רמז או צירוף מקרים? ייתכן שוורן באפט סיים למכור את ההחזקה באפל
האם ברקשייר האת'ווי BERKSHIRE HATHAWAY B תמשיך למכור מניות ותחסל את ההחזקה באפל כולה? זו הייתה השאלה העיקרית מאז פרסמה החברה את ה-10Q שלה ב-3 באוגוסט וחשפה כי מכרה כמעט מחצית מההחזקה באפל ברבעון השני. כעת, החברה פרסמה את טופס ה-13F שלה והאנליסטים מעריכים שיש בו רמז בנוגע לעתיד ההחזקה באפל.
לפי ה-13F ברקשייר החזיקה בדיוק 400 מיליון מניות של יצרנית האייפון נכון ל-30 ביוני, לאחר שמכרה 389 מיליון מניות ברבעון השני. טופס ה-10Q היה פחות מדויק בנוגע לנתח שאפל מכרה.
לפי אנליסטים ועוקבים של ברקשייר, מנכ"ל ברקשייר, וורן באפט, המפקח על תיק המניות בשווי 300 מיליארד דולר של החברה, אוהב מספרים עגולים והמספר של 400 מיליון מניות הוא משמעותי כתוצאה מכך. כדאי לציין, ברקשייר מחזיקה גם בדיוק 400 מיליון מניות של קוקה קולה והיא מחזיקה את המניות הללו כבר יותר מ-25 שנה.
"זה נראה יותר מצירוף מקרים לסיים את הרבעון עם 400,000,000 מניות בדיוק", אמר אחד העוקבים של ברקשייר והוסיף כי הוא סבור שבאפט אמר לסוחר שלו במשרדי ברקשייר באומהה להפסיק למכור את אפל ב-400 מיליון.
- הענקית ששינתה את חיי כולנו יוצאת להנפקה ומה קרה היום לפני 10 שנים
- חנות המחשבים הראשונה נפתחת לקהל הרחב ומה קרה היום לפני 15 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הרמזים מפגישת המשקיעים השנתית
בפגישת המשקיעים השנתית של ברקשייר בחודש מאי, באפט ציין שברקשייר תמשיך להחזיק באפל. יותר במדויק, באפט שיהיה בן 94 מאוחר יותר החודש, אמר שברקשייר תחזיק בקוקה קולה, אמריקן אקספרס ואפל "כשגרג ישתלט על החברה", כשהוא מתייחס לגרג אבל, סגן יו"ר ברקשייר שצפוי להיות היורש של באפט.
המשקיע עוד הוסיף כי אפל תהיה "ההשקעה הגדולה ביותר שלנו". אפל היא כעת ההשקעה הגדולה ביותר של ברקשייר בשווי של 89 מיליארד דולר, יותר מכפול מההחזקה של ברקשייר בבנק אוף אמריקה ואמריקן אקספרס, ההחזקות הגדולות אחרי יצרנית האייפון.
על סמך ההיסטוריה, באפט נוהג בדרך כלל לחסל החזקות גדולות לחלוטין ברגע שהוא מתחיל למכור, כמו שהיה בפרמאונט, HP, וולס פארגו ו-U.S Bankcorp וכמה מניות נוספות. יתכן אבל שאת אפל, לפחות כרגע, הוא סיים למכור. אלו חדשות טובות עבור ענקית הטכנולוגיה שנסחרת כעת בעליות של עד 1.5%.
- המתחרה הגדולה של אינוויז פושטת רגל: האם זה טוב או רע לחברה הישראלית?
- ישראל במוקד: בעלי המניות לוחצים על אמזון לבחון את קשריה הביטחוניים
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
הפעם הבאה שברקשייר תחשוף את החזקותיה צפויה להגיע רק בחודש נובמבר, כאשר החברה תשחרר את דו"ח ה-10Q שלה לרבעון השלישי עם עדכון בנוגע להחזקה באפל נכון ל-30 בספטמבר.
ההחזקות החדשות של ברקשייר
בין האחזקות החדשות נמצאת חברת Ulta Beauty ULTA BEAUTY . קמעונאית מוצרי הקוסמטיקה והיופי שנסחרת בשווי של כ-17 מיליארד דולר ומזנקת ב-12% בתגובהל ידיעה. שווי האחזקה של באפט בחברה היה 266 מיליון דולר בסוף הרבעון השני. הזינוק במסחר המאוחר מעניק לחברה שווי נוסף הגבוה משווי האחזקה של באפט. עד כה נפלה מניית החברה בכ-32% מתחילת השנה, לפני ההודעה על האחזקה של באפט.
אחזקה חדשה נוספת היא חברת HEICO CORP המייצרת מוצרי אלקטרוניקה לתעשיות התעופה, ההגנה, הרפואה התקשורת ועוד. החברה טיפסה ב-32% מתחילת השנה על רקע החוזקה של המניות הביטחוניות, ונסחרה בשווי שוק של כ-28 מיליארד דולר לפני פרסום האחזקה. שווי האחזקה של באפט בסוף הרבעון השני היה כ-185 מיליון דולר.
באפט המשיך להגדיל את האחזקה בחברת האנרגיה OCCIDENTAL PETROLEUM CP , כמו גם בחברת הרדיו הלוויני SIRIUS XM HOLDINGS ובחברת הביטוח CHUBB CORP THE . בעוד חברות האנרגיה והביטוח לא הגיבו לידיעה במסחר המאוחר, חברת סיריוס זינקה ב-5%.
מצד שני הקטינה חברת ברקשייר האת'וואי את האחזקה בענקית האנרגיה שברון ובחברת CAPITAL ONE FINANCIAL ברקשייר גם חיסלה את אחזקתה בחברת המדיה PARAMOUNT GLOBAL , אחזקה שהתבררה ככשלון. באפט כבר הודיעה על סגירת הפוזיציה במהלך מפגש המשקיעים לאחר הדוחות. ברקשייר גם חיסלה את אחזקתה בחברת התוכנה SNOWFLAKE INC , פוזיציה שנפתחה עם ההנפקה הראשונית לציבור בשנת 2020, והייתה שווה כ-1.2 מיליארד דולר בסוף הרבעון הראשון. האחזקה הזו לא הניבה רווחים משמעותיים לחברה, אך גם לא גרמה להפסדים.
סך הכל רכשה ברקשייר מניות בשווי 2 מיליארד דולר בלבד, בעוד היא מכרה מניות בשווי 77 מיליארד דולר, רובן של אפל.
בעוד באפט ממשיך לפקח על מרבית ההשקעות של ברקשייר, שני מנהלי ההשקעות טוד קומבס וטד ווסצלר מנהלים כ-10% מתיק המניות (ששווה כעת כ-300 מיליארד דולר) באופן עצמאי. בדרך כלל השקעות הקטנות מ-3 מיליארד דולר לא מבוצעות על ידי באפט, כך שייתכן מאד שכל או רוב המהלכים הנ"ל לא בוצעו על ידי באפט עצמו. כך לדוגמה האחזקה בסנופלייק מיוחסת לקומבס.
- 1.קשקש 16/08/2024 05:55הגב לתגובה זוהגרפים של המדדים הראשיים והחברות המובילות מתוחות עד הקצה והיפוך המגמה בשווקים העולמיים לפני שינוי זאת הסיבה למכירות של בעלי עניין לפני הציבור כי הכמויות שלהם הרבה יותר גדולות
מה ההון הממוצע של ישראלי ומה ההון של אמריקאי?
כמה עשירים יש בעולם? על פערי עושר לא נתפסים בין המאיון לבין היתר בארץ ובעולם וגם - מיהו עשיר באמת?
עושר היקף העושר העולמי מגיע ל-600 טריליון דולר, עלייה של 4.6% משנה קודמת, אך הריכוז בידי מיעוט קטן הגיע לרמות גבוהות. לפי דוח World Inequality Report , בשיתוף UNDP, העשירון העליון מחזיק ב-75% מהעושר הפרטי העולמי, בעוד מחצית התחתונה מחזיק ב-2% בלבד. המאיון העליון, כ-55,000 איש, שולט ב-6.1% מהעושר – סכום השווה פי 3.05 לעושר של 3.8 מיליארד איש במחצית התחתונה. העושר הממוצע במאיון זה עומד על 1.1 מיליון דולר, לעומת 7,000 דולר במחצית התחתונה.
על פי הדוח יש בעולם כ-60 מיליון מיליונרים שמחזיקים ב-48.1% מהעושר, כשהשנה התווספו כ-700 אלף מיליונרים חדשים, רובם בצפון אמריקה. העושר הגלובלי צמח פי 6 ביחס להכנסה מאז שנות ה-90, בעיקר מנכסים פיננסיים באסיה ובאמריקה. עם זאת, שוויון העושר ירד ב-0.4% מאז 2000, עם מקדם ג'יני ממוצע של 0.70 במדינות כמו ברזיל ורוסיה, לעומת 0.40 בסלובקיה ובבלגיה. ארגון אוקספם דיווח כי עושר 3,000 המיליארדרים גדל ב-2 טריליון דולר ב-2024, פי 3 מהשנה הקודמת, בעיקר מירושות ומונופולים.
מבחינה אזורית, צפון אמריקה ואירופה מובילות בעושר ממוצע של 595,000 דולר לאדם, לעומת 35,000 דולר באמריקה הלטינית. באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה, העשירון העליון אוחז ב-73% מהעושר, ומחצית התחתונה ב-1%. כ-83% ממדינות העולם, המייצגות 90% מהאוכלוסייה, סובלות מאי-שוויון גבוה, עם תחזית להעברת 70 טריליון דולר בירושות עד 2035, מגמה שצפויה להרחיב את הפערים.
לריכוז העושר השלכות סביבתיות משמעותיות: העשירון העליון אחראי ל-77% מהפליטות הפרטיות, בעוד מחצית התחתונה תורמת 3% אך צפויה לספוג 74% מההפסדים עד 2050.
- מה ההון של הישראלי הממוצע? לא מה שחשבתם
- לראשונה מזה עשור: יותר מיליארדרים אמריקאיים מסיניים; מי נמצא בראש הרשימה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בתחום המגדרי, נשים מרוויחות 20% פחות מגברים בממוצע, עם 32% מההכנסה מעבודה כולל עבודה ביתית לא-מתוגמלת (53 שעות שבועיות לעומת 43 לגברים). באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה, נשים אחראיות ל-16% מההכנסה מעבודה, השיעור הנמוך בעולם.
אמזוןישראל במוקד: בעלי המניות לוחצים על אמזון לבחון את קשריה הביטחוניים
אמזון חברת אמזון Amazon.com Inc. -1.61% ניצבת בימים אלה מול לחץ גובר מצד חלק מבעלי מניותיה, המבקשים לבחון מחדש את קשריה העסקיים עם גופים ממשלתיים וביטחוניים. במוקד: חוזים לאספקת שירותי ענן ובינה מלאכותית לצה״ל ולמשרד לביטחון המולדת של ארה"ב, והאם הם עומדים בקנה אחד עם מדיניות ה־AI האחראי שהחברה עצמה קבעה.
היוזמה מגיעה בדמות הצעת החלטה של בעלי מניות, שהוגשה על ידי ארגון American Baptist Home Mission Societies, גוף השקעות בעל זיקה מוסדית וערכית. ההצעה הועברה לעיון הנהלת אמזון וצפויה לעלות להצבעה באסיפה השנתית של החברה, המתוכננת לחודש מאי הקרוב. לפי נוסח ההצעה, הדירקטוריון מתבקש לזהות מקרים שבהם קיימת אי־הלימה בין העקרונות הפנימיים של אמזון בתחום הבינה המלאכותית לבין השימושים בפועל שנעשים בטכנולוגיות שלה על ידי לקוחות ממשלתיים. הדגש אינו על ביטול חוזים, אלא על בדיקה, שקיפות והערכת סיכונים.
החותמים על ההצעה מצביעים על סיכונים משפטיים ותדמיתיים שעלולים לנבוע מהמשך ההתקשרויות, בעיקר על רקע ביקורת בינלאומית על פעילות ביטחונית ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות במצבי עימות. באמזון בחרו שלא להגיב לפניית בלומברג בנושא.
הלחץ הציבורי על ענקיות הטכנולוגיה
בשנה האחרונה גובר הלחץ הציבורי על חברות טכנולוגיה גדולות לבחון מחדש את יחסיהן עם גופים צבאיים וממשלתיים, בעיקר בהקשר של שימוש בבינה מלאכותית, ניטור מידע ומערכות זיהוי. מיקרוסופט, אחת המתחרות המרכזיות של אמזון בתחום הענן, כבר חוותה מחאות פנימיות מצד עובדים ופעילים בעקבות קשריה עם צה״ל במהלך המלחמה בעזה. דיווחים על כך ששרתי החברה שימשו לאחסון הקלטות של שיחות שיורטו משטחים פלסטיניים הובילו להסרת עומסי עבודה מסוימים.
- כל המתחרות של אנבידיה: תמונת מצב בשוק החם ביותר ואיך זה ישפיע על השווקים?
- אמזון משיקה שבב AI חדש שיתחרה באנבידיה- "השבב שלנו יעיל יותר וחוסך בעלויות"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אמזון, לעומת זאת, לא התמודדה עד כה עם מרד עובדים רחב היקף. עם זאת, גם היא אינה חפה מביקורת. לצד גוגל, היא מעורבת בפרויקט Nimbus - פלטפורמת ענן שנבנתה עבור משרדי ממשלה בישראל ומספקת תשתיות מחשוב מתקדמות. מוקדם יותר השנה פיטרה אמזון עובד שביקר את מעורבות החברה בפרויקט Nimbus, לאחר שפרסם מסרים ביקורתיים בערוצי תקשורת פנימיים וחילק עלונים במטה החברה בסיאטל. החברה טענה כי מדובר בהפרת נהלים פנימיים, כולל התנהלות שפגעה בעובדים ובמנהלים.
