הירידות במדדים התמתנו לקראת הסגירה - ת"א 90 שהגיע במהלך היום לירידות של עד 0.9% סגר במינוס 0.3%, כאשר ת"א 125 סגר בפלוס 0.2% ות"א 35 עלה ב-0.3%. מדד הבנקים עלה ב-0.9% ומדד הנפט והגז ב-1.5% כאשר הובילו אותו נפטא 2.08%  שזינקה ללא הודעה מיוחדת, ו-דלק קבוצה 2.52%   ו-רציו יהש 1.48%   שעלו כל אחת ב-3%.

טראלייט 2.42%   קפצה על רקע הדיווחים כי נופר אנרג'י  של עופר ינאי רוצה להשתלט על החברה ולמחוק אותה מהמסחר. בינתיים המו"מ תקוע אך הוא עשוי להתחדש. מטראלייט נמסר:  "למועד זה המגעים הראשוניים בין הצדדים ביחס לפנייתה של נופר הושהו, ואין באפשרות החברה להעריך בשלב זה האם יחודשו ובמידה ויחודשו האם יבשילו לכדי הצעה או הסכמות כלשהן".

נייס הייתה המניה הגדולה בבורסה - היום היא רק במקום השישי

מניית נייס -4.61%   מדוכאת. היא הייתה המניה שהשיגה את הביצועים הכי גרועים במדד ת"א 35 ב-2024 וגם 2025 לא נפתחה טוב עבורה כשהיא כבר במינוס 3.5% מתחילת השנה. הירידות האלה הפילו אותה מהמקום הראשון לפי שווי שוק למקום השישי, כאשר שלושת הבנקים המובילים עקפו אותה, טבע עקפה אותה, ואפילו אלביט גדולה ממנה כבר ב-10 מיליארד שקל.

זו גם העזיבה הפתאומית של המנכ"ל ברק עילם ב-2024, גם הכניסה של מיקרוסופט כמתחרה בפעילות הליבה של החברה וגם הפחד שה-AI יפגע בפעילות הזו, המשקיעים חוששים והם מרגישים שהם גם קיבלו תוקף לחששות האלו בדוחות האחרונים, אז נייס רק אשררה את תחזית ההכנסות שלה ל-2024 במקום להעלות אותה. גם האנליסטים צופים שהצמיחה של נייס תאט אבל עדיין מצפים לצמיחה יפה, "חד ספרתית גבוהה" כפי שאומר סרגיי וסצ'ונוק מאופנהיימר. מה קורה לנייס, האם היא יכולה להתאושש, ולמה באופנהיימר חושבים שכן?

• העולות - היורדות - הסחירות; המניות הבולטות בת"א
• אוקטובר הירוק: ת"א רושמת שיא גיוסים היסטורי למדדי המניות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

האג"ח הממשלתיות ירדו היום עד 0.55% כאשר התשואה ל-10 שנים עומדת באזור של 4.56%-4.58%. 

המניות הבטחוניות המשיכו לזנק - אחת המסקנות המרכזיות מועדת נגל הייתה שצריך לחזק את התעשייה הבטחונית המקומית. החברות הבטחוניות הישראליות צפויות כתוצאה מכך להנות מהמשך ואף גידול בביקושים מהמדינה, והמניות המשיכו לעלות גם היום - בין העליות הבולטות: אלביט מערכות 2.59%   , עשות 3.18%   , ארית תעשיות 2.5%   ו-בית שמש -0.23%  .

פסגות קבוצה  זינקה אחרי שדיווחה על השלמת עסקת המיזוג עם ר.ג.א הפועלת בתחום איכות הסביבה והתברואה. הרכישה התבצעה בתמורה של עד 85 מיליון שקל, כאשר 65 מיליון שקל ישולמו במועד השלמת העסקה, והיתרה (20 מיליון שקל) מותנית בהשגת יעדי רווח לשנים 2025-2026.

עין שלישית -0.45%     קפצה אחרי שדיווחה על הקמת חברה חדשה בתחום הרפואי שתשתמש בפיתוחים של החברה, יחד עם מור יישום (15%). טכנולוגית הגילוי והזיהוי של החברה, שעד כה שומשה לגילוי של רחפנים ומל"טים, תשומש בחברה החדשה לזיהוי ואבחנה של כאב בגוף האדם. עין שלישית תספק את הטכנולוגיה ותחזיק ב-85% מהחברה החדשה, ומור, שתחזיק ב-15%, תיתן לחברה החדשה רישיון בלעדי לשימוש במחקרים קודמים שלה בנושא.

• הבינלאומי מצטרף לעסקת כאל: מוכר את מלוא ההחזקה תמורת 1.056 מיליארד שקל
• דלתא: שיפור במרווח הגולמי, ירידה בתפעולי; הרווח הנקי יציב
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• נייס התרסקה 18%, אורבניקה 12% וקסטרו 10% - נעילה אדומה...

סקר ביזפורטל: הבורסה בת"א תמשיך לעלות, על איזה שער יעצר הביטקוין? לפני כשבועיים שאלנו אתכם מספר שאלות לקראת 2025 וכעת הגיע הזמן לחשוף את תוצאות הסקר; מה יעשה מדד הדגל האמריקאי שהפך לחביב המשקיעים הישראלי? האם התשואות בתל אביב ימשיכו לצמוח? על איזה שער יעצר הביטקוין אחרי כניסת טראמפ לבית הלבן? והאם העליה במחירי הדירות תיבלם?

מחזור המסחר הסתכם ב-940 מיליון שקל.

מניית אלמוגים 0%   נפלה אחרי הדיווח כי החברה במגעים להכנסת שותף מוסדי לחברה הבת העוסקת בהתחדשות עירונית. אנחנו עדים בשנים האחרונות לתנופה של תחום ההתחדשות העירונית וכמעט בכל מקום אנחנו רואים כבר את הבניינים והדירות שצפויים להכנס להריסה ובנייה מחדש (בעיקר דרך פינוי בינוי), בדוחותיה האחרונים, אלמוגים מציגה 5,900 דירות בתכנון וביצוע. תוכלו לשמוע עוד על התחדשות עירונית ולצלול לעומק בכנס ההתחדשות העירונית של ביזפורטל.

חברות התעופה הזרות יחזרו לארץ במקרה הטוב בקיץ. זה משאיר ל-אל על 0.78%   עוד 2-3 רבעונים של רווחיות גבוהה ורווחים פנומנליים. הצגנו את זה כאן, בשיחה עם דינה בן טל גננסיה וזה מקבל תוקף - עם הודעת חברת ריינאר על חזרה בקיץ. מאז השיחה עם מנכ"לית אל על, המניה הוסיפה כ-20% - "משקיעים זרים נכנסו להשקעה באל על; נצא מהמלחמה חזקים יותר".

שער הדולר מתחזק בעולם, מה יקרה לדולר מול השקל? מה הסיבות ששער הדולר עולה בעולם, איך זה שהשקל חוזר בחודשים האחרונים להיות המטבע החזק בעולם, האם זה יימשך, והגורמים שישפיעו על הדולר בהמשך?  וגם - איך אנחנו יודעים ששער הדולר יעלה מול השקל מחר (בחוזים) וביום שני?

להרחבה על שער הדולר והמגמה הצפויה

מה תשואה שתקבלו בהשקעה סולידית צמודה למדד? אגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד בתשואה של 1.9% ל-10 שנים, מה זה אומר על ציפיות המדד בתקופה הזו?

הבורסה לני"ע בת"א הודיעה על עסקת רכישה עצמית של מניות בהיקף של 202.4 מיליון שקלים. במסגרת העסקה, תרכוש הבורסה כ-4.62 מיליון ממניותיה מקרן מניקיי, המחזיקה כיום בכ-19.29% ממניות החברה, במחיר של 43.79 שקלים למניה. העסקה, שבוצעה מחוץ לבורסה, תקטין את החזקותיה של קרן מניקיי לכ-15.2% מהון המניות. כתוצאה מהרכישה העצמית, המניות שיירכשו יהפכו למניות רדומות, מה שיוביל לעלייה אוטומטית של כ-5.07% בשיעורי ההחזקה של שאר בעלי המניות.

למימון העסקה, התקשרה הבורסה בהסכם עם תאגיד בנקאי לקבלת הלוואה בסך 130 מיליון שקלים, בריבית פריים בתוספת 0.2%. ההלוואה תיפרע ב-36 תשלומים חודשיים החל מפברואר 2025.

למה הבורסה צריכה לקנות את המניות של עצמה? המחיר בשיא, יש פה הבעת אמון, אבל יותר מכל יש כאן אילוץ ושיקול מוטעה - אלו לא מחירים שהבורסה צריכה לקנות בהן מניות, אלו מחירים שיש מממש גדול - בעל המניות העיקרי והבורסה פשוט לא רוצה שהמניות יזרקו לשוק אז היא קונה. המטרה לשמור על המחיר ואולי בהמשך למצוא גוף שירכוש את המניות.