הירשמו
  1. ראשי
  2. וול סטריט

נעילה אדומה בבורסות וול סטריט; הדאו-ג'ונס השיל 0.6%, פייסבוק ירדה 3.4%

סנטימנט הצרכנים לחודש מאי הפתיע את האנליסטים, אך המדדים בוול סטריט התייצבו במגמה שלילית, שהתקבעה אף יותר לאחר ההודעה על הפחתת הדירוג בספרד, הדולר הגיע לשיא של 22 חודשים מול האירו
דניאל פליישר ועידן קייסר | (9)

פורסם לראשונה ב-14:26 25.05.2012

יום המסחר האחרון לשבוע זה נפתח במגמה מעורבת, ונסחר בתנודתיות לאורך מרבית יום המסחר, שננעל לבסוף בירידות. מדד הסנטימנט הצרכני שפורסם לאחר הפתיחה, והגיע לשיא של 4 שנים, לא עזר לדחוף את המדדים לטריטוריות ירוקות. לקראת סיום המסחר, עברו המדדים להיסחר במגמה שלילית עמוקה יותר, כאשר החדשות על הורדת דירוג של בנקים בספרד העיבו על המשקיעים, ביום שהיה שטוף בידיעות על הכנה ליציאה אפשרית של יוון מגוש האירו.

החדשות בדבר הפחתת הדירוג של 5 בנקים מרכזיים בספרד הערב (ו') על ידי סוכנות S&P העולמית, תרמו להחרפת הירידות בבורסות וול סטריט.

אסטרטגים אמרו שמפלס החששות שוב עולה לאחר שציפיות כי הבנק המרכזי האירופי (ECB) יצליח להגיב באופן אפקטיבי ליציאה אפשרית של יוון מגוש האירו. פחד המשקיעים ניכר בתשואת המדדים המובילים, כאשר ה-S&P500 איבד 5% מתחילת החודש והמדד האזורי של אירופה , ה-STOXX600, השיל 5.9% מערכו בעוד האירו נפל לשפל של 22 חודשים מול הדולר.

"השורה התחתונה היא שבטווח הקצר, התגובה המדינית צפויה להיות מוגבלת בלבד אלא אם כן תתרחש הידרדרות קיצונית בסנטימנט או בתנאים הכלכליים", אמרו כלכלני ברקליס. "לדעתנו, ה-ECB הוא המוסד בעל יכולת התגובה המהירה ביותר לכל בעיה קצרת טווח הוא היחלשות בנתונים הכלכליים על ידי הורדת ריבית, יישום סיבוב נוסף של הקלה כמותית או איתחול".

אמש, יום המסחר התאפיין בתנודתיות רבה עד שסגרו במגמה מעורבת, לאחר שחששות המשקיעים בנוגע למצב האירופי, נתוני מאקרו מעורבים על כלכלת ארה"ב והמצב הפוליטי של המרוץ חנשיאות משכו את המדדים לכל הכיוונים. מדד הדאו ג'ונס עלה 0.27%, מדד ה-S&P500 הוסיף 0.14% ומדד הנאסד"ק השיל 0.38% מערכו.

יומן המאקרו

נתון היחיד שפורסם היום הוא מדד סנטימנט הצרכנים לשבועיים האחרונים של חודש מאי, כאשר התחזית היא לרמה זהה לזו של תחילת החודש, 77.8 נקודות, בפועל, הפתיע המדד את האנליסטים, כאשר הוא טיפס לרמה של 79.3 נקודות - שיא מאז אוקטובר 2007הכנסו לכתבה המלאה.

המדדים המובילים

עם הנעילה בוול סטריט, מדד הדאו ג'ונס השיל 0.66%, מדד ה-S&P500 ירד 0.25% ומדד הנאסד"ק 100 נחלש 0.08%.

שוק הסחורות

המסחר בזהב ננעל בעלייה של 0.7% במחיר של 1,568.9 דולרים לאונקייה. החוזים על הנפט ננעלו בעלייה של 0.2% במחיר 90.86 דולר לחבית.

מניות בולטות

להלן שינויים מרכזיים בדירוגי המניות היום בוול סטריט: מריל לינץ' אישררה את המלצתה למניות אי-ביי (סימול: EBAY) ל'קנייה' במחיר יעד של 44 דולרים. מריל לינץ' אישררה את המלצתה למניות פירסט סולר (סימול: FSLR) ל'קנייה' עם מחיר יעד של 30 דולרים. דויטשה בנק העלה את המלצתו למניות סימנס (סימול: SI) ל'קנייה'. מריל לינץ' אישררה את המלצתה למניות סימנטק (סימול: SYMC) במחיר יעד של 20 דולרים למניה.

מניות חברת צ'ספייק (סימול: CHK) הובילו את העליות בשלבים הראשונים של המסחר בניו יורק, וזאת ברקע לדיווחים מעורבים.

מניות חברת המשחקים זינגה (סימול: ZNGA) הגיעו לשפל של כל הזמנים השבוע, לאחר שהספקית העיקרית של הכנסותיה של פייסבוק (סימול: FB) הושפעה מהסאגה שסבבה סביב חברת 'האם' שלה.

מניות חברת פרוקטר&גאמבל (סימול: PG) נסחרו היום בעניין בקרב אוהבי הפרסום ופירמות התקשורת, זאת לאחר שהחברה נבחרה למפרסמת האפקטיבית ביותר השנה בארה"ב. חברת הסקרים Effie, בודקת כל שנה את הקמפיינים האפקטיביים ביותר בארה"ב, ופרוקטר זכתה בתואר הנחשב, חברת איי.בי.אמ (סימול: IBM) וחברת מיקרוסופט (סימול: MSFT) זכו במקום ה-2 וה-3 בהתאמה.

קבוצת סי.אמ.אי (סימול: CME) אישרה אמש (ה') ספליט למנייתה ביחס של 5 מניות ל-1 מניה, מהלך שמסמל דיבידנד של כ-400% שישולם ב-20 ביולי לבעלי המניות שיהיו רשומים ב-10 ביולי.

מורגן סטנלי (סימול: MS) אמרה ליועצים פיננסים כי בכוונתה לבצע "כיוונונים" למספר הוראות מסחר על מניות פייסבוק (סימול: FB) כך שלא תתבצע אף הוראות קנייה במחיר הגבוה מ-43 דולר למניה, כפי שנחשף בדאו ג'ונס ניוזווירס.

מניותיה של ספקית שירותי התשלום וריפון סיסטמס (סימול: PAY) צללו במסחר המוקדם לאחר שתחזית הרווח של החברה הגיע מתחת לציפיות האנליסטים בוול סטריט.

מניותיה של רוזטה ג'נומיקס (סימול: ROSG) צנחו במסחר המוקדם בוול סטריט וזאת אחרי שהחברה הודיעה על גיוס הון ממשקיעים מוסדיים על ידי מכירת 570.7 אלף מניות במחיר של 11.5 דולר למניה. המחיר משקף דיסקאונט על מחיר סגירה של 16.29 דולר אמש בוול סטריט. מניות רוזטה ג'נומיקס זינקו מ-1.5 דולר למעל 20 דולר אתמול לפני מימוש שנרשם בסוף המסחר.

תגובות לכתבה(9):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 9.
    הברבור 26/05/2012 12:08
    הגב לתגובה זו
    אני כבר שנים אומר את זה. ביזפורטל הוא ללא ספק חלק ממערכת הפחדה של בעלי אינטרסים מסויימים שחוגגים על עצבים רופפים וידיים חלשות. בגלל זה התנודתיות בשוק גדולה מבעבר. הכל כותרות בומבסטיות
  • 8.
    זה הזמן לאלביט הדמיה מחיר מצחיק במניה עשירה (ל"ת)
    אלביט הדמיה 26/05/2012 09:08
    הגב לתגובה זו
  • 7.
    אייל העים זה הזמן לקנות אלביט הדמיה זה מציאה (ל"ת)
    דוד 26/05/2012 08:49
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    נקניק רזרבי 25/05/2012 23:19
    הגב לתגובה זו
    בורסהבלוף אחד העם עם גברת זקנה ורדומה......גם סנילית..
  • 5.
    OZI 25/05/2012 23:08
    הגב לתגובה זו
    למה המניה לא ניסחרת
  • 4.
    Bionovo, Inc. (BNVI.PK) (ל"ת)
    sus 25/05/2012 22:16
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    זיפו 25/05/2012 17:24
    הגב לתגובה זו
    עוד לא הבנת שבישראל לא ממש משנה מה קורה בארהב. פה יש מוסדיים כותבי נגזרים שפועלים בצורה מתואמת נגד ציבור המשקיעים. המניות בסך הכל משרתות את המעוף כי הוא בנוי כך שאפשר לשחק איתו. מתאמים ירידות ומריצים מהלך. מתאמים עליות ומריצים מהלך. למרות השבוע החיובי מאוד בארהב ובעולם בישראל דווקא המדדים התרסקו. אז רק כדי שלא תעשה טעויות. כעת המוסדיים החליטו עליות. יהיה בום אחד למטה אך בגדול ההחלטה היא עליות. איך אני יודע? יודע !! ועוד איך יודע. יש לי את הכלים שלי. כל הויסות היה נגמר אם המעוף היה מדד 100 ולא 25
  • 2.
    זיפו 25/05/2012 17:09
    הגב לתגובה זו
    זה כאילו ביזפורטל יושבים בערימה של שורטים ופוטים ודוחפים את המשקיעים להיסטריה של מכירות מבוהלות וחסרות רסן. דיי !!! עשיתם במאי הרבה כסף בפוטים על המעוף. תרפו קצת , תנו לנשום. ארהב ממש לא בפאניקה. תבדקו סיכום שבועי. ארהב דווקא עלו יפה מאוד לעומת נפילה של 3% בישראל. את גברת לבנון אל תעירו. מסכנה , סנילית , לא רואה , לא שומעת , עבדה קשה בלא לעשות כלום כל היום. תנו לה לישון !
  • 1.
    סגירה אדומה חזקה היום בארה"ב (ל"ת)
    אהרון 25/05/2012 15:40
    הגב לתגובה זו

פחד ותאוות בצע בוול סטריט: המדד שיכול לעזור לכם לתזמן את השוק

לפי הגישה ששוק המניות מונע על ידי רגשות המשקיעים, פיתחו ב-CNN מדד יחודי המציג את רמת תאוות הבצע מול הפחד בשוק
ידידיה אפק |
נושאים בכתבה VIX מדד פחד שוק ההון תאוות בצע
שוק המניות יכול להיות מקום מבלבל במיוחד עבור משקיעים חדשים. יום אחד המסכים צבועים ירוק והאופטימיות בשמיים, וביום הבא המדדים יכולים ליפול בחדות כשהסנטימנט משתנה בפתאומיות. אחת השיטות לניתוח המגמות בשוק מסבירה שהשוק נע מעלה ומטה בגלל המשקיעים הקונים והמוכרים שמונעים בעיקר על ידי שני רגשות פחד ותאוות בצע. שיטה זו הולכת יד ביד עם הגישה הקונטרריאנית, שאומרת שכאשר כולם אומרים למכור עליך לקנות מניות, וכשכולם אומרים לקנות אז הגיע הזמן למכור. הרעיון די פשוט אם השוק מונע על ידי תאוות בצע, אז המשקיעים מצפים לתשואה גבוהה מדי והשוק יתקן זאת תוך זמן קצר, באמצעות ירידות שערים. אם השוק מונע על ידי פחד, אז המשקיעים מעריכים בחסר את השוק, וברגע שהפחד הרגעי יעבור השוק יחזור לטפס. מקובל לבחון את רמת הפחד בשוק המניות האמריקני באמצעות 'מדד הפחד', או ה-VIX, שנמצא כיום ברמות שפל של כלל הזמנים. אבל שיטה זו מוגבלת ואינה משקללת גורמים רבים המשפיעים על החלטות המשקיעים, כמו תשואת האג"ח הממשלתי שמהווה אלטרנטיבה בטוחה למניות, או מומנטום ארוך טווח בשוק. מדד ה'גריד' וה'פחד' באתר האינטרנט של רשת CNN פיתחו כלי חדש שמודד את רמת הפחד ותאוות הבצע בשוק המניות האמריקני (Fear & Greed Index) באמצעות שיקלול של 7 אינדיקטורים שונים, שנותנים יחד תמונה כוללת על הרגש שמניע כעת את המשקיעים. המדד מתעדכן מדי יום ויכול לעזור בהחלטות של תזמון הכניסה לשוק (אם כי ראוי לציין שתזמון השוק לפי שיטה זו לא הוכח כיעיל או לא יעיל). המרכיב הראשון שמפיע על המדד הוא המומנטום במדד ה-S&P 500 . המדד המוביל נמצא כעת כ-5% מעל ממוצע 125 הימים האחרונים, ושיעור זה גבוה מהממוצע בשנתיים האחרונות ולכן מצביע על תאוות בצע רבה בשוק. המרכיב השני הוא המרווח בתשואות בין אג"ח זבל לאג"ח בדירוג השקעה הנחשב בטוח יותר. מרווח זה עומד, לפי נתוני CNN, על 2.16% נכון להיום, נמוך משמעותית מהממוצע בשנתיים האחרונות, מה שמסמן גם כן תאוות בצע רבה. המרכיב השלישי הוא ההפרש בין ביצועי שוק המניות לשוק האג"ח ב-20 ימי המסחר האחרונים. נכון להיום, שוק המניות נתן 3.68% יותר מביצועי שוק האג"ח, מה שמסמן תאוות בצע רבה ונכונות לקחת סיכון רב בתיק ההשקעות. המרכיב הרביעי הוא הממוצע השבועי של היחס בין אופציות PUT ל-CALL בשוק הנגזרים. היחס הממוצע עומד כעת על 0.55, כלומר יש הרבה יותר אופציות CALL בשוק מה שמצביע על אופטימיות ופחות רצון לגדר את תיק ההשקעות, כלומר תאוות בצע מצד המשקיעים. המרכיב החמישי הוא היחס בין מספר המניות ב-NYSE שרשמו שיא שנתי חדש , לבין מספר המניות שרשמו שפל שנתי חדש. יחס זה עומד על כ-4% נכון להיום, כלומר מספר השיאים החדשים גבוה ב-4% ממספר המניות שרשמו שפל שנתי ביום המסחר האחרון. גם זה, בדומה לאינדיקטורים הקודמים, מצביע על רמת תאוות בצע גבוהה יחסית בשוק. המרכיב השישי הוא מדד יחודי שנקרא 'מדד סכום המחזור של מקללן' , שמודד את היחס בין מחזור המסחר שנטה לעליות לבין מחזור המסחר שנטה לירידות בחודש האחרון. במהלך 30 הימים האחרונים, יחס זה עומד על 13.74% לטובת המחזורים החיוביים, קרוב מאוד לשיא של השנתיים האחרונות. גם אינדיקטור זה מצביע כעת על תאוות בצע בשוק. המרכיב השביעי והאחרון הוא ה-VIX , המודד את רמת התנודתיות בשוק. המדד סגר את יום המסחר האחרון ברמת 11.68 נקודות, מה שמסמן שרמת התנודתיות הצפויה בשוק נמוכה. אינדיקטור זה מסמן ניטרליות לפי השיטה של CNN. בשקלול כל אלה, בשוק קיימת כרגע רמה קיצונית של תאוות בצע 79% ליתר דיוק. רמה הגבוהה מ-50% מסמנת תאוות בצע, ורמה נמוכה מ-50% מסמנת פחד. רמה הנמוכה מ-25% מסמנת פחד קיצוני, ורמה הגבוהה מ-75% מסמנת תאוות בצע קיצונית. לשם השוואה, אמש עמד המדד על 70% (תאוות בצע), לפני שבוע עמד על 44% (פחד) ולפני חודש עמד על 31%. מי שהיה נכנס לשוק כשהמדד הראה רמה של 15% בתחילת חודש פברואר היה קוצר למעלה מ-10% תשואה על השקעתו עד עכשיו.