הפניקס בשיתוף פעולה עם AllianceBernstein: תרחיב את ניהול ההון ללקוחות אמידים בישראל
החברה האמריקאית, שמנהלת נכסים בהיקף של כ-906 מיליארד דולר, תאפשר גישה להשקעות בשווקים גלובליים, לקרנות אלטרנטיביות ולתכנון פיננסי ובין-דורי; החברות לא מסרו מהו רף ההון הנדרש לקבלת השירות
הפניקס -0.17% מרחיבה את פעילות ניהול העושר שלה ופונה עמוק יותר לשוק הלקוחות האמידים. הפניקס W, חברת ניהול העושר של בית ההשקעות, הודיעה על שיתוף פעולה עם Bernstein Private Wealth Management, זרוע ניהול ההון הפרטי של AllianceBernstein, שבמסגרתו יקבלו לקוחות שיעמדו בתנאי הסף גישה לפלטפורמת ההשקעות הגלובלית של החברה האמריקאית.
AllianceBernstein מנהלת נכסים בהיקף של כ-906 מיליארד דולר נכון לסוף יוני 2026. החיבור עם הפניקס נועד להרחיב את השירות שמקבלים בישראל לקוחות בעלי הון, מעבר לניהול תיק השקעות מקומי, ולתת להם גישה להשקעות, תכנון פיננסי וניהול נכסים שחלקם נמצאים מחוץ לישראל.
יותר כסף מנוהל מעבר לים
עבור משפחות בעלות הון משמעותי, ניהול הכסף כבר אינו מסתכם בהחזקת תיק מניות ואג"ח בבנק או בבית השקעות בישראל. חלק מהלקוחות מחזיקים נכסים במדינות שונות, מקבלים הכנסות מחברות או מאקזיטים, משקיעים בקרנות פרטיות ולעיתים מתמודדים גם עם שאלות של ירושה והעברת נכסים בין דורות.
המציאות הזאת מגדילה את הביקוש לשירותי ניהול עושר שמרכזים תחת גוף אחד כמה תחומים: השקעות, תכנון מס ופיננסים, השקעות אלטרנטיביות ותכנון העברת הון. מבחינת הפניקס, שיתוף הפעולה מאפשר לה להוסיף לפעילות המקומית מעטפת בינלאומית מבלי להקים בעצמה את כל התשתית הגלובלית.
במסגרת שיתוף הפעולה אמורים הלקוחות לקבל גישה למניות, אג"ח וקרנות סל בשווקים שונים בעולם, לצד השקעות אלטרנטיביות כמו קרנות גידור, קרנות פרייבט אקוויטי ונדל"ן. בנוסף יינתנו שירותים בתחומים כמו תכנון פרישה, נאמנויות, העברת נכסים בין דורות ופילנתרופיה.
החברות לא מסרו מהו רף ההון הנדרש כדי להיכלל בשירות החדש, וגם לא פירטו את מבנה העמלות או את התנאים המסחריים של שיתוף הפעולה. מדובר בפרטים מהותיים, שכן שירותי ניהול עושר פרטיים מיועדים בדרך כלל ללקוחות שמחזיקים סכומי השקעה גבוהים משמעותית מלקוחות ניהול תיקים רגילים.
הפניקס מגדילה את הפעילות מול בעלי ההון
הפניקס W פועלת כחברת ניהול העושר של בית ההשקעות ופונה למשפחות אמידות, יזמים ומשקיעים, בהם גם לקוחות מענף ההייטק. ביוני האחרון מינתה הפניקס את אבישי קרואני למנכ"ל הפניקס W, כחלק מהרחבת הפעילות בתחום.
השוק הזה הופך משמעותי יותר עבור הגופים הפיננסיים בישראל. ככל שהיקף הנכסים של הלקוח גדל, עולה גם הצורך במעטפת רחבה יותר, אך מבחינת בתי ההשקעות מדובר גם בלקוחות בעלי ערך כלכלי גבוה, שמרכזים אצל הגוף המנהל סכומים גדולים ומייצרים הכנסות מדמי ניהול ומשירותים פיננסיים נוספים.
היתרון של שיתוף פעולה עם מנהל השקעות בינלאומי הוא בעיקר בהרחבת מגוון האפשרויות שהגוף הישראלי יכול להציע. מנגד, עבור הלקוח השאלה אינה רק כמה מוצרים זמינים לו, אלא גם מה יהיו העלויות, מי מנהל בפועל את הנכסים ומהי חלוקת האחריות בין הגוף הישראלי לגוף הזר.
- הפניקס והראל יממנו ניתוחים מניעתיים למבוטחים ותיקים
- הפניקס ואמריקה ישראל חתמו עם אשטרום על הקמת מגדל בכ‑370 מיליון שקל
AllianceBernstein פועלת בתחום ניהול ההשקעות עבור משקיעים מוסדיים ופרטיים וכן בתחום ניהול העושר. Bernstein Private Wealth Management היא זרוע ניהול ההון הפרטי שלה ומתמקדת בלקוחות בעלי הון גבוה.
הפניקס בית השקעות מנהל, לפי נתוני החברה, נכסים בהיקף של כ-130 מיליארד שקל נכון לאוגוסט 2026, באמצעות פעילויות הכוללות ניהול תיקים, קרנות נאמנות וקרנות סל, השקעות אלטרנטיביות ומסחר.
יהונתן איתין, יו"ר הפניקס W, מסר כי החברה מזהה בקרב לקוחותיה "ביקוש גובר לייעוץ שמחבר בין ההתנהלות הפיננסית שלהם בישראל לבין הזדמנויות השקעה בשווקים הגלובליים".
אונור ארזאן, נשיא AllianceBernstein, מסר כי שיתוף הפעולה משקף לדבריו ביקוש מצד משקיעים ישראלים לשירותים המשלבים ניהול השקעות עם תכנון וניהול הון.
