מוסדיים בלבד והיא מחליפה בשלב זה את התוכניות להנפקה ראשונה לציבור, ארית גם כותבת בהודעה לבורסה "רשף התחייבה לא לבצע הנפקת מניות נוספת במשך שנתיים, למעט הנפקה ראשונה לציבור לפי שווי שיעלה על 5.5 מיליארד שקל" - אתם יודעים כבר מה אנחנו חושבים על ההנפקה הזאת כ"ש על הרחבתה  3 הערות על הנפקת ארית. אתמול דיווחנו בבלעדיות כי עם כניסת תותח ה"רועם" לשירות בצה"ל, שארית צפויה ליהנות מביקושים חדשים לאחר שרשף כבר קיבלה הזמנות למרעומים עבור התותח החדש ב-2022 וגם במהלך השנה האחרונה והיא תהיה ספק בלעדי של מרעומי הארטילריה - התותחים החדשים של צה"ל והאם ארית תספק להם את המרעומים